Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), יצרנית השבבים הגדולה בעולם, דיווחה על מכירות שיא ליולי 2026, כאשר ההכנסות עלו ב-44.7% משנה לשנה, מכיוון שהביקוש העולמי לשבבי בינה מלאכותית מתקדמים לא מראה סימן להאטה.

לחדשות החדשות והניתוחים החדשים של AI, בקר ב-AI Buzz Wire.

המכירות המאוחדות הגיעו ל-NT$467.58 מיליארד (כ-14.51 מיליארד דולר) ביולי, עברו את השיא החודשי הקודם של NT$442.68 מיליארד שנקבע רק חודש קודם לכן ביוני, לפי נתונים שפרסמה TSMC ב-10 באוגוסט ודווחו על ידי סוכנות הידיעות המרכזית של טייוואן. ההכנסות ביולי עלו ב-5.6% מיוני וב-44.7% לעומת החודש המקביל אשתקד.

טכנולוגיה של 2 ננומטר מניעה צמיחה

אנליסטים ייחסו את ביצועי השיא למשלוחים גבוהים יותר של שבבים שהופקו באמצעות תהליכי הייצור המתקדמים ביותר של TSMC, במיוחד טכנולוגיית ה-2 ננומטר שלה. צומת ה-2nm, שנכנס לייצור מסחרי, נושא תג מחיר גבוה יותר מהדורות הקודמים והוא מבוקש יותר ויותר על ידי חברות הבונות מאיצי AI ומעבדי מרכז נתונים.

המעבר לגדלים קטנים יותר של טרנזיסטורים מאפשר לארוז יותר כוח מחשוב בכל שבב תוך הפחתת צריכת החשמל, שילוב שהוא קריטי עבור מרכזי נתונים זוללי אנרגיה המפעילים מודלים של שפות גדולות. היכולת של TSMC לייצר שבבי 2nm בנפח מעניקה לה יתרון משמעותי על פני יריבים שעדיין עובדים כדי להביא צמתים דומים לאינטרנט.

בשבעת החודשים הראשונים של 2026, המכירות המאוחדות של TSMC הסתכמו ב-NT$2.87 טריליון, עלייה של 37% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2025. הצמיחה המתמדת מחודש לחודש משקפת ביקוש מתמשך מלקוחות גדולים, כולל Nvidia, AMD ואפל, שכולן מסתמכות על מפעלי היציקה המפותחים ביותר של TSMC.

תחזית שורית לשנת 2026

TSMC הביעה שוב ושוב אמון במסלול הצמיחה ארוך הטווח של הבינה המלאכותית. בכנס משקיעים באמצע יולי, צפתה החברה להכנסות ברבעון השלישי של בין 44.6 מיליארד דולר ל-45.8 מיליארד דולר. בהתבסס על הנחיה זו, אנליסטים מעריכים כי המכירות המאוחדות החודשיות הממוצעות לאוגוסט וספטמבר עשויות לנוע בין 479.81 מיליארד דולר ל-NT $ 499.01 מיליארד, מה שעלול לקבוע שיאים חודשיים חדשים.

החברה גם שינתה את תחזית המכירות לשנת 2026 כלפי מעלה בפעם השנייה השנה, וצופה צמיחה של קצת יותר מ-40% במונחים של דולר אמריקאי. באפריל, TSMC כבר העלתה את תחזית צמיחת ההכנסות שלה ליותר מ-30%, לעומת תחזית ינואר של קרוב יותר ל-30%. כל עדכון עוקב הונע על ידי ביקוש חזק מהצפוי למחשוב הקשור לבינה מלאכותית.

הוצאות ההון מטפסות כדי לענות על הביקוש

כדי לעמוד בקצב הביקוש הגואה, TSMC העלתה את תחזית הוצאות ההון שלה לשנת 2026 בין 60.0 מיליארד דולר ל-64.0 מיליארד דולר, עלייה משמעותית מהתחזית הקודמת של 52.0 מיליארד דולר ל-56.0 מיליארד דולר שהוכרזה באפריל. החברה ציינה ביקוש עולמי חזק לקישוריות 5G, יישומי בינה מלאכותית והתקני מחשוב בעלי ביצועים גבוהים כמניעים העיקריים מאחורי ההשקעה המורחבת.

העלייה בהוצאות תממן מתקני ייצור חדשים והרחבת יכולת האריזה המתקדמת, שהפכה לצוואר בקבוק קריטי ככל ששבבי בינה מלאכותית גדלים ומורכבים יותר. טכניקות אריזה מתקדמות, כמו טכנולוגיית CoWoS של TSMC, חיוניות לשילוב של מספר רב של שבבים לחבילות יחידות בעלות ביצועים גבוהים עבור מאיצי בינה מלאכותית.

בום AI מהדהד בכל שרשרת האספקה

תוצאות השיא של TSMC הן חלק מגל רחב יותר של ביצועים חזקים בתעשיית המוליכים למחצה. יצרנית הציוד ASML ראתה את מניותיה מטפסות ב-55% בשנת 2026, כאשר יצרניות השבבים מרחיבות את יכולת הייצור שלהן ומזמינות עוד כלי ליטוגרפיה. פוקסקון, מרכיבה מרכזית של שרתי בינה מלאכותית, רשמה את הרווח הנקי הגבוה ביותר אי פעם ברבעון השני על רקע ביקוש הקשור לבינה מלאכותית.

על פי הדיווחים, מיקרוסופט מחפשת 300,000 יחידות מיוצרות על ידי TSMC עבור שבבי Maia 300 AI שלה, בעוד ש-Nvidia שולטת בכ-60% מתור האריזות המתקדמות של TSMC, על פי דיווחים בתעשייה. התחרות על קיבולת היציקה הפכה לדאגה אסטרטגית, כאשר ממשלות בארצות הברית, אירופה ואסיה לוחצות לגוון את ייצור המוליכים למחצה מבחינה גיאוגרפית, גם כשטייוואן נותרה מוקד הייצור המוביל.

בית היציקה ההכרחי

עם זאת, עבור TSMC, התמונה המיידית היא של ביקוש חסר תקדים. הצומת של החברה בגודל 2 ננומטר מגביר את הייצור בדיוק כאשר התיאבון של תעשיית הבינה המלאכותית למחשוב מגיע לגבהים חדשים, וממצב את יצרנית השבבים למה שעשוי להיות שנה שוברת שיא.

המספרים מספרים את סיפורה של תעשייה בעיצומה של בנייה דורית. כל מודל שפה גדול חדש, כל פריסת סוכני בינה מלאכותית וכל הרחבת מרכז נתונים מתורגמים ישירות לביקוש לשבבים המתקדמים שרק המותגים המובילים של TSMC יכולים לייצר בקנה מידה. כל עוד תנופת הבינה המלאכותית תימשך, כך עולה מתוצאותיה של TSMC, שרשרת האספקה ​​של המוליכים למחצה תישאר מתוחה עד לגבולותיה.

הישאר לפני AI

לסיקור רציף של ההתפתחויות החשובות ביותר של תעשיית הבינה המלאכותית, סמן AI Buzz Wire ולעולם אל תחמיצו סיפור שובר.

קרא עוד חדשות AI