Dominasi Nvidia di pasar chip AI pusat data di Tiongkok terkikis dengan cepat. Angka-angka baru dari firma riset IDC, yang dilihat oleh Reuters, menunjukkan pangsa pasar akselerator AI pusat data di negara tersebut turun menjadi 34% pada paruh pertama tahun 2026, karena kontrol ekspor membatasi pasokannya dan pesaing domestiknya – terutama Huawei – melakukan ekspansi secara agresif ke bidang tersebut.
Jumlah pengiriman di balik bagian tersebut sangat mencolok. Data IDC menunjukkan Nvidia mengirimkan 678.000 akselerator AI ke Tiongkok antara bulan Januari dan Juni, turun 44% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Huawei, yang merupakan penerima manfaat terbesar dari perubahan ini, mengirimkan 572.000 unit pada semester pertama, naik dari 300.000 unit pada periode yang sama tahun lalu, sehingga menjadikan Huawei menguasai 28% pangsa pasar.
Bidang Penantang Domestik yang Semakin Luas
Huawei tidak lagi bersaing sendirian. Di antara 11 produsen chip Tiongkok yang dilacak IDC, sembilan di antaranya mencatat pertumbuhan pengiriman dari tahun ke tahun. Divisi desain chip Alibaba, T-Head, memegang 7% saham, Cambricon memiliki 5%, lini Kunlun milik Baidu menyumbang 4%, dan Haiguang Information memegang 3%. Pola ini menunjukkan adanya peningkatan produksi silikon dalam negeri secara luas dibandingkan peningkatan yang dilakukan oleh satu perusahaan saja – dan basis pelanggan semakin bersedia untuk merancang pasokan dalam negeri apa pun yang dapat diperolehnya.
Laporan tersebut menghubungkan pergeseran pangsa pasar dengan dua kekuatan: pembatasan kontrol ekspor AS yang membatasi apa yang dapat dijual Nvidia, dan pesaing domestik Tiongkok memperluas pangsa mereka untuk mengisi ruang yang diciptakan oleh pembatasan tersebut.
Bagaimana Kontrol Ekspor Mengubah Bentuk Bidang
Mekanisme di balik peralihan ini tidak rumit. Pembatasan kontrol ekspor AS membatasi akselerator Nvidia mana yang dapat dijual ke Tiongkok, dan angka IDC menelusuri konsekuensi langsungnya: pengiriman ke negara tersebut turun 44% dibandingkan tahun lalu pada semester pertama, sementara sembilan dari sebelas pabrikan dalam negeri yang dilacak mengalami pertumbuhan. Permintaan terhadap komputasi AI di Tiongkok juga tidak kalah dengan mereka — pembeli yang tidak dapat memperoleh perangkat keras Nvidia tidak berhenti membangun pusat data. Mereka membeli apa yang boleh mereka beli, dan apa yang boleh mereka beli semakin banyak berasal dari Tiongkok.
Pergeseran ini juga memiliki kualitas yang semakin buruk. Setiap penerapan yang dirancang berdasarkan silikon Huawei atau Cambricon akan memperdalam rangkaian perangkat lunak dalam negeri, hubungan dukungan, dan kebiasaan pengadaan – keunggulan yang cenderung bertahan bahkan ketika aturan perdagangan pada akhirnya dilonggarkan. Setelah penyerahan perangkat keras, pangsa pasar akan sangat sulit diperoleh kembali, karena ekosistem di sekitarnya akan melakukan reorganisasi terhadap siapa pun yang benar-benar melakukan pengiriman.
Kebijakan Perdebatan Angka Feed
Temuan ini muncul di tengah perdebatan yang sedang berlangsung di Washington mengenai apakah pembatasan chip melindungi kepentingan AS atau sekadar menyerahkan pasar Tiongkok kepada pesaing domestiknya. Kepala eksekutif Nvidia Jensen Huang telah berulang kali mengkritik pembatasan ekspor, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut secara efektif memaksa Nvidia untuk menyerahkan pasar chip AI yang diperkirakan senilai $50 miliar di Tiongkok kepada Huawei.
Data IDC merupakan dukungan kuantitatif yang paling konkrit untuk argumen tersebut. Pengetatan kontrol selama dua tahun terjadi bersamaan dengan penurunan pengiriman Nvidia di Tiongkok hingga hampir setengahnya dan pengiriman Huawei yang meningkat dua kali lipat – sebuah lintasan yang saling bersilangan yang, jika dipertahankan, akan menjadikan pemimpin domestik Tiongkok tersebut sebagai vendor chip AI terbesar di negara tersebut dalam beberapa tahun.
Apa yang Tidak Dikatakan dalam Laporan
Ada peringatan nyata. IDC tidak merinci produk Nvidia mana yang menguasai 34% pangsa pasar, dan masih belum jelas apakah angka tersebut mencakup suku cadang andalan seperti B200 dan B300 atau hanya varian ekspor khusus Tiongkok. Perbedaan tersebut penting untuk menafsirkan seberapa besar kemunduran Nvidia mencerminkan kebijakan dibandingkan daya saing produk. Hingga laporan ini dipublikasikan, Nvidia belum menanggapi permintaan komentar.
Perlu juga diingat bahwa Tiongkok adalah salah satu pasar. Pendapatan pusat data global Nvidia terus didorong oleh permintaan di luar Tiongkok, di mana bagian-bagiannya tidak dibatasi. Perusahaan kehilangan saham Tiongkok dengan setiap pembatasan baru; yang belum hilang adalah posisi globalnya.
Pasar Membaca Sinyal
Laporan ini muncul di tengah goyangan yang lebih luas pada ekuitas terkait AI. Saham-saham chip turun pada hari Selasa setelah kepala eksekutif Broadcom membandingkan banyak investor AI dengan penjudi "kasino", dan laporan bahwa pembuat memori Tiongkok CXMT membuat kemajuan dalam arsitektur chip baru yang menghantam perusahaan-perusahaan teknologi Korea Selatan, menurut liputan pasar The Guardian. Investor semakin menyadari kemungkinan bahwa pendapatan produsen chip AS di Tiongkok – yang pernah menjadi mesin pertumbuhan yang dapat diandalkan – menyusut secara struktural.
Di pihak Tiongkok, domestikasi tumpukan komputasi AI kini menjadi tujuan industri, dan data pengiriman menunjukkan bahwa hal tersebut berhasil. Pertanyaan yang belum terjawab bukan lagi apakah chip AI Tiongkok dapat menemukan pembeli dalam skala besar – angka IDC menunjukkan hal tersebut – namun seberapa cepat ekosistem perangkat lunak mereka matang dan apakah mereka dapat melayani beban kerja di tingkat terdepan, bukan hanya di tingkat menengah. Untuk terus meliput perlombaan perangkat keras di balik booming AI, ikuti perkembangan AI terbaru kami.
