אנתרופיק נמצאת במגעים ראשוניים לחכירת כוח מחשוב בינה מלאכותית מ-Meta, עסקה שעשויה להיות שווה בערך 10 מיליארד דולר ותסמן את אחד מההסכמי חלוקת הקיבולת הגדולים ביותר בין מעבדות AI מתחרות עד כה. הדיונים דווחו לראשונה על ידי הניו יורק טיימס ואושרו על ידי CNBC, שציטט אדם שמכיר את הנושא.

ההסדר המדווח יגרום ל-Meta להשכיר חלק מיכולת ה-GPU שלה שזכתה קשה לאנתרופיק, יצרנית העוזר של קלוד - מהפך בולט עבור שתי חברות שמתחרות חזיתית על אותם לקוחות ארגוניים ו-mindshare מפתחים. להמשך הסיקור של העסקאות המעצבות מחדש את התעשייה, עקוב אחר סיקור תעשיית הבינה המלאכותית תוך כדי התפתחותה.

מה הדיווח אומר

לפי CNBC, שייחסה את הסקופ לכתבת קייט רוני, השיחות נותרו "ראשוניות מאוד" ולא סוכם הסכם. הניו יורק טיימס העמיד את השווי הפוטנציאלי של החכירה בסביבות 10 מיליארד דולר. מטה סירבה להגיב.

פרטים מרכזיים העולים מהדיווח:

  • המבנה הוא חכירה, לא שותפות. אנתרופיק תשלם להשתמש במחשוב של Meta ולא בשתי החברות המפתחות יחד מודלים, תוך שמירה על הפרדה בין מוצרי הבינה המלאכותית שלהן ואג'נדות המחקר שלהן.
  • זה בא בעקבות הסדר דומה של SpaceX. השיחות מגיעות שבועות לאחר ש-Anthropic הכריזה על עסקה לשימוש בקיבולת מחשוב במרכז הנתונים Colossus 1 של אילון מאסק כדי להרחיב את הקיבולת למנויים בתשלום.
  • Meta חיזרה בגלוי אחר קונים כאלה. המנכ"ל מארק צוקרברג אמר לאנליסטים באוקטובר שחברות "שואלות באופן קבוע אם יש לנו חישוב שהן יכולות לקנות מאיתנו במחיר פרמיה כלשהי ביחס למה שקנינו אותה".

המשא ומתן מדגיש כי הגישה לשבבי הבינה המלאכותית של Nvidia נותרה המגבלה הגדולה ביותר עבור מעבדות גבול כמו Anthropic, אשר הטילה מגבלות שימוש על הדגמים המתקדמים ביותר שלה, כולל Fable, כדי לנהל את הביקוש מול היצע סופי.

הציר של Meta לקראת מכירת מחשוב

עבור Meta, חוזה שכירות בסדר גודל כזה יאמת אסטרטגיה שצוקרברג התחיל לאותת בפומבי במאי, כשאמר שענקית המדיה החברתית שוקלת להיכנס לעסקי מחשוב הענן כדרך להראות למשקיעים שהיא יכולה להפיק רווחים מההשקעה העצומה שלו ב-AI מעבר למנוע הפרסום המרכזי שלה.

Meta בדרך להשקיע עד 145 מיליארד דולר על הוצאות הון, כולל תשתית בינה מלאכותית, בשנת 2026 לבדה - נתון שהפעיל לחץ גובר על החברה להפגין תשואות מעבר לשיפורים מצטברים באפליקציות שלה. מכירת קיבולת פנויה לקונה ממומן היטב כמו אנתרופיק תמיר מרכז עלות לקו הכנסה כמעט בן לילה.

החברה גם בנתה את ההנהגה שתבצע את השאיפה הזו. דייב בראון, לשעבר מנהל בכיר ותיק בשירותי האינטרנט של אמזון, אמור להצטרף ל-Meta, כך אישרה CNBC - שכרה שמאותתת ל-Meta מתכוונת להפעיל את המחשוב שלה כמו ספקית ענן בקנה מידה גדול ולא כמשאב פנימי בלבד.

למה אנתרופיק צריך את הצ'יפס

המצוד של אנתרופיק אחר קיבולת משקף מציאות רחבה יותר: העלות של להישאר תחרותי בגבול הבינה המלאכותית עלתה הרבה מעבר למה שכל ספק ענן בודד יכול לספק. החברה, בגיבוי כבד על ידי אמזון, שילבה סידורי מחשוב מרובים על מערכת היחסים שלה עם AWS - כולל עסקת SpaceX וכעת אולי Meta - כדי להזין את דרישות ההכשרה וההסקות שאינן יודעות שובע של משפחת הדגמים שלה קלוד.

משקיפים בתעשייה מציינים כי ליסינג מתחרה צולב שכזה היה כמעט בלתי נסבל לפני שנתיים, כאשר מעבדות אגרו כל GPU שהם יכלו לרכוש. הופעתן של עסקאות מחשוב כסחורה מעידה על כך שהשוק מתחיל להתייחס לשבבי בינה מלאכותית כפי שהתייחס בעבר לחשמל: כאל משאב משתנה שניתן לקנות, למכור ולהחכיר בקווי החברה כאשר המחיר מתאים.

התמונה הגדולה יותר

חוזה שכירות של 10 מיליארד דולר גם יכוון מחדש את האופן שבו משקיעים שופטים את הוצאות ה-AI של Meta. במקום עלות שקועה הקשורה למדדי מעורבות, מרכזי הנתונים של Meta יתחילו לייצר הכנסות צפויות רב-שנתיות מדייר כחול - נרטיב שעשוי לעצב מחדש את הוויכוח אם תנופת הוצאות ההון של התעשייה תשתלם אי פעם.

עבור אנתרופי, הערעור קיומי יותר. כל נתח חישוב נוסף הוא עוד תוספת של מרווח גחון לפני שהדגמים שלה שוב מצומצמים על ידי ההיצע, ועוד סיבה ללקוחות ארגוניים להאמין שהחברה יכולה להרחיב את הגודל לצד הצרכים שלהם.

אף אחת מהחברות לא אישרה הסכם סופי, ומקורות מזהירים כי השיחות עדיין עלולות להתפרק או להתכווץ בהיקפן. אבל עצם העובדה ששניים מהשמות הנצפים ביותר בבינה מלאכותית מנהלים משא ומתן על גישה למחשב - ולא על דגמים, מוצרים או כישרון - מצביע על המקום שבו צוואר הבקבוק האמיתי, והכסף האמיתי, נמצאים כעת בתעשייה.

הישאר לפני AI

שיחות המחשוב המדווחות של אנתרופיק עם Meta בשווי 10 מיליארד דולר הן הסימן האחרון לכך שתשתית בינה מלאכותית הפכה לאילוץ המגדיר של התעשייה. למידע נוסף על העסקאות, המודלים ומהלכי המדיניות המעצבים מחדש את הבינה המלאכותית, עקוב אחר חדשות הבינה המלאכותית בזמן שזה קורה.

קרא עוד חדשות AI →