במשך שלוש שנים, המחסור המגדיר של תעשיית הבינה המלאכותית היה ה-GPU. צוואר הבקבוק הזה מתחיל להירגע - ואחד חדש תופס את מקומו: איך לחבר את ה-GPUs האלה יחד מהר מספיק. הסטארט-אפ Lumilens יצא השבוע מהתגנבות עם יותר מ-900 מיליון דולר במימון כולל כדי לתקוף בדיוק את הבעיה הזו, מהמר שעתיד מרכזי הנתונים בינה מלאכותית פועל על אור ולא על נחושת. קרא את פיתוחי החומרה האחרונים של AI ב-aibuzzwire.news.
Lumilens גייסה למעלה מ-700 מיליון דולר בסבב סדרה C שמעריך את החברה ב-5.51 מיליארד דולר, מה שדוחף את ההון הכולל שלה מעל 900 מיליון דולר. את הסבב הובילו Atreides Management, Bain Capital Ventures, Meritech, Seligman Ventures ו-Spark Capital, עם יותר מתריסר משקיעים נוספים שהשתתפו בהם, כולל Qualcomm Ventures ו-J.P. Morgan Private Capital. גם Peak XV ו-EDBI הצטרפו, לפי DealStreetAsia.
החלפת נחושת באור
הטענה המרכזית של החברה היא שחיווט נחושת - הכבלים הפיזיים שמעבירים נתונים בין שבבים כיום - אוזל מרווח הראש כאשר האשכולות גדלים לעשרות אלפי GPUs. Lumilens בונה את מה שהיא מכנה פלטפורמת LumiCore: מחסנית המשלבת פוטוניקת סיליקון, מעגלים משולבים של אותות מעורבים, מערכות אופטיות ותהליכי ייצור משלה, שנועדה לקחת מוצר מהתכנון הראשוני להסמכת הלקוח בחודשים ולא שנים.
"המגבלה על AI עברה מכמה GPUs אתה יכול לקנות לכמה אתה יכול לחבר", אמר המייסד והמנכ"ל Ankur Singla בהשקת החברה. "היפרסקלרים צריכים הרבה יותר קיבולת אופטית ודרך לחיבור ישיר של אלפי GPUs יחד לאשכול אחד."
כבר נשלח ל-Hyperscaler
בניגוד לחברות סטארט-אפ רבות בתחום האופטיקה שעדיין פועלות לקראת ייצור, לומיילנס אומר שהיא כבר שולחת. שנתיים לאחר הקמתה בשנת 2024, החברה מדווחת כי היא מספקת את מוצרי החיבור האופטי הראשונים שלה למרכזי הנתונים הייצור של היפר-scaler, במסגרת מה שהיא מתארת כהסכם לקוחות בהיקף של מיליארדי דולרים. המשיכה המוקדמת של ההכנסות עוזרת להסביר את הערכת השווי.
סינגלה היא מייסדת תשתית חוזרת. הוא בנה את Contrail Systems, שג'וניפר נטוורקס רכשה ב-2012 בכ-176 מיליון דולר, ולאחר מכן את וולטרה, פלטפורמת ענן קצה ש-F5 רכשה עבור קרוב ל-500 מיליון דולר ב-2021. אליו מצטרף המייסד והמנהל הטכנולוגי הראשי, טד שמידט, מהנדס מכובד לשעבר של התוכנית שלה ב-Siliconion6, לאחר שעבד ב-Siliconion10 בתוכנית שלה ב-Silikon20. אורריון ומאוחר יותר מילא תפקידים בכירים ב- Lumentum ו- Effect Photonics.
שדה בעל רישיות גדולה
Lumilens נכנסת לאחת מהפינות הממומנות ביותר של תשתית AI. Lightmatter גייסה 1.2 מיליארד דולר מסדרה F ביולי 2026 לפי שווי של 12 מיליארד דולר. Ayar Labs משכה 500 מיליון דולר מ-Nvidia ו-AMD במרץ 2026 לפי שווי של 3.75 מיליארד דולר. Celestial AI סגרה סדרה D של 750 מיליון דולר ביוני 2026 לפי שווי של 6 מיליארד דולר, בגיבוי של Fidelity ובלקרוק. שחקנים קטנים יותר - iPronics הספרדית, Aylight של ציריך ו-CamGraPhIC האיטלקית - רודפים אחרי אותה בעיה מזוויות שונות.
הכסף עוקב אחרי השוק. Citigroup מעריכה כי הוצאות תשתית AI יעלו על 2.8 טריליון דולר עד 2029, ונתח הולך וגדל זורם לאופטיקה הדרושה כדי לעמוד בקצב. Nvidia לבדה התחייבה 2 מיליארד דולר ל-Lumentum עבור ייצור סיליקון פוטוניקה, אות לכך שענקית ה-GPU עצמה רואה בקישוריות את הגבול הבא.
מדוע קישוריות היא צוואר הבקבוק החדש
ההיגיון מאחורי בום האופטיקה הוא פשוט. ככל שהדגמים מתרחבים, הכשרתם דורשת קישור בין אשכולות גדולים יותר ויותר של GPUs שחייבים להחליף כמויות עצומות של נתונים בהשהייה מינימלית. חיבורי נחושת מטילים מגבלות על רוחב פס, טווח הגעה וצריכת חשמל שהופכות להעניש בקנה מידה. קישורים אופטיים מבטיחים רוחב פס גבוה יותר למרחקים ארוכים בעלות אנרגיה נמוכה יותר - אם ניתן לייצר אותם בצורה מהימנה ובזול.
אתגר הייצור הזה הוא המקום שבו Lumilens מאמין שיש לו יתרון. על ידי שמירת התכנון, שבבי האותות המעורבים, המערכות האופטיות ותהליך הייצור תחת קורת גג אחת, החברה טוענת שהיא יכולה לדחוס את לוחות הזמנים של הפיתוח ולהגיע לנפחים שדורשים היפר-scalers. אם היא תוכל להוציא לפועל יריבות ממומנות היטב כמו Lightmatter ו-Ayar Labs תקבע אם ההובלה המוקדמת שלה תחזיק מעמד.
לעת עתה, האות הרחב יותר אינו ניתן לטעות: בשלב הבא של בניית הבינה המלאכותית, הכסף והכישרון ההנדסי זורמים לעבר החוטים - או ליתר דיוק, האור - שמחזיקים את כל המערכת יחד.
---
הישאר לפני AI
קבל את החדשות העדכניות ביותר על הבינה המלאכותית, הניתוח ופריצות הדרך - הכל במקום אחד.
קרא עוד חדשות AI →
