Nvidia שופכת משאבים הנדסיים כדי להפוך את החומרה שלה למקום הטוב ביותר להפעיל דגמי בינה מלאכותית סינית בקוד פתוח - אפילו כשהחברה מזהירה בתיק רגולטורי שוושינגטון עלולה להגביל בקרוב בדיוק סוג זה של תמיכה.

ענקית השבבים הדגישה השבוע "יוזמת AI מקומית עם אופטימיזציות לדגמים פתוחים מובילים", כולל V4 Flash של DeepSeek ו-Qwen 3.8 של עליבאבא, לצד מערכות שפותחו על ידי גוגל ו-Nvidia עצמה, כך דיווח CNBC ביום חמישי. היוזמה נועדה להבטיח שהדגמים הפתוחים הפופולריים ביותר - המסוגלים שבהם מגיעים כעת ברובם המכריע ממעבדות סיניות - יפעלו בצורה הטובה ביותר על הערימה של Nvidia ולא על החלופות הסיניות המקומיות המתבגרות במהירות מאחורי מעבדי ה-Ascend של Huawei.

במקביל, תביעה של SEC הקשורה לרווחי הרבעון השני של Nvidia הזהירה את המשקיעים כי הגבלות פוטנציאליות של ממשלת ארה"ב על AI שפותח בסין עשויות להשפיע באופן מהותי על עסקיה. המסר הכפול - אימוץ דוגמניות סיניות באופן מסחרי, התכוננות למכה פוליטית - תופס את הקופסה שבה נקלעת Nvidia כשהמירוץ הטכנולוגי בין ארה"ב לסין הולך ומתעצם.

עבור הקוראים העוקבים אחר סיקור תעשיית הבינה המלאכותית, היוזמה היא הסימן המובהק ביותר לכך שהקרב על בינה מלאכותית במשקל פתוח עבר מדיון לתשתית.

מדוע Nvidia מבצעת אופטימיזציה עבור הדגמים של יריבותיה

האסטרטגיה הגיונית מבחינה מסחרית גם אם היא נראית מנוגדת לאינטואיציה. מודלים פתוחים ניתנים להורדה, שינוי ולאירוח עצמי, בניגוד למערכות הסגורות הנמכרות על ידי OpenAI ו-Anthropic - וכל החומרה שדגם מותאם לה נוטה לזכות בפריסה הבאה של אותו מפתח.

"מתן תמיכה לדגמים ברחבי העולם מאפשרת למפתחים להתבסס על ערימת הטכנולוגיה האמריקאית", אמר ל-CNBC עובד Nvidia שלא היה מורשה לדבר על הכתב. "מפתחים המשתמשים במודלים אמריקאים וסיניים פופולריים יבחרו את המחסנית שהמודל מותאם לה, מה שהופך את הצורך לבצע אופטימיזציה עבור הערימה האמריקאית לקריטית."

אותו עובד הצביע על קנה המידה של פיתוח הקוד הפתוח הסיני: "לסין יש את אחת האוכלוסיות הגדולות ביותר של מפתחים בעולם, שיוצרת מודלים של בסיס קוד פתוח. כל מודל צריך לפעול בצורה הטובה ביותר בערימת הטכנולוגיה של ארה"ב, ולעודד מדינות ברחבי העולם לבחור באמריקה".

המוצר האחרון של Nvidia עובר בחזרה את העברת ההודעות. באוגוסט הכריזה החברה על "תמיכה ביום-אפס" עבור ה-Qwen3.8-27B של עליבאבא במערכות ה-RTX GPU שלה, ואמרה כי עדכונים המקלים על חיבור מספר מערכות DGX Spark יחדיו חשובים להפעלת דגמים סיניים כמו GLM 5.2 של Z.ai ו-V4 Flash של DeepSeek.

יריית האזהרה של וושינגטון

הדחיפה המסחרית נתקלת ישירות בשאלת מדיניות לא פתורה. הגשת ה-SEC של Nvidia הזהירה כי ממשלת ארה"ב בוחנת מגבלות שיגבילו את יכולתה של החברה לתמוך ב"אפליקציות ומודלים של צד שלישי הבנויים על מודלים של בסיס קוד פתוח שמקורם בסין". כל "פיקוח רגולטורי או הגבלה אחרת המגבילה את היכולת שלנו לספק מוצרים ושירותים" התומכים באפליקציות הבנויות על דגמים "כגון DeepSeek, Qwen או Kimi", הזהירה החברה, עשויה להשפיע באופן מהותי על עסקיה.

המחוקקים בארה"ב גברו חרדה לגבי אימוץ מודלים סיניים על ידי חברות אמריקאיות, שעשו קפיצת מדרגה ביכולות בשנת 2026 תוך תמחור בדרך כלל מתחת לחלופות אמריקאיות. הגישה לדגמים פתוחים הפכה לנקודת הבזק במרוץ הרחב אחר עליונות טכנולוגית בין וושינגטון לבייג'ינג.

המתיחות הסלימה עוד יותר ביום חמישי, כאשר עלה דיווח לפיו ממשל טראמפ שוקל מכסים חדשים על מוליכים למחצה בארה"ב. גורם רשמי בבית הלבן אמר ל-CNBC כי "אלא אם כן הוכרז רשמית על ידי הממשל, יש לראות בכל דיווח על תעריפים ספקולציות חסרות בסיס".

Nvidia לא מנהלת קמפיין לבד. ביולי, מיקרוסופט, Meta, Palantir ועוד יותר מ-20 חברות הצטרפו ליצרנית השבבים בהצהרה הקוראת לקובעי המדיניות להימנע מ"הגבלות מוקדמות" על מודלים בעלי משקל פתוח - חזית תעשייה מאוחדת בצורה יוצאת דופן הכוללת רבות מאותן חברות הבונות מודלים סגורים.

הגיאופוליטיקה של תשתיות ברירת מחדל

אנליסטים של מדיניות מזהירים כי ההימור משתרע מעבר להכנסות של כל חברה בודדת. "אם טכנולוגיית בינה מלאכותית סינית תהפוך לברירת המחדל של מדינות מתפתחות, סביר להניח שמדינות אלו יתיישרו פוליטית עם בייג'ינג וחברות בינה מלאכותית סיניות יקבלו ראש חוף בשווקים שלהן", אמר דניאל רמלר, עמית בכיר בתוכנית הטכנולוגיה והביטחון הלאומי במרכז לביטחון אמריקאי חדש, ל-CNBC.

סגן נשיא פורסטר, צ'רלי דאי, אמר שהאופטימיזציה של Nvidia לפלטפורמות כמו DeepSeek ו-Qwen משקפת את "ההשפעה הגוברת" של מודלים סיניים בתוך מערכת האקולוגית העולמית של AI - ובו זמנית "מחזקת את מעמדה כשכבת התשתית המועדפת על מפתחי AI וארגונים ללא קשר למקור המודלים המובילים".

יצרניות השבבים הסיניות דוהרות לעשות את אותו הדבר בצד שלהן. Huawei, המייצרת את סדרת מעבדי ה-Ascend, ו-Alibaba הכריזו על אופטימיזציות משלהן עבור דגמים פתוחים, כולל משפחות DeepSeek ו-Qwen, בחודשים האחרונים, מה שנותן למפתחים סיניים מחסנית חלופית מקומית לחלוטין.

מבחן של קואליציית המשקל הפתוח

השווקים, לעת עתה, מתגמלים את פעולת האיזון. מניית Nvidia עלתה ביום חמישי לאחר תוצאות טובות מהצפוי ברבעון השני ותחזית הכנסות שהעלו את ההערכות, והמניה עלתה ביותר מ-10% ב-2026, לפי CNBC.

אבל אזהרת ה-SEC של החברה מבהירה שאסטרטגיית המודל הסיני שלה שורדת רק להנאתה של וושינגטון. החודשים הקרובים יבחנו האם הלובינג של קואליציית המשקל הפתוח יכולה לעכב הגבלות - או האם החלטת תשתית הבינה המלאכותית של 2026 מתקבלת בהגשה רגולטורית ולא בהשקת מוצר.

---

הישאר לפני AI

קבל את החדשות, הניתוחים ופריצות הדרך האחרונות של AI - הכל במקום אחד.

קרא עוד חדשות AI →