סטארט-אפ AI הסינית Moonshot AI מנהלת משא ומתן עם Microsoft, Amazon ו-Google של Alphabet על הסכמי חלוקת הכנסות שיראו את דגם הדגל שלה Kimi K3 ב-Azure, AWS ו-Google Cloud - צעד שאף מפתח מודל סיני לא נקט עם ספק ענן אמריקאי גדול לפני כן, מדווחת רויטרס.

לפי שלושה אנשים שמכירים את הדיונים, Moonshot מבקשת עד 30 אחוז מההכנסות שנוצרו משירותי Kimi K3 הנמכרים דרך הפלטפורמות האמריקאיות. בתמורה, ענקיות מחשוב הענן המערבי ירוויחו מודל יסוד סיני בעל פרופיל גבוה בקטלוגים שלהם ברגע שבו הביקוש לחלופות במחיר תחרותי גואה. For more context on this story, see our ongoing latest AI developments.

המבנה המוצע

ההסדרים הנידונים יהפכו את Kimi K3 לזמינה באמצעות אותם ערוצי מודל מנוהלים הנושאים כיום מודלים מערביים וצד שלישי. הפרטים עדיין לא מסודרים מכיוון שכפי שמציינת רויטרס, השיחות נמצאות בשלב מוקדם ושום עסקה לא בטוחה.

הנקודות הבולטות כוללות:

  • חלוקת ההכנסות - עמדת הפתיחה המדווחת של Moonshot של עד 30 אחוז היא חריגה לפי הנורמות בתעשייה
  • גישה לנתונים - מי רואה הנחיות ופלטים זורמים דרך מופעים המתארחים בארה"ב
  • מדדי שימוש - איך בדיוק עוקבים אחר צריכת האסימונים ומחויבים בפלטפורמות שונות

מיקרוסופט, גוגל ו-AWS סירבו להגיב לרויטרס.

למה השיחות חשובות

פוטנציאל מוביל ראשון

אם יושלמו, ההסכמים יסמנו את הפעם הראשונה שחברת בינה מלאכותית סינית מציבה מודל חזיתי בשוקי הענן הגדולים בארה"ב באמצעות חלוקת הכנסות פורמלית. להפצה דרך חלונות ראווה בעלי קנה מידה גדול יש חשיבות עצומה: ארגונים כברירת מחדל לבצע רכישה דרך ספקי ענן שהם כבר משתמשים בהם, ונוכחות קטלוג מעודדת אימוץ יותר מאשר ציוני השוואת ביצועים.

רוח נגדית גיאופוליטית

המשא ומתן מתפתח על רקע מתוח. דיווח של רויטרס שמסר The Decoder מציין כי שר האוצר של ארה"ב, סקוט בסנט, איים על Moonshot באיסור סחר, וכי הרשויות בארה"ב האשימו את החברה בהפקת קניין רוחני אנתרופי - האשמות Moonshot מכחישה. כל הסכם ידרוש אפוא סובלנות פוליטית כמו היגיון מסחרי, והסלמה של צעדי בקרת יצוא עלולה לצמצם את השיחות בכל שלב.

הדחיפה העולמית למודלים של סין

מעבדות סיניות, המתמודדות עם תחרות מחירים מקומית עזה, מחפשות באגרסיביות אחר הכנסות בחו"ל. Kimi K3 עצמה משכה תשומת לב ממכוני בטיחות בארה"ב ובבריטניה, שהעריכו את יכולות הסייבר שלה, בעוד שחברות סיניות יריבות שופטות משווקים מדרום מזרח אסיה ועד אירופה. נחיתה על פלטפורמות היפר-scaler מערביות תהיה פריצת הדרך הנועזת ביותר בהפצה עד כה עבור הקבוצה - או נקודת הבזק עבור וושינגטון אם נתפסת כמרחיבה את טווח הבינה המלאכותית הסינית.

הכלכלה מאחורי 30 אחוז

30 האחוזים של Moonshot שואלים לכאורה מגמדים את השוליים שספקי הענן מחזיקים בדרך כלל בעת מכירה חוזרת של תוכנת צד שלישי, ומשקפת מציאות מביכה: העננים זקוקים למודלים מובחנים, בעוד שהמעבדות זקוקות לטווח הגעה ארגוני. תקדימים בשווקים סמוכים מצביעים על פער רחב בין פוזיציות פתיחה וסגירות, ואחד האנשים שתודרכו על הדיונים אמר לרויטרס שהשאלה המפוצלת נותרה פתוחה באמת.

יש גם תקדים לזהירות ספקים סביב דיירים רגישים פוליטית. עשור הבדיקה של TikTok מראה כיצד וושינגטון מתייחסת לטכנולוגיה הקשורה לסינית הנוגעת לצרכנים אמריקאים - ומודלים של בסיס תופסים נדבך הרבה יותר אסטרטגי מאשר וידאו קצר.

מה קורה אחר כך

לא דווח על לוח זמנים להחלטה, והמשתתפים עשויים פשוט לתת לשיחות להסתיים במקום לספוג את הסיכון הפוליטי. שימו לב לשלושה אותות: האם מישהו משלושת הספקים מכיר ברישומים גישושים עבור דגמי משפחת Kimi בשווקים שותפים; הצהרות נוספות של משרד האוצר על אכיפה; וצעדי נגד מבייג'ין אם השיחות יקרסו. כל אחת מהתוצאות מעצבת מחדש את ההנחות לגבי מידת ההפרדה של שוק הבינה המלאכותית העולמית.

הקרב בקטלוג מאחורי השיחות

המשא ומתן מדגיש אמת לא נוחה לבעלי קנה מידה מערביים: קונים ארגוניים רוצים יותר ויותר בחירה מקסימלית לדולר, ורוחב הקטלוג הפך לנשק תחרותי. AWS Bedrock, Azure AI Foundry ושוק Vertex של Google Cloud מציגים כל אחת פורטפוליו של דגמי צד שלישי לצד ההיצע הפנימי שלהם. הוספת משפחת משקולות פתוחות סיניות מובילות תרחיב את האסטרטגיה הזו לטריטוריה חדשה - ותסבך את ההודעות של כל ספק לגבי שרשרות אספקה ​​מהימנות של AI.

התמריץ של Moonshot ברור באותה מידה. ארגונים אמריקאים נותרו המאגר העמוק ביותר של הוצאות בינה מלאכותית בעולם, אך הם קונים כמעט אך ורק דרך עננים קיימים במסגרת הסכמי רכש קיימים. אין דרך מציאותית להוצאה הזו ללא ברכת הפלטפורמות - ומכאן נכונות למסור עד 30 אחוז מההכנסות להשמה.

סיכונים פועלים בשני הכיוונים

עבור Moonshot

הסכמה לאירוח בארה"ב נושאת את Kimi K3 לסמכות השיפוט האמריקאית על זרימת נתונים, חשיפת סנקציות אפשריות ובדיקה של כל עדכון דגם. זה גם נותן למתחרים טלמטריה מפורטת על דפוסי שימוש.

לספקי הענן

אירוח של מודל שנבדק על ידי מדינה סינית מזמין לחץ פוליטי במקרה הטוב, סנקציות במקרה הרע. כל אחת משלוש הפלטפורמות יכולה להסיק שההכנסות המוצעות אינן מצדיקות הפיכה לסיפור גיאופוליטי במחזור בחירות.

לרגולטורים

עסקה שהושלמה תעניק לוושינגטון נקודת החלטה חדשה בשאלה האם משקלי בינה מלאכותית מהווים יצוא אסטרטגי - שאלה שהמסגרות הנוכחיות עוסקות בה רק באופן חלקי.

למרות החיכוך, ההיסטוריה מעידה שהמסחר מוצא ערוצים כאשר שני הצדדים רואים ביקוש נמוך. העדכון הבא של רויטרס על השיחות הללו - בין אם הם מכריזים על תנאים או אישור קריסה - יהיה אחת מנקודות הנתונים היותר משמעותיות ברבעון עבור כל מי שממפה את גבולות כלכלת הבינה המלאכותית העולמית.

---

Stay Ahead of AI

Get the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.

Read more AI news →