Meta ו-Microsoft מצמצמות שתיהן את מידת השימוש של העובדים שלהן בקלוד של Anthropic, לפי דו"ח של The Information שפורסם ב-5 באוקטובר 2026, כאשר שתי ענקיות הטכנולוגיה מכוונות את כוח העבודה שלהן לעבר כלי קידוד AI פנימיים ותקציבים פנימיים זולים יותר.
הקיצוץ לא אומר שאף אחת מהחברות נוטשת את קלוד ללקוחות. שניהם נשארים לקוחות אנתרופיים משמעותיים - ושניהם מתחרים בסטארט-אפ בו זמנית. אבל הדו"ח מציע מבט מפורט על האופן שבו שניים מהלקוחות הארגוניים הגדולים ביותר של אנתרופיק מהדקים את הרצועה לגבי הוצאות בינה מלאכותית פנימית, אפילו שהעסק של אנתרופיק פועל לפי דיווחים בקצב הכנסות שנתי של 65 מיליארד דולר. לסיקור רציף של סיפורים כמו זה, AI Buzz Wire עוקב אחר הפיתוחי ה-AI האחרונים כשהם נוחתים.
הערכת מיקרוסופט של מיליארד דולר מצטמצמת בשליש
במיקרוסופט, ההנהלה חזתה בעבר שההוצאה הפנימית על טכנולוגיה אנתרופית תעלה על מיליארד דולר בשנה. לפי The Information, ההערכה הזו ירדה מאז ביותר משליש לאחר שמנהלים הפנו את העובדים לרסן את השימוש שלהם בקלוד ולהישען חזק יותר על הכלים של מיקרוסופט עצמה, כולל GitHub Copilot ו-OpenAI.
המכניקה היא תקציבית. בתוך חטיבת הענן וה-AI של מיקרוסופט, על פי הדיווחים, תקרות ההוצאה החודשיות של AI לעובד הופחתו מ-$100,000 לכ-10,000$ ברוב המקרים. הדו"ח מקפיד לציין שאלה מגבלות הוצאות, לא מה שהמהנדסים מוציאים בפועל - אבל ההשפעה על התרבות היא אמיתית. מהנדסים שבעבר נהנו מקו רוחב רחב כדי להתנסות במודלים חיצוניים מגלים כעת שקו הרוחב ירד בצורה חדה.
המספרים שפורסמו בעצמה של מיקרוסופט מדגישים מדוע השינוי חשוב לשורה התחתונה שלה. הפיקוח של החברה על המודלים של OpenAI דרך Azure, והדחיפה שלה להפוך את GitHub Copilot לעוזר הקידוד המוגדר כברירת מחדל, משתלם רק אם המפתחים שלה משתמשים בהם.
חשוב לציין, הדיווח של The Information מצביע על כך שההוצאה מול הלקוח על מודלים אנתרופיים דרך הפלטפורמות הארגוניות של מיקרוסופט ממשיכה לעלות גם כשהשימוש הפנימי נלחץ. מיקרוסופט מוכרת את מה שהלקוחות שלה רוצים - ולקוחות ארגוניים רבים עדיין רוצים את קלוד.
מטה מחצה את בסיס המשתמשים של קלוד קוד
התמונה במטה היא תמונה של תחלופה. על פי הדיווחים, מספר העובדים המשתמשים ב-Cloud Code צנח מכ-60,000 מוקדם יותר השנה לכ-30,000.
פיטורים אחראים לחלק מהירידה, אבל The Information מייחס את הסיבה העיקרית לציר האסטרטגי של Meta לעבר כלי פיתוח בינה מלאכותית משלה, הבנויים על המודלים הקנייניים של Meta. עוזר הקידוד הפנימי של החברה, MetaCode, מונה כעת יותר מ-30,000 משתמשים פנימיים, בעוד של-Muse Code - כלי חדש יותר של Meta החלה בדיקה חיצונית עם לקוחות באוגוסט - יש יותר מ-6,000 משתמשים עובדים.
הפחתת השימוש ב-Cloud Code בולטת למחצית בהתחשב במה שמטה עדיין מוציאה. הדו"ח מציין כי Meta הקצתה יותר מ-105 מיליון דולר לקלוד קוד על פני תקופה של 28 ימים במהלך המעבר הזה, נתון שמצביע על כך שפחות משתמשים לא אומר מיד שפחות כסף זורם לאנתרופיק.
מתחרה עם הספק שלך
הדינמיקה בשתי החברות היא מקרה ספרי של מה קורה כאשר רוכשי בינה מלאכותית הופכים לבוני בינה מלאכותית. Meta ומיקרוסופט הן בו זמנית:
- לקוחות - משלמים לאנתרופיק עבור גישה למודלים בשימוש פנימי, ובמקרה של מיקרוסופט, נמכר מחדש דרך פלטפורמות ארגוניות
- מתחרים - בניית עוזרי קידוד על דגמים קנייניים ושותפים המחליפים את קלוד
- מנהלי עלויות - הטלת תקציבים פנימיים שדוחפים מהנדסים לעבר כלים פנימיים
התפקיד המשולש הזה מסביר את האותות הסותרים לכאורה: מיקרוסופט מקצצת את התקציב הפנימי של קלוד בשליש בזמן שהוצאות הלקוחות על קלוד דרך הפלטפורמות שלה גדלות, ומטה מקצצת את בסיס המשתמשים של קלוד קוד בחצי תוך הוצאת תשע ספרות על הכלי בחודש אחד.
עבור אנתרופיק, הטרנד חותך לשני הכיוונים. התנתקות פנימית בשתיים מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם היא אינדיקטור מוביל לאיפה יגיע לחץ החלפה - כל משתמש MetaCode הוא מושב שאם לא כן היה יכול להיות של קלוד. אבל קצב ההכנסות שנתי של 65 מיליארד דולר מצביע על כך שהביקוש משוק הארגונים הרחב נשאר חזק מספיק כדי לספוג אותו, לפחות לעת עתה.
ההקשר הרחב יותר: כלי קידוד הופכים לתשתית אסטרטגית
הדו"ח נוחת ברגע שבו עוזרי קידוד הפכו לתשתית ליבה של הנדסת תוכנה ולא לניסויים. השינוי הזה הוא בדיוק הסיבה לכך שמטה ומיקרוסופט מבצעות רציונליזציה של שרשרת הכלים שלהן: כאשר זרימת העבודה היומית של כל מהנדס עוברת דרך עוזר בינה מלאכותית, הבחירה במודל הופכת להחלטה אסטרטגית לגבי עלות, בקרה ונתונים - לא להעדפת מפתח.
זה גם מסביר את התזמון של המהלכים של אנתרופיק עצמו השבוע. ביום שלישי, החברה השיקה את Claude Haiku 5.5 עם הורדות מחירים של עד 90% בקריאות API של דגמים קטנים, צמצמה בחצי את התמחור לקריאת מטמון של Sonnet 5.5 והציגה זיכויים חודשיים של API למנויים - חבילה שנועדה בבירור להפוך את קלוד לברירת המחדל הכלכלית לעבודה סוכנת בנפח גבוה.
בין אם הקיצוצים הללו יחזירו קונים פנימיים רגישים לעלויות כמו Meta ו-Microsoft, או רק מאטים את ההגירה לכלים פנימיים, יהיה אחד מהסיפורים הנצפים יותר ב-AI הארגוני ברבעונים הקרובים.
לא מטה, מיקרוסופט ולא אנתרופיק הגיבו בפומבי על הפרטים של הדו"ח של המידע.
הישאר לפני AI קרא עוד חדשות AI ב-AI Buzz Wire
