أبرمت شركة جوجل واحدة من أكبر شراكات الرقائق في طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث وقعت شركة Marvell Technology للمساعدة في تطوير السيليكون المخصص حسب الطلب ومنح عملاق البحث الحق في شراء حصة تصل قيمتها إلى 12.2 مليار دولار، حسبما ذكرت رويترز يوم الأربعاء.
هذه الصفقة هي أحدث إشارة إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى على استعداد لاتخاذ مراكز مالية مباشرة في الموردين الذين يدعمون بناء الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وإعادة تشكيل سلسلة توريد أشباه الموصلات حول حفنة من العملاء ذوي الحجم الكبير. بالنسبة للقراء الذين يتتبعون هذه التحالفات المتغيرة، فإن تغطيتنا الإخبارية العاجلة للذكاء الاصطناعي تتبع كل إعلان رئيسي عن الشريحة والنموذج فور صدوره.
يأتي هذا الإعلان وسط ارتفاع أوسع في أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث يكافئ المستثمرون أي شركة تحصل على دور مباشر في خطط الحوسبة فائقة الحجم. وبموجب الاتفاقية، أصدرت مارفيل مذكرة لشركة جوجل لشراء ما يصل إلى 58.97 مليون سهم بسعر 206.58 دولار للسهم الواحد - وهي حزمة تبلغ قيمتها 12.18 مليار دولار إذا تم ممارستها بالكامل، وفقًا لرويترز. وإذا استخدمت جوجل المذكرة بالكامل، فإنها ستصبح خامس أكبر مستثمر في مارفيل.
ما الذي ستبنيه Marvell لشركة Google
تغطي الشراكة مجموعة واسعة من التقنيات المستخدمة جنبًا إلى جنب مع وحدات المعالجة الموترية (TPUs) من Google، بما في ذلك المعالجات التي تقوم بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وإدارة تخزين البيانات، ونقل المعلومات عبر الشبكات. لقد تخصصت شركة مارفيل منذ فترة طويلة في هذا النوع من البنية التحتية للسيليكون، كما تعمل صفقة جوجل على توسيع نطاق أعمالها في مجال الرقائق المخصصة بشكل كبير.
يقول المحللون إن الصفقة يمكن أن تجلب لشركة Marvell ما يقرب من 120 مليار دولار من الإيرادات حتى السنة المالية 2033، بشرط أن تحقق Google أهداف الحجم التي يعتمد عليها خيار الحصة.
وكان رد فعل المستثمرين سريعا. قفزت أسهم Marvell بنسبة 8٪ تقريبًا بسبب الأخبار، وفي وقت ما ارتفعت بنسبة تصل إلى 10٪ في التداول خلال اليوم، وفقًا لـ CNBC. وانخفضت أسهم شركة Broadcom، التي كانت الشريك الرئيسي للرقائق المخصصة لشركة Google، بأكثر من 5%، في حين لم تتغير أسهم شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، إلا قليلاً.
لماذا تفوز الرقائق المخصصة
ارتفع الطلب على الرقائق الداخلية مثل معالجات TPU من Google، حيث يبحث مقدمو الخدمات السحابية عن بدائل أرخص لمعالجات الرسومات باهظة الثمن من Nvidia وعن أجهزة أكثر ملاءمة للاستدلال - عملية تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة، والتي تمثل الآن الجزء الأكبر من تكاليف حوسبة الذكاء الاصطناعي.
أدى الإصلاح الشامل الأخير لقسم الذكاء الاصطناعي في جوجل أيضًا إلى تحويل السلطة نحو المديرين التنفيذيين الذين لديهم علاقات أوثق مع جوجل كلاود، مما سلط الضوء بشكل أكثر إشراقًا على الرقائق المخصصة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي يقول المحللون إنها مركزية بشكل متزايد لهذه الأعمال.
ووصف ويليام كيروين، المحلل في Morningstar، الاتفاقية بأنها "فوز كبير لمارفيل"، لكنه حذر من قراءتها على أنها ضربة لشركة Broadcom. وقال في مذكرة أوردتها رويترز: "رأيت هذه الأخبار بمثابة فطيرة متنامية في جوجل لمصادر جديدة، وليس إزاحة تنافسية لشركة Broadcom". ذهب Morningstar إلى حد وصف Google بـ "الحوت الأبيض" الذي سعى إليه Marvell منذ فترة طويلة.
لم يكن تراجع شركة Broadcom متعلقًا بأخبار Google فقط. أفادت Yahoo Finance أن انخفاض السهم بنسبة 5٪ يعكس أيضًا المخاوف المستمرة بشأن أعمال برمجيات VMware ومسائل التمويل - على الرغم من أن فقدان السيطرة الحصرية على برنامج الرقائق المخصصة من Google كان من الواضح أنه كان الدافع وراء دوران اليوم.
نمط شراء شركات التكنولوجيا الكبرى لمورديها
توسع صفقة Marvell-Google نمطًا سريع النمو حيث يحصل أكبر المنفقين على الذكاء الاصطناعي على حصص في الشركات التي تزودهم.
في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت شركة Nvidia على تقديم دعم يصل إلى 105 مليار دولار لمشروع مركز البيانات الذي تؤجره شركة OpenAI في ولاية أوهايو. وفي أكتوبر/تشرين الأول، توصلت AMD إلى ترتيب مماثل، حيث وافقت على تزويد OpenAI برقائق ذكاء اصطناعي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات السنوية مع منح صانع ChatGPT خيار شراء حصة تصل إلى 10٪ تقريبًا في صانع الرقائق.
وقد أثارت هذه العلاقات المتشابكة المخاوف بين الهيئات التنظيمية والمحللين بشأن التركيز في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم عدد قليل من العملاء الكبار على نحو متزايد بتأمين الخطط الرأسمالية لبائعيهم. وأشار تقرير رويترز إلى أن اتفاق الأربعاء قد يزيد من تلك المخاوف.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لسوق شرائح الذكاء الاصطناعي
بالنسبة لشركة Marvell، يمثل أمر Google تصويتًا كبيرًا بالثقة من أحد أكبر مزودي الحوسبة السحابية في العالم، ويأتي بعد فترة واجهت فيها طموحات الشركة في مجال السيليكون المخصص الشكوك في أعقاب فقدان برامج العملاء الرئيسية.
بالنسبة لشركة Google، تضمن الصفقة شريكًا رئيسيًا ثانيًا للرقائق المخصصة مع تسارع الطلب على مادة TPU، مما يقلل الاعتماد على أي مورد واحد في الوقت الذي تؤدي فيه أعباء عمل استدلال الذكاء الاصطناعي إلى إجهاد القدرة الحاسوبية العالمية.
وبالنسبة للسوق الأوسع، الرسالة هي أن السيليكون المخصص - وليس فقط وحدات معالجة الرسومات Nvidia - سيحمل حصة متزايدة من حسابات الذكاء الاصطناعي في العالم. ويوضح رد فعل سعر سهم شركة Broadcom المخاطر: فحتى الشركة التي تحتفظ بأغلبية أعمال الرقائق المخصصة لشركة Google قد تخسر المليارات من القيمة السوقية عندما يفوز منافس بمقعد على الطاولة.
ابق في المقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي
إن صفقات الرقائق مثل هذه تعيد رسم خريطة اقتصاد الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. تابع أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي وواكب كل الإعلانات الرئيسية على AI Buzz Wire.
اقرأ المزيد من أخبار الذكاء الاصطناعي →
