Η Meta, η εταιρεία πίσω από την οικογένεια μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού βάρους Llama, έχει γίνει αθόρυβα ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg που αναμεταδόθηκε από το The Decoder - ξοδεύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως για πρόσβαση σε μοντέλα AI μέσω του cloud Azure της Microsoft και καίγοντας τρισεκατομμύρια μάρκες κάθε εβδομάδα στην πλατφόρμα.
Η συμφωνία είναι ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο των μπερδεμένων οικονομικών του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης: ο ιδιοκτήτης μιας από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες οικογένειες μοντέλων στον κόσμο είναι ταυτόχρονα ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές της τεχνολογίας των κύριων αντιπάλων της.
Συγκριτική αξιολόγηση του ανταγωνισμού
Σύμφωνα με την έκθεση, οι μηχανικοί της Meta χρησιμοποιούν μοντέλα OpenAI που διατίθενται μέσω της αγοράς Foundry της Microsoft - μεταξύ άλλων εργαλείων - για να αξιολογήσουν την απόδοση των μοντέλων της Meta. Με άλλα λόγια, η εταιρεία νοικιάζει τακτικά πρόσβαση στον διαγωνισμό για να μάθει πώς συσσωρεύεται το δικό της AI και πληρώνει τη Microsoft για το προνόμιο σε βιομηχανική κλίμακα.
Ο αριθμός των τρισεκατομμυρίων μαρκών υπογραμμίζει πόσο ρουτίνα έχει γίνει αυτή η ροή εργασίας. Η κατανάλωση διακριτικών έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο ξεκάθαρα μέτρα πραγματικής χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στην επιχειρηματική αγορά και ο εβδομαδιαίος όγκος της Meta την τοποθετεί ανάμεσα στους πιο βαρείς χρήστες της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft.
Για μια αίσθηση κλίμακας: ένα μοναδικό ερώτημα σύγχρονου μοντέλου μπορεί να καταναλώσει οπουδήποτε από εκατοντάδες έως πολλές χιλιάδες μάρκες και τα εταιρικά προγράμματα API σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας εκτελούν σουίτες συνεχούς αξιολόγησης έναντι ανταγωνιστικών μοντέλων. Με τρισεκατομμύρια μάρκες την εβδομάδα, η χρήση του Meta είναι λιγότερο μια οριακή ευκολία από μια μόνιμη λειτουργική εξάρτηση - μια εξάρτηση που τώρα κοστίζει στην εταιρεία εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο.
Το προηγούμενο του Bing
Ταυτόχρονα, η Meta δημιουργεί τη δική της υπηρεσία API που θα μπορούσε τελικά να ανταγωνιστεί άμεσα την αγορά Foundry της Microsoft. Οι αναφορές του Bloomberg κάνουν έναν έντονο ιστορικό παραλληλισμό: η Meta κάποτε βασίστηκε στη μηχανή αναζήτησης Bing της Microsoft και στη συνέχεια την αντικατέστησε με τη δική της τεχνολογία αφού είχε δημιουργήσει επαρκή εσωτερική ικανότητα. Η σχέση Azure, λέει, μπορεί να έχει παρόμοια διάρκεια ζωής.
Η δυναμική φέρνει τη Microsoft σε μια οικεία θέση. Το franchise του cloud έχει εδώ και καιρό ωφεληθεί από τις υπηρεσίες τροφοδοσίας που αργότερα εξελίσσονται σε ανταγωνιστές και η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει αυτόν τον κύκλο. Κάθε χρόνο που η Meta ξοδεύει για να βελτιώσει τα μοντέλα της έναντι των συστημάτων OpenAI στο Azure είναι επίσης ένας χρόνος που ξοδεύει η Meta για την οικοδόμηση της τεχνογνωσίας - και της υποδομής - για να καταστήσει περιττές αυτές τις δαπάνες.
Η επιχείρηση AI της Microsoft λειτουργεί σε εταιρείες τεχνολογίας
Το Meta δεν είναι κάτι το ακραίο μεταξύ των μεγαλύτερων πελατών τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft – οι περισσότεροι από αυτούς είναι οι ίδιες εταιρείες τεχνολογίας. Σύμφωνα με την έκθεση, η ByteDance βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πελατών της Foundry marketplace, ακολουθούμενη από τις Adobe, Perplexity και Sierra.
Η μεγαλύτερη εικόνα είναι ακόμη πιο συγκεντρωμένη. Περίπου το 70 τοις εκατό των εσόδων τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft προέρχεται μόνο από το OpenAI, το οποίο αγοράζει κυρίως τεράστιες ποσότητες υπολογιστών μέσω του Azure καθώς εκπαιδεύει και εξυπηρετεί τα μοντέλα του. Η Foundry, η αγορά μέσω της οποίας η Meta και άλλοι νοικιάζουν πρόσβαση σε μοντέλο, αντιπροσωπεύει μόνο ένα κομμάτι αυτής της επιχείρησης.
Αυτή η συγκέντρωση μειώνει αμφίδρομα τη Microsoft. Η σχέση OpenAI εδραιώνει το franchise της AI, αλλά οι εξωτερικοί πελάτες όπως οι Meta, ByteDance και Adobe διαφοροποιούν τη βάση εσόδων — ακόμα κι αν πολλοί από αυτούς τους πελάτες χτίζουν ενεργά την υποδομή που θα μπορούσε μια μέρα να την αντικαταστήσει.
Τα στοιχεία προσφέρουν επίσης μια σπάνια ματιά σε μια αγορά που είναι συνήθως αδιαφανής. Οι πάροχοι cloud σπάνια αποκαλύπτουν πώς τα έσοδα από τεχνητή νοημοσύνη μοιράζονται μεταξύ υπηρεσιών υπολογισμού εκπαίδευσης και συμπερασμάτων και η διαπίστωση ότι οι περισσότεροι από τους μεγαλύτερους πελάτες τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft είναι οι ίδιες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης υποδηλώνει ότι η άνθηση της επιχειρηματικής τεχνητής νοημοσύνης είναι, σε σημαντικό βαθμό, οι εταιρείες τεχνολογίας που πωλούν η μία στην άλλη.
Συνεργασία σε κλίμακα
Το μοτίβο απεικονίζει αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν συναγωνισμό σε κλίμακα Διαδικτύου. Οι ίδιοι υπερκλιμακωτές που ανταγωνίζονται για φόρτους εργασίας τεχνητής νοημοσύνης εξαρτώνται επίσης ο ένας από τον άλλο: η Meta αγοράζει ανταγωνιστικά μοντέλα μέσω του Azure, η Microsoft φιλοξενεί τα μοντέλα με τα οποία ανταγωνίζεται η Meta και το OpenAI — του οποίου οι υπολογιστικές δαπάνες αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος των εσόδων τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft — είναι ταυτόχρονα το προϊόν που η Meta συγκρίνει τη Llama.
Για τη Meta, οι δαπάνες αντικατοπτρίζουν επίσης μια δυσάρεστη πραγματικότητα ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης συνόρων: για να αποδείξετε ότι το μοντέλο σας είναι ανταγωνιστικό, χρειάζεστε συνεχή, συστηματική πρόσβαση στα μοντέλα με τα οποία ανταγωνίζεστε. Οι μη αυτόματες, περιστασιακές συγκρίσεις δεν αρκούν πλέον σε μια αγορά όπου οι ηγετικές θέσεις αλλάζουν με κάθε κυκλοφορία.
Το στρατηγικό ερώτημα είναι τι συμβαίνει όταν ωριμάσει η υπηρεσία API της Meta. Εάν ισχύει το προηγούμενο του Bing, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετήσιων δαπανών Azure θα μπορούσαν σταδιακά να μεταναστεύσουν στο εσωτερικό - καθιστώντας την τρέχουσα θέση της Meta ως κορυφαίου πελάτη τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft μια στιγμιότυπο μιας αγοράς που βρίσκεται ακόμα σε μετάβαση και όχι μια μόνιμη συμφωνία.
Για συνεχή κάλυψη των συμφωνιών που αναδιαμορφώνουν την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης, προσθέστε σελιδοδείκτη AI Buzz Wire, τον καθημερινό μας κόμβο για τις έκτακτες ειδήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
