Η Google έκλεισε μία από τις μεγαλύτερες συνεργασίες τσιπ της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράφοντας τη Marvell Technology για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του προσαρμοσμένου πυριτίου της και παραχωρώντας στον γίγαντα αναζήτησης το δικαίωμα να αγοράσει μερίδιο αξίας έως και 12,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε το Reuters την Τετάρτη.
Η συμφωνία είναι το πιο πρόσφατο μήνυμα ότι η Big Tech είναι πρόθυμη να αναλάβει άμεσες οικονομικές θέσεις στους προμηθευτές που τροφοδοτούν τη δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης της, αναδιαμορφώνοντας την αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών γύρω από μια χούφτα πελατών υπερκλίμακας. Για τους αναγνώστες που παρακολουθούν αυτές τις μεταβαλλόμενες συμμαχίες, η έκτακτη κάλυψη ειδήσεων AI ακολουθεί κάθε σημαντική ανακοίνωση τσιπ και μοντέλου καθώς προσγειώνεται.
Η ανακοίνωση προσγειώνεται εν μέσω ενός ευρύτερου ράλι στις μετοχές υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, με τους επενδυτές να επιβραβεύουν κάθε εταιρεία που εξασφαλίζει άμεσο ρόλο σε σχέδια υπολογιστών υπερκλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Marvell εξέδωσε στην Google ένα ένταλμα αγοράς έως και 58,97 εκατομμυρίων μετοχών προς 206,58 δολάρια το τεμάχιο — ένα πακέτο αξίας 12,18 δισεκατομμυρίων δολαρίων εάν ασκηθεί πλήρως, σύμφωνα με το Reuters. Εάν η Google ασκήσει πλήρως το ένταλμα, θα γίνει ο πέμπτος μεγαλύτερος επενδυτής στη Marvell.
Τι θα κατασκευάσει η Marvell για την Google
Η συνεργασία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται παράλληλα με τις μονάδες επεξεργασίας τανυστών (TPU) της Google, συμπεριλαμβανομένων επεξεργαστών που εκτελούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, διαχειρίζονται την αποθήκευση δεδομένων και μετακινούν πληροφορίες στα δίκτυα. Η Marvell έχει εξειδικευτεί εδώ και πολύ καιρό σε αυτό το είδος πυριτίου υποδομής και η συμφωνία με την Google επεκτείνει δραματικά την επιχείρησή της με προσαρμοσμένα τσιπ.
Οι αναλυτές λένε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να αποφέρει στη Marvell περίπου 120 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα μέχρι το οικονομικό έτος 2033, υπό την προϋπόθεση ότι η Google θα πετύχει τους στόχους όγκου από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή συμμετοχής.
Οι επενδυτές αντέδρασαν γρήγορα. Οι μετοχές της Marvell εκτινάχθηκαν σχεδόν 8% στις ειδήσεις, σημειώνοντας κάποια στιγμή έως και 10% στις ενδοημερήσιες συναλλαγές, σύμφωνα με το CNBC. Η Broadcom, η οποία ήταν ο κύριος συνεργάτης προσαρμοσμένων chip της Google, υποχώρησε περισσότερο από 5%, ενώ οι μετοχές της μητρικής Alphabet της Google άλλαξαν ελάχιστα.
Γιατί οι προσαρμοσμένες μάρκες κερδίζουν
Η ζήτηση για εσωτερικά τσιπ, όπως τα TPU της Google, έχει αυξηθεί καθώς οι πάροχοι cloud αναζητούν φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τους ακριβούς επεξεργαστές γραφικών της Nvidia και για υλικό που ταιριάζει καλύτερα στην εξαγωγή συμπερασμάτων - τη διαδικασία εκτέλεσης εκπαιδευμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία πλέον αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους υπολογισμού AI.
Μια πρόσφατη αναθεώρηση του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης της Google μετατόπισε επίσης τη δύναμη σε στελέχη με στενότερους δεσμούς με το Google Cloud, δίνοντας ένα πιο έντονο προσκήνιο στα προσαρμοσμένα τσιπ και την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης που σύμφωνα με τους αναλυτές είναι όλο και πιο κεντρικά σε αυτήν την επιχείρηση.
Ο αναλυτής της Morningstar, Γουίλιαμ Κέργουιν, χαρακτήρισε τη συμφωνία «μια μεγάλη νίκη για τη Marvell», αλλά προειδοποίησε να μην την διαβάσουμε ως πλήγμα για την Broadcom. «Είδα αυτή την είδηση ως μια αυξανόμενη πίτα στη Google για νέες πηγές, παρά ως μια ανταγωνιστική μετατόπιση της Broadcom», είπε σε σημείωμα που αναφέρει το Reuters. Η Morningstar έφτασε στο σημείο να αποκαλεί την Google τη «λευκή φάλαινα» που η Marvell είχε από καιρό κυνηγήσει.
Η πτώση της Broadcom δεν αφορούσε μόνο τα νέα της Google. Η Yahoo Finance ανέφερε ότι η πτώση της μετοχής κατά 5% αντανακλά επίσης συνεχείς ανησυχίες σχετικά με τις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές ερωτήσεις του λογισμικού VMware — αν και η απώλεια της αποκλειστικής δέσμευσης στο πρόγραμμα προσαρμοσμένων chip της Google ήταν ξεκάθαρα το έναυσμα για την εναλλαγή της ημέρας.
Ένα μοτίβο αγοράς μεγάλης τεχνολογίας στους προμηθευτές της
Η συμφωνία Marvell-Google επεκτείνει ένα ταχέως αναπτυσσόμενο μοτίβο στο οποίο οι μεγαλύτεροι δαπανητές της τεχνητής νοημοσύνης παίρνουν μετοχές στις εταιρείες που τους προμηθεύουν.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Nvidia συμφώνησε να παρέχει backstop έως και 105 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ένα έργο κέντρου δεδομένων που το OpenAI εκμισθώνει στο Οχάιο. Τον Οκτώβριο, η AMD προχώρησε σε παρόμοια συμφωνία, συμφωνώντας να προμηθεύσει το OpenAI με τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια έσοδα, δίνοντας παράλληλα στον κατασκευαστή ChatGPT την επιλογή να αγοράσει μερίδιο έως και 10% περίπου στον κατασκευαστή chip.
Αυτές οι αλληλένδετες σχέσεις έχουν εγείρει ανησυχίες μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των αναλυτών σχετικά με τη συγκέντρωση στην αλυσίδα εφοδιασμού της τεχνητής νοημοσύνης, όπου λίγοι μεγάλοι πελάτες αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο τα κεφαλαιακά σχέδια των δικών τους προμηθευτών. Η έκθεση του Reuters σημείωσε ότι η συμφωνία της Τετάρτης θα μπορούσε να προσθέσει σε αυτές τις ανησυχίες.
Τι σημαίνει για την αγορά τσιπ AI
Για τη Marvell, το ένταλμα της Google αντιπροσωπεύει μια δραματική ψήφο εμπιστοσύνης από έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υπολογιστών cloud στον κόσμο, μετά από μια περίοδο κατά την οποία οι φιλοδοξίες της εταιρείας για προσαρμοσμένο πυρίτιο αντιμετώπισαν σκεπτικισμό μετά την απώλεια βασικών προγραμμάτων πελατών.
Για την Google, η συμφωνία εξασφαλίζει έναν δεύτερο σημαντικό συνεργάτη προσαρμοσμένου chip καθώς η ζήτηση TPU επιταχύνεται, μειώνοντας την εξάρτηση από οποιονδήποτε μεμονωμένο προμηθευτή τη στιγμή που ο φόρτος εργασίας συμπερασμάτων AI επιβαρύνει την παγκόσμια υπολογιστική ικανότητα.
Και για την ευρύτερη αγορά, το μήνυμα είναι ότι το προσαρμοσμένο πυρίτιο —όχι μόνο οι GPU της Nvidia— θα φέρει ένα αυξανόμενο μερίδιο στον παγκόσμιο υπολογισμό AI. Η αντίδραση της τιμής της μετοχής της Broadcom δείχνει τα διακυβεύματα: ακόμη και μια εταιρεία που διατηρεί την πλειονότητα της επιχείρησης προσαρμοσμένων τσιπ της Google μπορεί να χάσει δισεκατομμύρια σε αξία αγοράς όταν ένας αντίπαλος κερδίσει μια θέση στο τραπέζι.
Μείνετε μπροστά στο AI
Οι προσφορές για τσιπ όπως αυτή επανασχεδιάζουν τον χάρτη της οικονομίας της τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο. Ακολουθήστε τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και παρακολουθήστε κάθε σημαντική ανακοίνωση στο AI Buzz Wire.
Διαβάστε περισσότερα νέα AI →
