China se está preparando para permitir que sus principales empresas de inteligencia artificial compren una cantidad limitada de chips Nvidia H200, según un informe de The Information, poniendo fin a una restricción interna que había impedido a los líderes de IA del país comprar el hardware más capaz del gigante de Silicon Valley compatible con China.
La medida es un cambio significativo en el comercio global de chips de IA y una señal importante para los últimos desarrollos de IA en la intensificación de la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China.
Los números detrás de la decisión
Según The Information, cuyo informe fue recogido por Reuters y Bloomberg, el gobierno chino podría aprobar compras de aproximadamente 200.000 chips H200. Esa cifra es menos de la mitad de lo que las empresas chinas realmente han solicitado, lo que indica que Beijing tiene la intención de racionar el suministro en lugar de abrir las compuertas.
Las empresas que, según se informa, están en la lista corta para su aprobación incluyen:
- Alibaba, cuya división de nube y modelo Qwen se encuentra entre las operaciones de IA más grandes de China.
- ByteDance, la empresa matriz de TikTok y un importante comprador de computación de IA
- DeepSeek, el laboratorio modelo cuyos avances en capacitación de bajo costo han sacudido el mercado global de la IA.
El gobierno aún está deliberando sobre la cantidad exacta de chips que se permitirán, señala el informe, y la asignación final podría cambiar.
Por qué China restringió sus propias empresas en primer lugar
El H200 es un chip específico de China que Nvidia desarrolló para cumplir con las leyes de control de exportaciones de EE. UU. Después de que Washington impusiera amplias restricciones a las ventas de semiconductores avanzados a China, Nvidia desarrolló variantes compatibles que caen por debajo de los umbrales de rendimiento establecidos por los reguladores estadounidenses.
Pero en un giro, el gobierno chino limitó a sus propias empresas nacionales a comprar esos chips compatibles. La restricción fue parte de un esfuerzo más amplio de Beijing para contrarrestar los controles de exportación de Estados Unidos y mantener una estrecha supervisión sobre qué empresas reciben computación avanzada. Informes recientes también indicaron que Beijing estaba cada vez más preocupado por las capacidades de ciberseguridad de los sistemas de inteligencia artificial occidentales, en particular los modelos Mythos de Anthropic.
Ahora, ese límite autoimpuesto parece estar disminuyendo. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, confirmó a CNBC en mayo que su empresa había obtenido la aprobación de China para vender sus chips a empresas locales. En ese momento, Huang señaló que Nvidia no había incluido ningún ingreso de las ventas en China en su orientación financiera, y dijo a los periodistas en GTC en marzo que la compañía se estaba preparando para suministrar chips a clientes chinos.
Qué significa el H200 para los laboratorios de IA chinos
Para las empresas chinas de IA, el acceso incluso a un suministro racionado de chips H200 podría acelerar significativamente el entrenamiento y la inferencia de modelos. El hardware de Nvidia sigue siendo el estándar de oro para la computación de IA a gran escala, y los laboratorios chinos se han visto obligados a depender de una combinación de inventarios más antiguos de Nvidia, alternativas nacionales de Huawei y chips internos cada vez más capaces de compañías como DeepSeek y Alibaba.
La cifra de 200.000 chips, aunque sustancial, tendría que ser compartida entre los actores más ávidos de informática del país. Con una demanda que supera el doble de ese nivel, la asignación inevitablemente obligará a Beijing a elegir ganadores, favoreciendo a las empresas que considera estratégicamente importantes para las ambiciones de IA de China.
Un mercado sediento de hardware Nvidia
La posible aprobación es una señal bienvenida para Nvidia, que ha navegado por un complejo panorama regulatorio entre Washington y Beijing durante años. China alguna vez fue uno de los mercados más grandes de Nvidia, y la pérdida de ventas sin restricciones allí ha sido un lastre persistente para el crecimiento de la compañía en la región.
Vale la pena señalar hasta qué punto ha avanzado la línea de productos de Nvidia. El H200 pertenece a la generación Hopper de Nvidia. Las últimas ofertas de la compañía están ahora dos generaciones por delante: la plataforma Rubin está programada para comenzar a distribuirse este otoño, y las GPU Rubin Ultra de próxima generación están previstas para 2027, aunque algunos chips Rubin Ultra pueden retrasarse hasta 2028 debido a limitaciones de producción.
Eso significa que incluso si China aprueba las ventas de H200, el hardware aprobado estará varias generaciones por detrás de lo que Nvidia vende a clientes en Estados Unidos y países aliados, una brecha que los controles de exportación de Estados Unidos fueron diseñados para preservar.
Implicaciones geopolíticas
La decisión se encuentra en el centro de un enfrentamiento tecnológico de múltiples niveles. Estados Unidos ha utilizado controles de exportación para frenar el progreso de la IA en China; China ha respondido con sus propias restricciones y un impulso para la autosuficiencia de semiconductores. Permitir compras limitadas de H200 sugiere que Beijing se está recalibrando, dando prioridad a las necesidades a corto plazo de sus defensores de la IA por encima de una postura puramente adversaria.
Para las empresas en la lista de aprobación, los chips servirían de puente mientras maduran las alternativas nacionales. Para Nvidia, reabre una porción del mercado chino bajo condiciones estrictamente controladas. Y para la industria en general, es un recordatorio de que la cadena de suministro global de IA sigue siendo tanto una cuestión de geopolítica como de ingeniería.
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