הדו"ח, שכוסה ב-16 באוגוסט על ידי Tom's Hardware ו-Firstpost, נוחת בתוך מירוץ מתגבר לתכנון מחדש של תשתית בינה מלאכותית עבור מודלים הגיוניים וסוכנים אוטונומיים - שינוי שעקבנו אחרינו בסיקור חדשות הבינה המלאכותית שלנו. לפי SemiAnalysis, גוגל ולקוחותיה דוחפים ל-TPUs עם ליבות CPU על החבילה ללמידת חיזוק (RL) ועומסי עבודה אחרים עתירי CPU, ו-AMD היא מועמדת חזקה לספק את החלקים החסרים.
מדוע גוגל לא תצטרך AMD כדי לעצב TPU
האנליטיקאים שופכים מים קרים על הקריאה הפשוטה ביותר של הסיפור. לגוגל יש כבר מומחיות פנימית משמעותית בארכיטקטורת מאיצים, שחודזה במשך שמונה דורות TPU, ולא בהכרח תזדקק ל-AMD כדי לעצב TPU קונבנציונלי אחר. הסיכוי ש-AMD תטמיע את שבב ההסקה הבא של גוגל (TPU V10i) או שבב האימון (TPU V10t) נחשב נמוך.
במקום זאת, האנליסטים מאמינים שגוגל עשויה להזדקק לדברים שיצרנית מעבדים כמו AMD יכולה לספק: קניין רוחני של מעבד, לוגיקה ניתנת לתכנות, חיבורים או מומחיות אריזה מתקדמת. במילים אחרות, הסיפור עוסק פחות על AMD בונה את מאיץ הבינה המלאכותית של גוגל ויותר על מה שבב היברידי - מחשב הטנזור של גוגל הנשוי לליבות לשימוש כללי של AMD - יכול לפתוח.
למידת חיזוק הופכת AI סיליקון מבפנים החוצה
הנהג הוא שינוי אמיתי באופן שבו מערכות בינה מלאכותית צורכות מחשוב. אימון מודלים שפות גדולות קונבנציונלי נשאר כבד ביותר במאיצים: מתמטיקה מטריצה, כל היום, על GPUs ו-TPUs. אבל למידת חיזוק עבור חשיבה ומודלים אגנטיים שונה. צינורות RL משלבים פעולות מאיץ עם כמויות גדולות של חישוב סקלארי, מסועף, למטרות כלליות - הדמיית סביבה, חישוב תגמול, תזמור של השקות מקבילות רבות - שפועל הרבה יותר טוב במעבדים.
עיצובי המערכת של גוגל עצמה כבר משקפים את השינוי הזה. לפי הדו"ח, מערכות ה-TPU 8i ממוקדות ההסקה של גוגל - שנבנו עבור עומסי הסקה, הנמקה ועומסי עבודה RL - מספקות מעבד Google Axion אחד לכל שני TPUs. לשם השוואה, שרתים המבוססים על ה-TPU מהדור השביעי השתמשו במעבד Intel Xeon "Emerald Rapids" אחד עבור כל ארבעה TPUs. הכפלת יחס המעבד למאיץ היא איתות חזק לאן גוגל רואה את כיוון עומסי העבודה, ואריזת ליבות המעבד ישירות לצד המאיץ היא הצעד הבא ההגיוני: נתיבי נתונים קצרים יותר, פחות תנועת נתונים ויעילות צריכת חשמל טובה יותר בדיוק לעומסי העבודה ש-AI דורש.
התקדים של MI300A
AMD מביאה ניסיון רלוונטי ישירות לפרויקט כזה. ה-Instinct MI300A שלו - הפרוס במחשבי-על ברמה עילית - היה ה-APUs האמיתיים הראשונים בקנה מידה של מרכז נתונים, בשילוב שבבי x86 Zen CPU ושבבי מחשוב GPU עם זיכרון משותף בחבילה אחת. עיצוב עתידי של גוגל יכול לקבל צורה דומה: שבבי המחשוב TPU של גוגל בשילוב עם טכנולוגיית AMD CPU וזיכרון ברוחב פס גבוה, כאשר AMD עשויה לטפל בחלקים מהאריזה והאינטגרציה.
לשתי החברות יש סיבה לדבר. עבור גוגל, המהלך ירחיב אסטרטגיית סיליקון שכבר משתרעת על פני מספר שותפים - מערך ה-TPU מהדור השמיני שלה, שהוכרז באפריל 2026, מפוצל לשבבי אימון ייעודיים (8t) והסקת מסקנות (8i), ודיווח מוקדם יותר השנה תיאר את גוגל מרכיבה שרשרת אספקת סיליקון מרובת שותפים מותאמת אישית המשתרעת על Broadcom, MediaTek ו-Marvell באתגר Nvidia. עבור AMD, זכייה בעיצוב של גוגל תהיה תמיכה בטכנולוגיית ה-chiplet והאריזה שלה - ודריסת רגל בסיליקון AI מותאם אישית, שוק שבו הדומיננטיות של Nvidia נותרה ללא עוררין.
אזהרות חשובות
SemiAnalysis עצמה מדגישה כי נותרה אי ודאות משמעותית. האופי המדויק של המעורבות המדווחת של AMD אינו ברור, השותפות לא אושרה על ידי אף אחת מהחברות, והאנליסטים מנסחים את הנימוקים שלהם כספקולציות מושכלות לגבי מדוע שיתוף פעולה כזה יהיה הגיוני ולא כמפת דרכים מאושרת של המוצר.
אבל האות העמוק יותר חשוב מהעסקה עצמה. אם הדיווחים מדויקים, הפיתוח המשמעותי ביותר הוא לא שגוגל ו-AMD פועלות יחד - אלא גוגל בוחנת גרסאות TPU כבדות מעבד שתוכננו במיוחד עבור למידה חיזוקית, חשיבה ובינה מלאכותית. התעשייה השקיעה עשור באופטימיזציה של שבבים עבור כפל מטריצה ענק אחד. הדור הבא של חומרת בינה מלאכותית מתעצב על ידי עומסי עבודה שנראים הרבה פחות כמו חשיבה של מוח אחד והרבה יותר כמו אלפי סוכנים שחוקרים, נכשלים ולומדים בו זמנית.
במה לצפות
עבור התעשייה הרחבה יותר, שלושה דברים יהפכו את הדו"ח הזה מספקולציות למגמה. ראשית, כל סימן לעסקאות סיליקון מותאמות אישית המשלבות בין ספקי מאיץ ומעבדים במקום להעמיד אותם זה מול זה - אותו היגיון שדחף את AMD לתוך ה-MI300A ו-Nvidia לעבר מערכות משולבות בסגנון גרייס-הופר, נראה כעת כמעצב מפות דרכים ASIC היפר-scaler. שנית, האם יחסי הפריסה של TPU 8i של גוגל ממשיכים להיסחף לעבר יותר CPU לכל מאיץ, מה שיאשר באופן עצמאי את תזהת עומס העבודה של RL. שלישית, פרשנות הרווחים של AMD עצמה: זכייה בעיצוב מותאם אישית בקנה מידה של גוגל יהיה מהותי מספיק כדי להופיע בגילויים פיננסיים בסופו של דבר.
לא גוגל ולא AMD הגיבו על הדו"ח, ו-SemiAnalysis מציינת שהניתוח שלה מבוסס על ההיגיון האסטרטגי של הזיווג ולא על חוזים מאושרים. אבל בשנה שבה גוגל כבר פיצלה את קו ה-TPU שלה למוצרי הדרכה והסקת מסקנות, חתמה על עסקאות אספקת סיליקון מרובות שותפים, ואגרה קיבולת מעבד סביב המאיצים החדשים שלה, גרסת TPU כבדה במעבד פחות מפתיעה מהמהלך ההגיוני הבא.
הישאר לפני AI
כיסוי שבב אחר שבב של מרוץ הסיליקון בינה מלאכותית, נמסר תוך כדי. הוסף סימניה למרכז שלנו עבור פיתוחי הבינה המלאכותית האחרונים ולעולם אל תחמיצו זכייה בעיצוב.
קרא עוד חדשות AI →
