تسلط انویدیا در بازار چین برای تراشه های هوش مصنوعی مرکز داده به سرعت در حال کاهش است. ارقام جدید شرکت تحقیقاتی IDC که رویترز مشاهده کرده است، نشان می‌دهد که سهم این تراشه‌ساز آمریکایی از بازار شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی مرکز داده این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۶ به ۳۴ درصد کاهش یافته است، زیرا کنترل‌های صادراتی عرضه آن را محدود کرده و رقبای داخلی - بالاتر از همه هوآوی - به شدت در فضا گسترش یافته‌اند.
اعداد محموله پشت سهم واضح است. داده های IDC نشان می دهد که انویدیا 678000 شتاب دهنده هوش مصنوعی را بین ژانویه تا ژوئن به چین ارسال کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد کاهش داشته است. هوآوی، بزرگترین ذینفع این تغییر، در نیمه اول 572000 دستگاه فروخته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمی بیش از 300000 دستگاه بوده و 28 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.
حوزه گسترده ای از چالشگران داخلی
هواوی دیگر به تنهایی رقابت نمی کند. در میان 11 تولیدکننده تراشه چینی IDC، 9 تولیدکننده تراشه رشد سالانه در محموله‌ها را ثبت کردند. بخش طراحی تراشه های علی بابا T-Head 7 درصد، Cambricon 5 درصد، خط Kunlun بایدو 4 درصد و Haiguang Information 3 درصد سهم دارند. این الگو حاکی از تولید مبتنی بر سیلیکون داخلی به جای یک شرکت منفرد است - و یک پایگاه مشتری به طور فزاینده ای مایل به طراحی حول هر عرضه داخلی است.
این گزارش تغییر سهم بازار را به دو نیرو نسبت می‌دهد: محدودیت‌های کنترل صادرات ایالات متحده که میزان فروش Nvidia را محدود می‌کند و رقبای داخلی چینی که سهم خود را برای پر کردن فضای ایجاد شده توسط این محدودیت‌ها افزایش می‌دهند.
چگونه Export Controls شکل فیلد را تغییر داد
مکانیسم پشت تغییر پیچیده نیست. محدودیت‌های کنترل صادرات ایالات متحده، فروش شتاب‌دهنده‌های انویدیا را به چین محدود می‌کند و اعداد IDC پیامد مستقیم آن را نشان می‌دهند: محموله‌ها به این کشور در نیمه اول سالانه 44 درصد کاهش یافت، در حالی که 9 تولیدکننده از یازده تولیدکننده داخلی که زیر نظر دارد رشد کردند. تقاضا برای محاسبات هوش مصنوعی در داخل چین در کنار آنها قرار نگرفت - خریدارانی که نمی توانند سخت افزار انویدیا را تامین کنند، ساخت مراکز داده را متوقف نمی کنند. آنها چیزهایی را می خرند که مجاز به خرید هستند و آنچه که مجاز به خرید هستند به طور فزاینده ای چینی است.
شیفت نیز کیفیت ترکیبی دارد. هر استقرار طراحی شده پیرامون سیلیکون هوآوی یا کامبریکن، زنجیره‌های ابزار نرم‌افزار داخلی، روابط پشتیبانی و عادات خرید را عمیق‌تر می‌کند - مزایایی که حتی اگر قوانین تجاری در نهایت کاهش پیدا کنند، ادامه خواهند داشت. پس از تسلیم شدن سهم سخت‌افزار، بازپس‌گیری سخت‌افزار بسیار سخت است، زیرا اکوسیستم اطراف اطراف هر کسی که واقعاً حمل می‌کند دوباره سازمان‌دهی می‌شود.
بحث خط مشی فید اعداد
این یافته‌ها در میانه‌ی مبارزه‌ای در واشنگتن بر سر این موضوع قرار می‌گیرد که آیا محدودیت‌های چیپ از منافع ایالات متحده محافظت می‌کنند یا صرفاً بازار چین را به قهرمانان داخلی آن می‌سپارند. جنسن هوانگ، مدیر اجرایی انویدیا، بارها از محدودیت‌های صادراتی انتقاد کرده و استدلال می‌کند که این سیاست عملاً انویدیا را مجبور می‌کند تا آنچه را که بازار تراشه‌های هوش مصنوعی ۵۰ میلیارد دلاری در چین برآورد می‌کند به هواوی واگذار کند.
داده های IDC ملموس ترین پشتوانه کمی است که تاکنون برای آن استدلال وجود دارد. دو سال تشدید کنترل‌ها همزمان با کاهش فروش انویدیا در چین به نصف و تقریباً دو برابر شدن هواوی بوده است - یک خط سیر متقاطع که اگر ادامه پیدا کند، رهبر داخلی چین را به بزرگترین فروشنده تراشه‌های هوش مصنوعی کشور در چند سال تبدیل می‌کند.
آنچه گزارش نمی گوید
اخطارهای واقعی وجود دارد. IDC مشخص نکرده است که کدام محصولات انویدیا سهم 34 درصدی را تشکیل می دهند و مشخص نیست که آیا این رقم شامل قطعات پرچمدار مانند B200 و B300 می شود یا فقط انواع صادراتی تخصصی چین را شامل می شود. این تمایز برای تفسیر اینکه چقدر از عقب نشینی انویدیا منعکس کننده سیاست است تا رقابتی بودن محصول اهمیت دارد. تا زمان انتشار این گزارش، انویدیا به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
همچنین لازم به یادآوری است که چین یک بازار است. درآمد جهانی مرکز داده انویدیا همچنان به دلیل تقاضا در خارج از چین است، جایی که قطعات آن هیچ محدودیتی ندارند. این شرکت با هر محدودیت جدید سهم چین را از دست می دهد. چیزی که هنوز از دست نداده موقعیت جهانی اش است.
بازاری که سیگنال ها را می خواند
این گزارش در بحبوحه نوسان گسترده‌تر در سهام مرتبط با هوش مصنوعی به دست می‌آید. به گزارش گاردین، پس از آنکه مدیر اجرایی Broadcom بسیاری از سرمایه‌گذاران هوش مصنوعی را با قماربازان «کازینو» مقایسه کرد و گزارش داد که سازنده حافظه چینی CXMT در حال پیشرفت در معماری جدید تراشه‌های شرکت‌های فناوری کره جنوبی است، سهام تراشه‌ها روز سه‌شنبه سقوط کرد. سرمایه گذاران به طور فزاینده ای از این احتمال که درآمد چینی سازندگان تراشه آمریکایی - که زمانی موتور رشد قابل اعتمادی بود - به لحاظ ساختاری کاهش می یابد، زنده هستند.
از طرف چین، بومی سازی پشته محاسباتی هوش مصنوعی آن اکنون یک هدف صنعتی اعلام شده است و داده های حمل و نقل نشان می دهد که کار می کند. سوال باز دیگر این نیست که آیا تراشه‌های هوش مصنوعی چینی می‌توانند خریدارانی را در مقیاس پیدا کنند - اعداد IDC نشان می‌دهند که اینها هستند - بلکه این است که اکوسیستم‌های نرم‌افزاری آنها چقدر سریع بالغ می‌شوند و آیا می‌توانند به حجم کاری در مرزها و نه فقط در میانه خدمت کنند. برای پوشش مداوم رقابت سخت افزاری در پشت رونق هوش مصنوعی، آخرین پیشرفت های هوش مصنوعی ما را دنبال کنید.
