بر اساس گزارش بلومبرگ که توسط The Decoder منتشر شده است، متا، شرکتی که پشت سر خانواده مدلهای هوش مصنوعی وزن باز خانواده لاما قرار دارد، بی سر و صدا به یکی از بزرگترین مشتریان هوش مصنوعی مایکروسافت تبدیل شده است – صدها میلیون دلار در سال برای دسترسی به مدلهای هوش مصنوعی از طریق ابر Azure مایکروسافت هزینه میکند و هر هفته تریلیونها توکن را روی پلتفرم میسوزانند.
این چیدمان تصویری چشمگیر از اقتصاد پیچیده صنعت هوش مصنوعی است: صاحب یکی از پرکاربردترین خانواده های مدل در جهان به طور همزمان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان فناوری رقبای اصلی خود است.
محک زدن رقابت
بر اساس این گزارش، مهندسان متا از مدلهای OpenAI موجود در بازار Foundry مایکروسافت - در میان ابزارهای دیگر - برای ارزیابی عملکرد مدلهای خود متا استفاده میکنند. به عبارت دیگر، این شرکت به طور معمول دسترسی به رقابت را اجاره میکند تا بفهمد هوش مصنوعی خود چگونه است و به مایکروسافت برای امتیاز در مقیاس صنعتی پول میدهد.
رقم تریلیون ها نشان می دهد که این گردش کار تا چه حد عادی شده است. مصرف توکن به عنوان یکی از واضح ترین معیارهای استفاده واقعی از هوش مصنوعی در بازار سازمانی ظاهر شده است و حجم هفتگی متا آن را در میان سنگین ترین کاربران زیرساخت هوش مصنوعی مایکروسافت قرار می دهد.
برای درک مقیاس: یک جستجوی مدل مدرن میتواند از صدها تا هزاران توکن مصرف کند، و برنامههای API سازمانی در شرکتهای بزرگ فناوری مجموعههای ارزیابی مستمر را در برابر مدلهای رقیب اجرا میکنند. استفاده از متا با تریلیون ها توکن در هفته، کمتر یک راحتی حاشیه ای است تا یک وابستگی دائمی عملیاتی – وابستگی که اکنون صدها میلیون دلار در سال برای شرکت هزینه دارد.
سابقه بینگ
در همان زمان، متا در حال ساخت سرویس API خود است که در نهایت می تواند به طور مستقیم با بازار Foundry مایکروسافت رقابت کند. گزارش بلومبرگ یک شباهت تاریخی مشخص را ترسیم می کند: متا زمانی به موتور جستجوی بینگ مایکروسافت متکی بود و پس از اینکه توانایی کافی داخلی را ایجاد کرد، آن را با فناوری خود جایگزین کرد. مفهوم Azure، رابطه لاجوردی ممکن است ماندگاری مشابهی داشته باشد.
پویایی مایکروسافت را در موقعیتی آشنا قرار می دهد. فرنچایز ابری آن مدتهاست که از خدمات نیروبخشی بهره میبرد که بعداً به رقبا تبدیل شدند، و هوش مصنوعی این چرخه را تسریع میکند. هر سالی که متا برای تقویت مدلهای خود در برابر سیستمهای OpenAI در Azure صرف میکند، همچنین سالی است که متا صرف ساخت تخصص - و زیرساخت - میکند تا این هزینهها غیرضروری شود.
تجارت هوش مصنوعی مایکروسافت بر روی شرکت های فناوری اجرا می شود
متا در میان بزرگترین مشتریان هوش مصنوعی مایکروسافت یک چیز دور از ذهن نیست - بیشتر آنها خود شرکت های فناوری هستند. بر اساس این گزارش، ByteDance در صدر فهرست مشتریان بازار Foundry قرار دارد و پس از آن Adobe، Perplexity و Sierra قرار دارند.
تصویر بزرگتر حتی متمرکزتر است. تقریباً 70 درصد از درآمد هوش مصنوعی مایکروسافت تنها از OpenAI به دست میآید، که عمدتاً در حین آموزش و ارائه مدلهای خود، مقادیر زیادی محاسبات را از طریق Azure خریداری میکند. Foundry، بازاری که متا و دیگران از طریق آن دسترسی مدل را اجاره می کنند، تنها بخشی از آن کسب و کار را به خود اختصاص می دهد.
این تمرکز هر دو طرف را برای مایکروسافت کاهش می دهد. رابطه OpenAI حق رای دادن هوش مصنوعی خود را ثابت میکند، اما مشتریان خارجی مانند Meta، ByteDance و Adobe پایه درآمد را متنوع میکنند - حتی اگر بسیاری از این مشتریان به طور فعال زیرساختی را ایجاد کنند که روزی میتواند جایگزین آن شود.
ارقام همچنین نگاه اجمالی نادری به بازاری ارائه می دهند که معمولاً مات است. ارائه دهندگان ابری به ندرت نحوه تقسیم درآمد هوش مصنوعی بین خدمات محاسباتی آموزشی و استنتاجی را فاش می کنند، و این یافته که اکثر مشتریان بزرگ هوش مصنوعی مایکروسافت، خود شرکت های هوش مصنوعی هستند، نشان می دهد که رونق هوش مصنوعی سازمانی، تا حد قابل توجهی، فروش شرکت های فناوری به یکدیگر است – جزییاتی که سرمایه گذاران در حال تماشای چرخه های هزینه سرمایه هوش مصنوعی هستند.
Coopetition در مقیاس
این الگو نشان می دهد که تحلیلگران چه چیزی را برای نامیدن تعاون در مقیاس اینترنتی اتخاذ کرده اند. همان hyperscalers که برای بار کاری هوش مصنوعی رقابت میکنند به یکدیگر نیز بستگی دارند: Meta مدلهای رقیب را از طریق Azure خریداری میکند، مایکروسافت مدلهایی را میزبانی میکند که Meta با آنها رقابت میکند، و OpenAI - که هزینههای محاسباتی آن بخش عمدهای از درآمد هوش مصنوعی مایکروسافت را تضمین میکند - به طور همزمان محصولی است که متا معیار Llama را در مقابل آن قرار میدهد.
برای متا، هزینهها همچنین نشاندهنده واقعیت ناراحتکننده توسعه هوش مصنوعی مرزی است: برای اثبات رقابتی بودن مدل شما، نیاز به دسترسی مداوم و سیستماتیک به مدلهایی دارید که با آنها رقابت میکنید. مقایسه های دستی و گاه به گاه دیگر در بازاری که موقعیت های رهبری با هر انتشار تغییر می کند، کافی نیست.
سوال استراتژیک این است که وقتی سرویس API خود متا بالغ شود چه اتفاقی می افتد. اگر سابقه بینگ پابرجا باشد، صدها میلیون دلار از هزینههای سالانه Azure میتواند به تدریج در داخل کشور جابجا شود و وضعیت فعلی متا را به عنوان مشتری برتر هوش مصنوعی مایکروسافت بهجای یک قرارداد دائمی، به تصویری از بازاری تبدیل کند که هنوز در حال گذار است.
برای پوشش مداوم معاملاتی که اقتصاد هوش مصنوعی را تغییر میدهند، [AI Buzz Wire] (https://aibuzzwire.news)، مرکز روزانه ما برای آخرین اخبار هوش مصنوعی را نشانکگذاری کنید.
