בניית הבינה המלאכותית כבר לא רק מעלה את המחיר של מכשירי הדגל. על פי דו"ח חדש של שאר העולם, היא מוחקת מהשוק לחלוטין את הסמארטפונים הזולים בעולם - שינוי עם השלכות שמגיעות ממדפי הסמארטפונים בלגוס ובניו דלהי ליעדי הכללה דיגיטליים שנקבעו לשנת 2030.
הממצא המרכזי של הדו"ח: דגמי הסמארטפונים החדשים שהושקו יקרים בכ-25% מהשנה שעברה, מונע על ידי מחסור עולמי בשבבי זיכרון שיצרו מרכזי נתונים בינה מלאכותית על ידי קליטת הרכיבים. המכשירים הזולים בעולם, הפועלים במרווחים שכבר נמדדו בדולרים בודדים, הם הנפגע הראשון. For more context on this story, see our ongoing artificial intelligence updates.
המחירים עולים בכל מקום, אבל לא באותה מידה
הסחיטה משתנה בחדות לפי אזור. שאר העולם מדווח כי מחירי הסמארטפונים עלו ב-21% בהודו, ב-19% באסיה-פסיפיק וב-18% במזרח התיכון ובאפריקה. בארצות הברית, הם עלו ב-5 אחוזים בלבד - פער שעוקב אחר היכן מכשירים תקציביים שולטים במכירות והיכן מכשירי פרימיום סופגים עליות עלויות ביתר קלות.
המספרים בשטח קשים. בהודו, ה-128GB Redmi 15C הושק בדצמבר האחרון במחיר של 12,499 רופי (כ-140 דולר); עד יוני היא נמכרה ב-16,999 רופי (כ-190 דולר), עלייה של 36%. בדרום מזרח אסיה, משלוחי הטלפונים של Oppo מתחת ל-100 דולר צנחו ב-96%, ו-Vivo העבירה את דגם הכניסה העיקרי שלה מעל 100 דולר ברוב השווקים.
באפריקה, שבה 81 אחוז מהסמארטפונים שנשלחו בשנה שעברה עלו פחות מ-200 דולר, משלוחים של טלפונים מתחת ל-100 דולר ירדו ב-34 אחוזים משנה לשנה ברבעון השני של 2026. בעולם, 173 מיליון הסמארטפונים מתחת ל-100 דולר שנשלחו בשנה שעברה נעלמים כעת, לפי הדו"ח.
מדוע בינה מלאכותית שברה את שוק הזיכרון
המנגנון הוא הקצאה מחדש של אספקה פשוטה. "ישנם שלושה יצרנים עיקריים של זיכרון, ובסוף 2025, כולם הפנו את הרוב המכריע של האספקה שלהם למרכזי בינה מלאכותית במקום מוצרי אלקטרוניקה", אמר רמון לאמס, מנהל מחקר במכשירים ניידים ב-IDC, לשאר העולם. "זה הותיר חברות רבות בחיפוש אחר מלאי... מחסור בזיכרון העלה את מחירי הזיכרון, ועליות המחירים הללו הועברו לצרכן".
קשה להפריז בהיקף המשיכה של AI בשרשרת האספקה. S&P Global העריכה כי הוצאות הון על ידי מכשירי היפר-scalers בארה"ב - Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Oracle ו-SpaceX - יגיעו לרמות היסטוריות, וזיכרון הוא אחד הרכיבים הבודדים שכל מרכז נתונים בינה מלאכותית צורך בנפח עצום, הן עבור מאגרים צמודים למאיץ והן עבור ערימות HBM ו-DRAM שמזינות מעבדי GPU מודרניים.
יצרנים סיניים, שבנו את מעמדם הגלובלי על טלפונים זולים ועתירי תכונות, מגיבים בנסיגה מתחתית השוק. חברות סיניות "עדיפו לצמצם את ההשקעה במוצרים מתחת ל-150 או 200 דולר ולהשקיע יותר משאבים בטלפונים בעלי רווחים גבוהים יותר, מיתוג, חווית משתמש ובינה מלאכותית", אמר איוון לאם, אנליסט בכיר ב-Counterpoint Research, לפרסום. הוא הוסיף כי הוא לא מצפה שהעלויות יחזרו לרמות שלהן לפני 2025, וכי "מה שהיה בעבר מתחת ל-150 דולר עשוי להפוך מתחת ל-250 דולר, או אפילו ל-300 דולר".
המגמה מחזקת שורה של דיווחים קודמים: ה-Guardian תיעד את מחנק המחירים של "RAMageddon" שהוסיף כ-100 פאונד למחיר של אייפון חדש בספטמבר; CNBC דיווחה שקוואלקום משיקה שבבי אנדרואיד ממוקדי בינה מלאכותית לשוק מוגבל בעליל על ידי מחסור בזיכרון; ורויטרס סימנו את משבר אספקת הזיכרון המונע על ידי בינה מלאכותית כבר בדצמבר 2025. מכשיר ברמת הכניסה עולה כעת ל-20% העניים ביותר מהצרכנים שווה ערך ל-44% מההכנסה החודשית שלהם, ו-76% לאנשים באפריקה שמדרום לסהרה, לפי דוח GSMA של ספטמבר.
הפער הדיגיטלי הולך ומתרחב
עבור איגודי התעשייה העוקבים אחר יעדי קישוריות, התזמון הוא הגרוע ביותר האפשרי. GSMA, איגוד תעשיית הסלולר העולמי, העריך שכמעט 800 מיליון אנשים נוספים ישתמשו באינטרנט סלולרי עד שנת 2030. קלייר סיבתורפ, ראש תחום ההכללה הדיגיטלית בעמותה של הקבוצה, אמרה לשאר העולם שהקבוצה מודאגת שהעלייה בעלויות הסמארטפונים תשפיע על התחזית הזו ותרחיב את הפער של אי השוויון הדיגיטלי.
"אנחנו חיים בעולם דיגיטלי יותר ויותר, וההתפשטות של טכנולוגיות כמו בינה מלאכותית יוצרת פערים וחוסר שוויון דיגיטלי גדולים יותר", אמר סיבתורפ. "בעלי עניין משתמשים יותר ויותר בבינה מלאכותית כדי לספק גישה לשירותים חשובים, אבל אנשים לא יוכלו ליהנות ללא גישה לטלפון המותאם לאינטרנט ולאינטרנט."
האירוניה נחרצת: אותה בום טכנולוגי שאמור לדמוקרטיזציה של גישה למודיעין היא, ברמת הרכיב, מתמחרת את הצרכנים העניים בעולם מהמכשירים הנדרשים לשימוש בו.
מה קורה אחר כך
עבור צרכנים בשווקים עשירים, ההשפעה עד כה היא פרמיה צנועה על מכשירי טווח בינוני ומכשירי דגל. עבור רוכשי סמארטפונים ראשונים - מאות מיליוני האנשים שתעשיית הסלולר עדיין מצפה להתחבר - ההשפעה היא בינארית: קטגוריית תת ה-100 דולר שהם תלויים בה מתכווצת במהירות, מהזמינות וגם מהמחיר.
כאשר סמארטפונים נשארים זמינים אך הופכים לבלתי סבירים, הצרכנים מקריבים קורבנות קשים כדי להישאר מקוונים, אמר Sibthorpe לפרסום: עיכוב שדרוגים, השאלות או שיתוף מכשירים, הישארות בטלפונים ישנים יותר או יציאה למצב לא מקוון לחלוטין כאשר מכשיר נשבר או נגנב. "לעתים קרובות, זה אומר שלא יהיה להם מכשיר התומך באינטרנט בכלל."
יצרניות הזיכרון לא מראים שום סימן להפנות את האספקה חזרה לאלקטרוניקה צריכה בזמן שהביקוש לבינה מלאכותית ממשיכה לטפס, ואנליסטים לא מצפים שהתמחור לפני 2025 יחזור. אלא אם כן הקיבולת תתרחב מהר יותר מהביקוש ל-hyperscaler, הסמארטפון ברמת הכניסה - המכשיר שחיבר את רוב משתמשי האינטרנט החדשים בעולם בעשור האחרון - עשוי להפוך לנפגע הפחות נידון בבום הבינה המלאכותית.
---
Stay Ahead of AIGet the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.
Read more AI news →
