طبق گزارش The Korea Herald، سام آلتمن، مدیر عامل OpenAI در آخر هفته برای دور گردبادی از جلسات با مدیران سامسونگ و SK Group به کره جنوبی بازگشت، در بازدیدی که تاکید کرد چقدر توازن قدرت در زنجیره تامین سخت افزار هوش مصنوعی تغییر کرده است. منابع حافظه فشرده قدرت چانه زنی سازندگان تراشه را دقیقاً در لحظه ای تقویت کرده است که OpenAI به همه چیز بیشتری نیاز دارد - حافظه با پهنای باند بیشتر، ویفرهای بیشتر، کارخانه های بیشتر - در حالی که اهداف جمع آوری کمک های مالی خود تحت نظارت سرمایه گذاران کاهش می یابد.

روزنامه گزارش داد که آلتمن جمعه شب وارد شد و با حدود 50 مدیر سامسونگ در یونگین، استان گیونگگی، روز شنبه، قبل از صرف ناهاری با رئیس گروه SK Chey Tae-won و مدیران SK hynix و SK Telecom دیدار کرد. در سامسونگ، بحث‌ها بر روی استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود رقابت تجاری متمرکز بود و آلتمن به میزبانان خود گفت که «استفاده ساده از هوش مصنوعی دیگر برای تضمین مزیت رقابتی پایدار کافی نخواهد بود» و افزود که امیدوار است همکاری با غول الکترونیک کره‌ای را تعمیق بخشد. For more context on this story, see our ongoing AI news.

چرا حافظه ناگهان گلوگاه است

خطرات این بازدید در اعدادی که از صنعت حافظه بیرون می آیند قابل مشاهده است. TrendForce پیش‌بینی می‌کند که میانگین قیمت فروش ترکیبی حافظه با پهنای باند بالا در سال 2027 از سال 2026 به میزان 121 درصد افزایش می‌یابد که منعکس کننده عرضه کم و سهم رو به رشد تراشه‌های گران قیمت HBM4 در ترکیب است. HBM حافظه‌ای است که مستقیماً در برابر شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی انباشته شده است و به تنها مورد بحث‌برانگیزترین مؤلفه در ساخت AI تبدیل شده است.

سامسونگ هفته گذشته اعلام کرد که عرضه HBM 2027 آن تمام شده است. SK hynix پا را فراتر گذاشت و گفت که تولید تا سال 2029 به محض ترکیب قراردادهای شرکت و حجم تحت مذاکره با مشتری به طور موثر محاسبه می شود.

به گزارش کره هرالد، کیم کی تائه، رئیس فروش و بازاریابی HBM SK hynix، طی یک تماس درآمدی گفت: «مشتریان بیش از دو برابر حجمی را که ما می توانیم عرضه کنیم درخواست می کنند.

معکوس کردن اهرم

برای دو سال، داستان سخت‌افزار هوش مصنوعی درباره کمبود پردازنده گرافیکی و قدرت قیمت‌گذاری انویدیا بود. مشکل حافظه این پویایی را معکوس می کند. یک منبع صنعتی به روزنامه گفت: «وقتی تراشه‌های حافظه کمبود دارند، خریداران انعطاف‌پذیری کمتری دارند. حفظ روابط بلندمدت با سامسونگ و SK hynix بسیار مهم است.

دقیقاً به همین دلیل بود که آلتمن سوار هواپیما به سئول شد. برای OpenAI، ایمن کردن حافظه کافی با هزینه قابل مدیریت بسیار مهم است زیرا این شرکت زیرساخت محاسباتی خود را گسترش می‌دهد و شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی سفارشی را با Broadcom توسعه می‌دهد - تراشه‌هایی که اگر بخواهند در مقیاس بزرگ عرضه شوند، نیاز به تامین تضمینی HBM دارند.

سایه ستارگان بر سر جلسات

پشت دست دادن ها تاریخچه ای نهفته است. در اکتبر سال 2025، OpenAI قراردادهای اولیه Stargate را با سامسونگ و SK امضا کرد که در آن تقاضای پیش‌بینی‌شده معادل 900000 DRAM شروع ویفر در ماه مشخص شد - رقمی که کره هرالد یادداشت می‌کند یک هدف تولید بود، نه یک دستور الزام‌آور. یک سال بعد، با عرضه‌کنندگانی که در سال‌های آینده به فروش رسیده‌اند، سؤال این است که OpenAI چقدر از این تقاضای آرمانی می‌تواند در واقع قفل شود و با چه قیمتی.

افزایش هزینه های حافظه مستقیماً بر اقتصاد زیرساخت OpenAI تأثیر می گذارد. هر دلار تورم HBM به هزینه مراکز داده‌ای که شرکت برای ساختن آن رقابت می‌کند سرازیر می‌شود، درست همانطور که سرمایه‌گذارانی که این مراکز داده را تامین مالی می‌کنند، خواهان بازده واضح‌تری از هزینه‌های هوش مصنوعی هستند.

فشار مالی خطرات را افزایش می دهد

این بازدید همچنین در بحبوحه نشانه هایی مبنی بر سخت تر شدن جمع آوری کمک های مالی OpenAI انجام می شود. بر اساس منابع صنعتی به نقل از The Korea Herald، OpenAI حدود 11 میلیارد دلار تعهدات را در برابر هدف اولیه 30 میلیارد دلاری جمع آوری سرمایه تضمین کرده است. همان منابع نشان دادند که ارزش پیشنهادی 1.25 تریلیون دلاری کمتر از 1.4 تریلیون دلاری است که شرکت به دنبال آن بود و ممکن است هدف جمع آوری سرمایه در نهایت به حدود 20 میلیارد دلار کاهش یابد. این ارقام به طور مستقل تأیید نشده اند و OpenAI علناً در مورد آنها اظهار نظر نکرده است.

فشار مالی به پروژه‌های مرکز داده هوش مصنوعی برنامه‌ریزی‌شده OpenAI در کره، که بخشی از جذابیت شرکای کره‌ای در زمان امضای توافق‌نامه‌های Stargate بود، عدم اطمینان می‌افزاید. حافظه ارزان‌تر در هیچ کجا عرضه نمی‌شود. سوال آلتمن این بود که آیا ایجاد رابطه حداقل می‌تواند اولویت تخصیص را تضمین کند، زمانی که هر hyperscaler به دنبال ویفرهای مشابه است؟

چه معنایی برای کره دارد

برای سامسونگ و SK hynix، این بازدید تاییدی است بر این که امتیازات HBM آنها به اندازه تجارت به دارایی های استراتژیک در ژئوپلیتیک تبدیل شده اند. دو غول حافظه کره ای اکنون در مرکز زنجیره تامین هوش مصنوعی قرار دارند، با قدرت قیمت گذاری متناسب، و هر دو از این لحظه برای قفل کردن تعهدات چند ساله از بزرگترین مصرف کنندگان هوش مصنوعی استفاده می کنند.

برای OpenAI، جلسات آخر هفته در مورد بیمه بود. نقشه راه این شرکت - شتاب دهنده های سفارشی Broadcom، مراکز داده در مقیاس Stargate و محصولات مصرفی که به همه آنها وابسته هستند - به عرضه HBM نیاز دارد که هنوز وجود ندارد. متقاعد کردن سامسونگ و SK hynix برای ساخت سریع‌تر آن و دادن جایگاه OpenAI در خط تولید، اکنون یکی از مهم‌ترین مشاغل این شرکت است. سفر غافلگیرانه آلتمن به یونگین و سئول نشان می دهد که او قصد دارد شخصاً این کار را انجام دهد.

---

Stay Ahead of AI

Get the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.

Read more AI news →