Pasar memori telah memasuki siklus kelangkaan yang brutal. Menurut berbagai laporan industri, kapasitas memori pada tahun 2027 sudah terjual habis, karena permintaan AI yang tak terpuaskan untuk memori bandwidth tinggi (HBM) dan DRAM menghabiskan hampir semua chip yang dapat diproduksi oleh produsen besar.
Situasinya cukup parah sehingga toko-toko telah menghidupkan kembali label "RAMageddon" yang pertama kali diciptakan selama krisis pasokan sebelumnya. Perkembangan AI telah membentuk kembali lanskap semikonduktor secara menyeluruh sehingga bahkan komputasi sehari-hari pun dapat merasakan kesulitannya, dan pembaca yang menelusuri sisi perangkat keras dari perkembangan tersebut dapat mengikuti perkembangan AI terbaru di AI Buzz Wire.
Kapasitas 2027 Sudah Habis
IGN melaporkan bahwa kapasitas memori pada tahun 2027 dilaporkan terjual habis, dengan outlet tersebut menggambarkan kekurangan tersebut sebagai "RAMageddon" yang berlanjut hingga tahun berikutnya. Judulnya menggarisbawahi masalah inti: waktu tunggu kapasitas fabrikasi memori baru diukur dalam beberapa tahun, dan perusahaan AI telah berkomitmen untuk memproduksinya jauh sebelumnya.
Laporan terpisah dari outlet keuangan Biggo secara blak-blakan menggambarkan dinamika tersebut, menggambarkan perusahaan AI sebagai “pengemis” untuk chip dan memperingatkan bahwa efek riak dapat mendorong harga iPhone 18 Pro andalan melewati $1.399. Meskipun harga perangkat konsumen adalah gejala yang paling terlihat, akar permasalahannya adalah industri. Model AI generatif dan pusat data yang menjalankannya memerlukan memori khusus dalam jumlah besar, khususnya HBM yang ditumpuk bersama GPU untuk inferensi dan pelatihan.
Mengapa AI Memakan Persediaan Memori
Akselerator AI modern terikat pada memori dan juga komputasi. Sebuah server AI kelas atas dapat menggunakan ratusan gigabyte HBM, dan para hyperscaler memesan sistem ini dalam jumlah puluhan ribu. Permintaan tersebut tidak bersaing dengan ingatan konsumen secara setara; itu hanya mengalahkan tawarannya. Ketika laboratorium AI bersedia membayar mahal untuk menjamin pasokan multi-tahun, pembuat memori tidak punya alasan untuk mencadangkan kapasitas untuk DRAM konsumen dengan margin lebih rendah.
Hasilnya adalah pasar dua tingkat. Pembeli AI di kalangan perusahaan mengunci alokasi jangka panjang, sementara pasar konsumen dan PC menyerap kekurangan tersebut melalui harga yang lebih tinggi dan waktu tunggu yang lebih lama. Para analis telah memperingatkan bahwa dinamika ini dapat bertahan selama beberapa tahun, karena pabrik yang diumumkan hari ini tidak akan menambah kapasitas secara signifikan hingga akhir dekade ini.
SK Hynix Bertaruh $38 Miliar pada Produk Baru
Produsen-produsen besar mulai merespons, namun dengan kecepatan yang ditentukan oleh besarnya biaya dan kompleksitas pembuatan pabrik memori canggih. SK Hynix, pemasok dominan HBM, menginvestasikan sekitar $38 miliar untuk membangun dua pabrik wafer baru, menurut laporan yang diliput oleh NDTV Profit dan Moomoo. Investasi ini menandai implementasi bertahap dari strategi perluasan kapasitas memori AI.
Angka tersebut menggambarkan skala modal yang kini mengalir ke produksi memori. Membangun satu pabrik manufaktur terdepan memerlukan biaya sebesar $10 miliar atau lebih, dan rencana pabrik ganda SK Hynix menandakan keyakinan bahwa permintaan yang didorong oleh AI akan bertahan lama dan tidak akan melonjak begitu saja. Bahkan dengan adanya sekop di dalam tanah, kapasitas baru tersebut diperkirakan tidak akan mengurangi tekanan secara signifikan hingga memasuki tahun 2027 atau setelahnya.
Stok Memori Tetap Turun
Paradoksnya, krisis pasokan tidak menyebabkan kenaikan harga saham secara merata bagi para pembuat memori. MarketWise melaporkan bahwa saham Micron, SK Hynix, dan Samsung semuanya mengalami tren penurunan, meskipun kapasitasnya terjual habis dan permintaan AI meningkat.
Penjelasannya terletak pada kecemasan investor terhadap siklus tersebut. Memori secara historis merupakan bisnis yang mengalami boom-and-bust, dan beberapa pelaku pasar khawatir bahwa gelombang besar investasi baru yang luar biasa, dari SK Hynix dan pesaingnya, pada akhirnya dapat menyebabkan pasar mengalami kelebihan pasokan. Terdapat juga kekhawatiran mengenai apakah belanja AI yang berskala besar akan mempertahankan tren yang ada saat ini, atau apakah perlambatan dapat menyebabkan produsen yang memiliki kapasitas baru yang mahal tidak mempunyai tempat untuk menjualnya.
Untuk saat ini, kekhawatiran tersebut masih bersifat teoritis. Di lapangan, pesan yang disampaikan oleh rantai pasokan sangat jelas: ingatan telah hilang, dan pembeli sudah mengantri untuk menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Implikasi yang Lebih Luas terhadap Pengembangan AI
Kekurangan memori lebih dari sekadar masalah perangkat keras. Hal ini merupakan kendala struktural terhadap pertumbuhan industri AI secara keseluruhan. Ketika pengembang model frontier tidak dapat mengamankan HBM yang cukup, jadwal pelatihan menjadi lambat. Ketika pembuat server tidak dapat mengemas chip karena kekurangan memori, peluncuran pusat data menjadi lambat. Hambatan telah bergeser dari ketersediaan GPU murni ke memori yang berada di samping GPU tersebut.
Pergeseran ini mengubah keputusan strategis di seluruh sektor. Perancang chip sedang mengeksplorasi arsitektur memori yang menggunakan lebih sedikit HBM atau mengganti alternatif yang lebih murah. Hyperscaler menandatangani kesepakatan pembayaran di muka yang semakin besar untuk mengunci pasokan. Dan para pembuat kebijakan di tingkat nasional juga memperhatikan dengan cermat, mengingat bahwa kapasitas memori telah menjadi titik hambatan dalam perlombaan AI global.
Tetap Terdepan dalam AI
Untuk liputan berkelanjutan mengenai perangkat keras, chip, dan infrastruktur yang mendukung booming AI, tandai AI Buzz Wire — tempat kami melacak teknologi yang membentuk kembali masa depan.
Baca berita AI selengkapnya →
