אמזון מנהלת מגעים לרכישת Decart, סטארט-אפ בינה מלאכותית שהטכנולוגיה שלו מסייעת למפתחים להעביר עומסי עבודה בין שבבי בינה מלאכותית, תמורת כ-7 מיליארד דולר, כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל ביום ראשון, בציטוטים של אנשים שמכירים את הנושא. לפי ה-Journal, עסקה עשויה להתגבש בקרוב - תפנית בולטת לסטארט-אפ שהתקרב להיקלט ב-Anthropic לפני בקושי חודשיים.
הדיווח נאסף במהירות על ידי רויטרס, בלומברג ובארונס ביום ראשון בערב, מה שהעניק לסיפור טביעת רגל נדירה מרובת שקעים לשיחת עסקה שטרם אושרה על ידי אף אחת מהחברות. לא אמזון ולא דקארט הגיבו בפומבי על המשא ומתן. For more context on this story, see our ongoing artificial intelligence updates.
מה שדקרט באמת עושה
העסק של Decart יושב בשתי שכבות של ערימת הבינה המלאכותית. החברה מפתחת תוכנה שמקלה על מפתחים לעבור בין שבבי בינה מלאכותית שונים - יכולת בעלת ערך הולך וגובר ככל שעומסי עבודה של אימון והסקת מסקנות מתערבבים בין GPUs Nvidia לבין תחום הולך וגדל של סיליקון פנימי מאמזון, גוגל ואחרות.
הסטארט-אפ גם בונה מודלים של בינה מלאכותית שיכולים ליצור ולדמות סביבות תלת-ממד בעולם האמיתי, קטגוריה המתוארת לעתים קרובות כמודלי עולם שחוקרים רואים בהם קפיצת מדרגה לעבר מערכות בינה מלאכותית שמבינות פיזיקה ויחסים מרחביים ולא רק טקסט ותמונות. בפועל, זה אומר תוכנה שיכולה ליצור הגדרות אינטראקטיביות ופוטואליות לפי דרישה - שימושית לאימון רובוטים, בניית סימולציות והפעלת משחקים או ייצור וירטואלי ללא לכידה יקרה במקום.
השילוב הזה - תוכנת תשתית אגנוסטית חומרה בתוספת דגמי עולם צמודים לגבולות - הפך את Decart למטרה בעבר. החברה הוערכה במאי בכמעט 4 מיליארד דולר, מה שאומר שהנתון של כ-7 מיליארד דולר שהג'ורנל ציטט כמעט יכפיל את השווי שלה תוך פחות מחצי שנה.
חיבור הטריניום
לא קשה לשחזר את היגיון העסקה. אמזון מתקדמת בפיתוח של שבב AI משלה, Trainium3, בתחרות ישירה עם הדומיננטיות של Nvidia במרכזי הנתונים, והג'ורנל דיווח שאמזון נתנה ל-Decart גישה מוקדמת לשבב כבר ב-2025 - סימן ששתי החברות משתפות פעולה כבר יותר משנה. תוכנה שמאפשרת להעביר עומסי עבודה לסיליקון חדש ללא כאבים היא בדיוק מה שספק שבבים מנסה לחזר אחר מפתחים הרחק מ-CUDA, ורכישת יכולת זו על הסף תעמיק את החפיר סביב Trainium.
עבור Amazon Web Services, שמשכירה מחשוב בינה מלאכותית לפי שעה, כל לקוח שיכול לעבור בין שבבים מבלי לשכתב את הקוד הוא לקוח שפחות נעול בתמחור של Nvidia. תוכנת החלפת שבבים היא, למעשה, כלי למניעת נעילה - ואמזון תחזיק כעת באחד כזה.
אנתרופי הלך ראשון
לסאגת הרכישה של דקרט כבר היה מעשה אחד. באוגוסט, דווח כי אנתרופיק מנהלת מגעים לרכישת החברה תמורת 6 מיליארד דולר, ובדיווחים שלאחר מכן נאמר כי השיחות התקדמו לעבר 7 מיליארד דולר לאחר שמייסדי Decart דחו הצעה עשירה יותר מנווידיה. ואז בספטמבר, בלומברג דיווח כי אנתרופיק התרחק מהעסקה לחלוטין.
אם אמזון תיסגר ב-7 מיליארד דולר או קרוב, היא תאמת את המחיר שלפי הדיווחים הפחיד את אנתרופיק - ותחזק דפוס שבו שחקני הענן והמחשוב הגדולים ביותר, ולא מעבדות הדגמים עצמן, מבצעות את הקנייה. אמזון מוסיפה בהתמדה יכולת בינה מלאכותית באמצעות רכישות קטנות יותר בשנים האחרונות, אך רכישה בסדר גודל כזה תהיה בין הגדולות שלה מזה שנים.
העיתוי נוחת גם על רקע גל קונסולידציה רחב יותר בתשתית בינה מלאכותית, כאשר לפי הדיווחים Nvidia בוחנת השקעה גדולה או רכישה של סטארט-אפ בעל משקל פתוח, Reflection AI, ו-SoftBank מבקשת עד 100 מיליארד דולר ממשקיעי המפרץ עבור קרן לרכישת בינה מלאכותית, לפי הפייננשל טיימס.
במה לצפות
השיחות עלולות להתפרק, ואף אחת מהחברות לא אישרה אותן. אבל המקור של ה-Journal מתאר עסקה שיכולה להתגבש בקרוב, והרציונל האסטרטגי בצד של אמזון נקי בצורה יוצאת דופן: התוכנה של Decart מורידה את עלות המעבר הרחק מ-Nvidia, מחקר המודל העולמי שלה משלים את שאיפות הסימולציה והרובוטיקה של אמזון, והמחיר המדווח הוא אחד שאמזון יכולה לספוג מבלי לאמץ את מאזן הנתונים הגדול ביותר של התעשייה שכבר בונה.
לא סביר שהזווית של ההגבלים העסקיים תהיה מכרעת בגודל הזה, אבל העסקה עדיין תגרור בדיקה רק לגבי מה שהיא מגבשת: שכבה ניטרלית שמשרתת היום שבבים רבים תשב בתוך אחד מהספקים שאותם היא עוזרת למפתחים להגיע. מי שבסופו של דבר הוא הבעלים של הרמפה, השאלות ברמפה עוקבות אחריו.
עבור תעשיית הבינה המלאכותית, האות העמוק יותר הוא ששוק התווך של תשתית בינה מלאכותית מתגבש לידיים של ה-Hyperscalers - החברות שהכי מרוויחות מכך שמפתחים יכולים לנוע בחופשיות בין שבבים, כל עוד המעבר מתרחש בתוך הקירות שלהם.
---
Stay Ahead of AIGet the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.
Read more AI news →
