Meta, החברה שמאחורי משפחת ה-Llama של דגמי AI בעלי משקל פתוח, הפכה בשקט לאחד מלקוחות ה-AI הגדולים של מיקרוסופט, לפי דו"ח בלומברג שהעביר The Decoder - מוציאה מאות מיליוני דולרים בשנה כדי לגשת לדגמי AI דרך ענן Azure של מיקרוסופט ושורפת טריליוני אסימונים בכל שבוע בפלטפורמה.
ההסדר הוא תמונת מצב בולטת של הכלכלה הסבוכה של תעשיית הבינה המלאכותית: הבעלים של אחת ממשפחות הדגמים הנפוצות בעולם הוא בו זמנית אחד הצרכנים הגדולים של הטכנולוגיה של יריביו הראשיים.
השוואת התחרות
על פי הדו"ח, המהנדסים של Meta משתמשים במודלים של OpenAI הזמינים דרך שוק היציקה של מיקרוסופט - בין השאר - כדי למדוד את הביצועים של הדגמים של Meta עצמה. במילים אחרות, החברה שוכרת באופן שגרתי גישה לתחרות כדי לגלות כיצד AI שלה מסתדר, והיא משלמת למיקרוסופט עבור הפריבילגיה בקנה מידה תעשייתי.
הנתון של טריליוני האסימונים מדגיש עד כמה זרימת העבודה הזו הפכה לשגרתית. צריכת אסימונים התגלתה כאחד המדדים המובהקים ביותר לשימוש ב-AI אמיתי בשוק הארגוני, והנפח השבועי של Meta מציב אותו בין המשתמשים הכבדים ביותר של תשתית ה-AI של מיקרוסופט.
לתחושת קנה מידה: שאילתת מודל מודרנית אחת יכולה לצרוך כל מקום בין מאות לאלפים רבים של אסימונים, ותוכניות API ארגוניות בחברות טכנולוגיה גדולות מרצות חבילות הערכה מתמשכות מול מודלים מתחרים. בטריליוני אסימונים בשבוע, השימוש של Meta הוא פחות נוחות שולית מאשר תלות תפעולית עומדת - כזו שעולה כעת לחברה מאות מיליוני דולרים מדי שנה.
התקדים של בינג
במקביל, Meta בונה שירות API משלה שיכול בסופו של דבר להתחרות ישירות בשוק היציקה של מיקרוסופט. הדיווח של בלומברג מציג הקבלה היסטורית נוקבת: מטה הסתמכה פעם על מנוע החיפוש Bing של מיקרוסופט, ואז החליפה אותו בטכנולוגיה משלה לאחר שבנתה יכולת פנימית מספקת. למערכת היחסים של Azure, המשמעות היא, עשויים להיות חיי מדף דומים.
הדינמיקה מציבה את מיקרוסופט בעמדה מוכרת. זיכיון הענן שלה נהנה מזה זמן רב משירותי הנעה שגדלים מאוחר יותר למתחרים, ובינה מלאכותית מאיץ את המחזור הזה. כל שנה ש-Meta משקיעה בהשחזת המודלים שלה מול מערכות OpenAI ב-Azure היא גם שנה שמטה משקיעה בבניית המומחיות - והתשתית - כדי להפוך את ההוצאות הללו למיותרות.
עסקי הבינה המלאכותית של מיקרוסופט פועלת על חברות טכנולוגיה
Meta אינו חריג בקרב לקוחות ה-AI הגדולים ביותר של מיקרוסופט - רובם חברות טכנולוגיה בעצמן. על פי הדיווח, ByteDance נמצאת בראש רשימת לקוחות השוק של Foundry, ואחריה Adobe, Perplexity ו-Sierra.
התמונה הגדולה יותר מרוכזת אפילו יותר. בערך 70 אחוז מההכנסות של מיקרוסופט מה-AI מגיעות מ-OpenAI בלבד, שרוכשת בעיקר כמויות מחשוב מסיביות דרך Azure בזמן שהיא מתאמנת ומשרתת את הדגמים שלה. Foundry, השוק שדרכו Meta ואחרים שוכרים גישה למודל, מהווה רק חלק מהעסק הזה.
הריכוז הזה חותך לשני הכיוונים עבור מיקרוסופט. מערכת היחסים של OpenAI מעגנת את זיכיון הבינה המלאכותית שלה, אבל לקוחות חיצוניים כמו Meta, ByteDance ו-Adobe מגוונים את בסיס ההכנסות - גם אם רבים מהלקוחות האלה בונים באופן פעיל את התשתית שיום אחד תוכל להחליף אותה.
הדמויות גם מציעות הצצה נדירה לשוק שבדרך כלל אטום. ספקי ענן ממעטים לחשוף כיצד ההכנסות מבינה מלאכותית מתחלקות בין שירותי מחשוב אימון ושירותי הסקת מסקנות, והממצא שרוב לקוחות ה-AI הגדולים של מיקרוסופט הם בעצמם חברות בינה מלאכותית מצביע על כך שהתנופה הארגונית בבינה מלאכותית היא, במידה משמעותית, חברות טכנולוגיה שמוכרות זו לזו - פרט שמשקיעים הצופים במחזורי הוצאות ההון בבינה מלאכותית בודקים יותר ויותר.
שיתוף פעולה בקנה מידה
הדפוס ממחיש את מה שאנליסטים קראו לשיתוף פעולה בקנה מידה אינטרנטי. אותם היפר-סקאלרים שמתחרים על עומסי העבודה של AI תלויים זה בזה: Meta קונה דגמים מתחרים דרך Azure, מיקרוסופט מארחת את הדגמים ש-Meta מתחרה בהם, ו-OpenAI - שהוצאות המחשוב שלה מחתמות חלק גדול מהכנסות AI של מיקרוסופט - היא בו זמנית המוצר שמטה חותרת מול Llama.
עבור Meta, ההוצאה משקפת גם מציאות לא נוחה של פיתוח בינה מלאכותית: כדי להוכיח שהמודל שלך הוא תחרותי, אתה צריך גישה רציפה ושיטתית למודלים שבהם אתה מתחרה. השוואות ידניות ומזדמנות כבר לא מספיקות בשוק שבו עמדות המנהיגות משתנות עם כל שחרור.
השאלה האסטרטגית היא מה קורה כששירות ה-API של Meta עצמו מבשיל. אם התקדים של Bing יתקיים, מאות מיליוני דולרים של הוצאות שנתיות של Azure עשויות לעבור בהדרגה בתוך הבית - מה שהופך את מעמדה הנוכחי של Meta כלקוח AI מוביל של מיקרוסופט לתמונת מצב של שוק שעדיין נמצא במעבר ולא להסדר קבוע.
לסיקור רציף של העסקאות שמעצבות מחדש את כלכלת הבינה המלאכותית, סימני את AI Buzz Wire, המרכז היומי שלנו לחדשות בינה מלאכותית.
