द डिकोडर द्वारा जारी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार, ओपन-वेट एआई मॉडल के लामा परिवार के पीछे की कंपनी मेटा चुपचाप माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े एआई ग्राहकों में से एक बन गई है - माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर क्लाउड के माध्यम से एआई मॉडल तक पहुंचने के लिए प्रति वर्ष सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च कर रही है और प्लेटफ़ॉर्म पर हर हफ्ते खरबों टोकन खर्च कर रही है।
यह व्यवस्था एआई उद्योग के पेचीदा अर्थशास्त्र का एक शानदार स्नैपशॉट है: दुनिया के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मॉडल परिवारों में से एक का मालिक एक साथ अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वियों की प्रौद्योगिकी के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है।
प्रतियोगिता को बेंचमार्क करना
रिपोर्ट के अनुसार, मेटा के इंजीनियर मेटा के अपने मॉडलों के प्रदर्शन को बेंचमार्क करने के लिए अन्य उपकरणों के साथ-साथ माइक्रोसॉफ्ट के फाउंड्री मार्केटप्लेस के माध्यम से उपलब्ध ओपनएआई मॉडल का उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में, कंपनी नियमित रूप से यह पता लगाने के लिए प्रतिस्पर्धा तक पहुंच किराए पर लेती है कि उसका अपना एआई कैसा है, और यह औद्योगिक पैमाने पर विशेषाधिकार के लिए माइक्रोसॉफ्ट को भुगतान करता है।
खरबों टोकन का आंकड़ा इस बात को रेखांकित करता है कि वर्कफ़्लो कितना नियमित हो गया है। टोकन की खपत उद्यम बाजार में वास्तविक एआई उपयोग के सबसे स्पष्ट उपायों में से एक के रूप में उभरी है, और मेटा की साप्ताहिक मात्रा इसे माइक्रोसॉफ्ट के एआई बुनियादी ढांचे के सबसे भारी उपयोगकर्ताओं में रखती है।
पैमाने की समझ के लिए: एक एकल आधुनिक मॉडल क्वेरी सैकड़ों से लेकर कई हजारों टोकन तक का उपभोग कर सकती है, और बड़ी तकनीकी कंपनियों में एंटरप्राइज एपीआई प्रोग्राम प्रतिद्वंद्वी मॉडलों के खिलाफ निरंतर मूल्यांकन सूट चलाते हैं। प्रति सप्ताह खरबों टोकन के साथ, मेटा का उपयोग एक स्थायी परिचालन निर्भरता की तुलना में सीमांत सुविधा कम है - जिसकी कीमत अब कंपनी को हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर चुकानी पड़ती है।
बिंग मिसाल
साथ ही, मेटा अपनी स्वयं की एपीआई सेवा का निर्माण कर रहा है जो अंततः माइक्रोसॉफ्ट के फाउंड्री मार्केटप्लेस के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्टिंग एक स्पष्ट ऐतिहासिक समानता दर्शाती है: मेटा एक बार माइक्रोसॉफ्ट के बिंग सर्च इंजन पर निर्भर था, और जब इसने पर्याप्त इन-हाउस क्षमता का निर्माण कर लिया तो इसे अपनी तकनीक से बदल दिया। निहितार्थ यह है कि Azure संबंध का शेल्फ जीवन समान हो सकता है।
गतिशीलता माइक्रोसॉफ्ट को एक परिचित स्थिति में रखती है। इसकी क्लाउड फ्रैंचाइज़ी को लंबे समय से सशक्त सेवाओं से लाभ हुआ है जो बाद में प्रतिस्पर्धी बन गईं, और एआई उस चक्र को तेज कर रहा है। हर साल मेटा Azure पर OpenAI सिस्टम के मुकाबले अपने मॉडलों को बेहतर बनाने में खर्च करता है, उसी साल मेटा उस खर्च को अनावश्यक बनाने के लिए विशेषज्ञता - और बुनियादी ढांचे - के निर्माण पर भी खर्च करता है।
माइक्रोसॉफ्ट का AI बिजनेस टेक कंपनियों के दम पर चलता है
मेटा माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े एआई ग्राहकों में से एक नहीं है - उनमें से ज्यादातर स्वयं प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं। रिपोर्ट के अनुसार, फाउंड्री मार्केटप्लेस ग्राहकों की सूची में बाइटडांस शीर्ष पर है, इसके बाद एडोब, पर्प्लेक्सिटी और सिएरा हैं।
बड़ी तस्वीर और भी अधिक केंद्रित है. Microsoft का लगभग 70 प्रतिशत AI राजस्व अकेले OpenAI से आता है, जो मुख्य रूप से Azure के माध्यम से भारी मात्रा में कंप्यूट खरीदता है क्योंकि यह अपने मॉडलों को प्रशिक्षित और सेवा प्रदान करता है। फाउंड्री, वह बाज़ार जिसके माध्यम से मेटा और अन्य मॉडल एक्सेस किराए पर लेते हैं, उस व्यवसाय का केवल एक हिस्सा है।
वह एकाग्रता माइक्रोसॉफ्ट के लिए दोनों तरह से कटौती करती है। ओपनएआई संबंध इसकी एआई फ्रैंचाइज़ी को सहारा देता है, लेकिन मेटा, बाइटडांस और एडोब जैसे प्रमुख बाहरी ग्राहक राजस्व आधार में विविधता लाते हैं - भले ही उनमें से कई ग्राहक सक्रिय रूप से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हों जो एक दिन इसकी जगह ले सके।
आंकड़े उस बाज़ार की एक दुर्लभ झलक भी पेश करते हैं जो आमतौर पर अपारदर्शी होता है। क्लाउड प्रदाता शायद ही कभी खुलासा करते हैं कि एआई राजस्व प्रशिक्षण गणना और अनुमान सेवाओं के बीच कैसे विभाजित होता है, और यह पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट के अधिकांश सबसे बड़े एआई ग्राहक स्वयं एआई कंपनियां हैं, जो उद्यम एआई बूम का सुझाव देती है, एक महत्वपूर्ण डिग्री तक, प्रौद्योगिकी कंपनियां एक-दूसरे को बेच रही हैं - एआई पूंजी व्यय चक्रों को देखने वाले निवेशक तेजी से जांच कर रहे हैं।
बड़े पैमाने पर सहयोग
यह पैटर्न दर्शाता है कि विश्लेषकों ने इंटरनेट पैमाने पर सहकारिता को बुलाने के लिए क्या कदम उठाया है। वही हाइपरस्केलर जो AI वर्कलोड के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वे भी एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं: मेटा Azure के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी मॉडल खरीदता है, Microsoft उन मॉडलों की मेजबानी करता है जिनके खिलाफ मेटा प्रतिस्पर्धा करता है, और OpenAI - जिसका गणना व्यय Microsoft के AI राजस्व का अधिकांश भाग अंडरराइट करता है - एक साथ उत्पाद मेटा बेंचमार्क लामा के खिलाफ है।
मेटा के लिए, खर्च सीमांत एआई विकास की एक असुविधाजनक वास्तविकता को भी दर्शाता है: यह साबित करने के लिए कि आपका मॉडल प्रतिस्पर्धी है, आपको उन मॉडलों तक निरंतर, व्यवस्थित पहुंच की आवश्यकता है जिनके साथ आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मैनुअल, कभी-कभार होने वाली तुलनाएं अब ऐसे बाजार में पर्याप्त नहीं हैं जहां प्रत्येक रिलीज के साथ नेतृत्व की स्थिति बदलती है।
रणनीतिक प्रश्न यह है कि जब मेटा की अपनी एपीआई सेवा परिपक्व हो जाती है तो क्या होता है। यदि बिंग मिसाल कायम रहती है, तो सैकड़ों मिलियन डॉलर का वार्षिक एज़्योर खर्च धीरे-धीरे इन-हाउस में स्थानांतरित हो सकता है - जिससे शीर्ष माइक्रोसॉफ्ट एआई ग्राहक के रूप में मेटा की वर्तमान स्थिति एक स्थायी व्यवस्था के बजाय अभी भी संक्रमण में बाजार का एक स्नैपशॉट बन जाएगी।
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