אנדריסן הורוביץ השיקה קרן חדשה של "עידן המכונות" עם גיוס של 1.1 מיליארד דולר, על פי TechCrunch, מסמנת את אחד האותות הברורים ביותר שמרכז הכובד של הון סיכון ב-AI עובר מתוכנה למנגנון הפיזי שגורם לו לפעול.

המטרה המוצהרת של החברה עם הקרן היא "לפתוח את המצערת ולהאיץ את הבנייה הפיזית של AI". שלא כמו ההימורים האופייניים של החברה על מדרגיות תוכנה, קרן Machine Age תתרכז בחומרה: מכלול של תשתית הכוללת הכל, החל משבבי מחשב וזיכרון ועד מרכזי נתונים ורובוטים. זהו ציר בולט עבור חברה שהונו נבנה בגיבוי חברות תוכנה קלות נכסים, והיא משקפת היכן צווארי הבקבוק של התעשייה - והתשואות - מאמינים יותר ויותר. לסיקור רציף של הכסף שזורם בתעשיית הבינה המלאכותית, עקוב אחר מדור החדשות העסקיות של הבינה המלאכותית שלנו. For more context on this story, see our ongoing AI industry coverage.

מה הקרן תקנה בפועל

בפוסט באתר של חברת ההון סיכון, a16z פרסמה רשימת קניות שנקראת כמו אבחנה של כאב שרשרת האספקה של תעשיית הבינה המלאכותית. "אנו זקוקים למערכות מהירות ויעילות יותר. אנו זקוקים לזיכרון זול יותר ורוחב פס גבוה יותר על פני היררכיית הזיכרון. אנו זקוקים לחיבורים מהירים יותר וניתנים להרחבה בין צמתים ומערכות. אנו זקוקים למכשירי קצה חסכוניים בצריכת חשמל עבור AI כדי לחקור ולקיים אינטראקציה עם העולם", נכתב בפוסט. "וכמובן שאנחנו צריכים לבנות את כל הקירור, החומרים, החשמל והנדל"ן כדי לתמוך בהם."

המסגרת הזו חשובה מכיוון שכל פריט ברשימה תואם לאילוץ אמיתי שהאט את פריסת הבינה המלאכותית בשנתיים האחרונות. זיכרון ברוחב פס גבוה היה במחסור כרוני. רוחב הפס ההדדיים מגביל את מידת הגודל של אשכולות גדולים. חשמל, קיבולת קירור וקרקע מתאימה הפכו למגבלות המחייבות על בניית מרכזי נתונים בשווקים רבים.

מסגור צוואר הבקבוק של הוול סטריט ג'ורנל

הוול סטריט ג'ורנל, שדיווח על השקת הקרן לפני TechCrunch, הגדיר את הרכב כמאמץ להתמודד עם צווארי בקבוק באספקת AI. המסגור הזה מכניס a16z למחנה המשקיעים שמאמינים שגל התשואות הבא יגיע מהקלה על אילוצים פיזיים ולא משכבה נוספת של תוכנת יישום על גבי מודלים קיימים.

גם המשרד לא מתבייש בשאיפותיו. בפוסט שלה, a16z כינה את AI "הכלי החזק ביותר שפותח אי פעם לפתרון בעיות והענקת שפע", ותיאר את קידוםו כ"ציווי חברתי ולאומי". השפה הזו בולטת אפילו בסטנדרטים של חברה המפורסמת בזכות הטכנו-אופטימיות שלה, והיא מאותתת שהקרן צפויה להישען על תחומים פוליטיים שנויים במחלוקת כמו אנרגיה וייצור.

הון סיכון עוקב אחר המדד

קרן Machine Age מגיעה על רקע עומס רחב יותר של הון לשכבה הפיזית של AI. באותו היום שבו הוכרזה הקרן, TechCrunch דיווחה שספקית ה-neocloud Lambda הבטיחה מימון חוב של מיליארד דולר לרכישת שבבים נוספים. ספקי ענן בקנה מידה גבוה העלו את יעדי הוצאות ההון שלהם שוב ושוב, ותעשיית הזיכרון נמכרה מהיכולת ל-DRAM בדרגת AI גם בעתיד.

עבור סטארט-אפים, המשמעות היא פשוטה: מאגר של 1.1 מיליארד דולר שמיועד במפורש לשבבים, זיכרון, חיבורים, התקני קצה, רובוטיקה, קירור, חומרים, תשתיות חשמל ונדל"ן במרכזי נתונים משנה אילו סוגים של חברות יכולות לקבל מימון ריאלי. מבחינה היסטורית, חברות חומרה טכנולוגיות עמוקות נאבקו לגייס כספי סיכון בגלל מחזורי פיתוח ארוכים וייצור עתיר הון. קרן ייעודית מסמנת שחשיבת הסיכון השתנתה - לפחות עבור חומרה שמתחברת ישירות לביקוש הבינה המלאכותית.

תזה 'עידן המכונה'

שם הקרן הוא הצהרה בפני עצמה. במקום למסגר AI כטכנולוגיית מידע, a16z ממסגר אותה כתעשייתית - עידן המוגדר על ידי מפעלים, תחנות כוח, שרשראות אספקה ​​ומכונות. החברה כתבה כי קידום בינה מלאכותית היא "ציווי חברתי ולאומי", שפה שמתיישרת עם ההשקפה ההולכת וגוברת בוושינגטון ובתעשייה כי הנהגת בינה מלאכותית תלויה בתשתית פיזית שארה"ב נאבקה לבנות במהירות.

השקפה זו הולכת ותופסת מקום ברחבי התעשייה. מפעילי מרכזי נתונים התלוננו על תורים רב-שנים לשירות חשמל. יצרניות השבבים ארגנו מחדש את שרשראות האספקה ​​שלהן סביב הביקוש לבינה מלאכותית. אפילו חברות בינה מלאכותית הפונות לצרכן החלו לקנות יכולת מחשוב שנים מראש כדי לנעול את ההיצע.

במה לצפות

מספר שאלות יקבעו אם קרן Machine Age היא נקודת ציון או כותרת. הראשון הוא קצב הפריסה: קרנות תשתית חיות או מתות מהיכולת שלהן לרשום צ'קים גדולים לחברות מסוכנות מבחינה טכנית. השני הוא האם הקרן משקיעה יחד לצד תוכניות ההון הענקיות שכבר מנוהלות על ידי היפר-סקאלרים, או מגבה את הספקים הקטנים יותר שהתוכניות הללו תלויות בהם. השלישי הוא תשואות - השקעות בחומרה השפילו הרבה חברות סיכון בעבר.

מה שכבר ברור הוא שהכסף רודף אחרי תזוזה אמיתית. צוואר הבקבוק ב-AI כבר אינו כתיבת תוכנה טובה יותר; היא מייצרת שבבים, מנתבת חשמל, מקררת אולמות נתונים ומפעילה רובוטים. עם 1.1 מיליארד דולר שהוקדשו בדיוק לבעיה הזו, אנדריסן הורוביץ שמה את ההימור הציבורי הגדול ביותר שלה עד כה כי העשור הבא של ערך AI ייבנה בעולם הפיזי.

---

Stay Ahead of AI

Get the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.

Read more AI news →