Meta e Microsoft stanno entrambi riducendo in modo significativo l'utilizzo di Claude di Anthropic da parte dei propri dipendenti, secondo un rapporto di The Information, mentre i due giganti della tecnologia indirizzano gli ingegneri verso strumenti di codifica IA interni e frenano le spese vertiginose dell'IA.
Il cambiamento influisce sui budget e sui flussi di lavoro interni, non sull’accesso dei clienti. Claude rimane disponibile attraverso i prodotti commerciali di Microsoft e la spesa dei clienti per i modelli antropici tramite le piattaforme aziendali di Microsoft continua a crescere anche se Microsoft stringe le viti sul proprio personale. Per maggiori informazioni su questa storia, consulta la nostra notizie sull'IA.
Microsoft taglia di oltre un terzo le stime di spesa interna per l'attività antropica
Microsoft aveva precedentemente previsto che la sua spesa interna per la tecnologia di Anthropic avrebbe superato il miliardo di dollari all'anno. Da allora tale stima è diminuita di oltre un terzo dopo che la direzione ha ordinato ai dipendenti di frenare l’uso di Claude e di favorire gli strumenti di Microsoft, tra cui GitHub Copilot e i framework basati su OpenAI, ha riferito The Information.
All’interno della divisione cloud e intelligenza artificiale di Microsoft, i tetti mensili di spesa per l’intelligenza artificiale per dipendente sarebbero stati ridotti da 100.000 dollari a circa 10.000 dollari nella maggior parte dei casi. Queste cifre rappresentano limiti di spesa piuttosto che riflessioni su ciò che effettivamente spendono gli ingegneri, ma i budget ristretti hanno frustrato alcuni ingegneri che in precedenza godevano di ampia libertà per sperimentare diversi modelli di frontiera.
La direttiva illustra una tensione unica in questa era di adozione dell’intelligenza artificiale: Microsoft è contemporaneamente il più grande investitore di OpenAI e il partner di distribuzione più vicino, uno dei maggiori clienti aziendali di Anthropic e un concorrente di entrambe le società con il proprio stack Copilot. Ogni dollaro utilizzato internamente da Claude sta, in un certo senso, finanziando i modelli che competono con gli strumenti che Microsoft vuole che i propri dipendenti utilizzino.
Base utenti del codice Claude di Meta dimezzata
A Meta, il numero di dipendenti che utilizzano Claude Code sarebbe sceso da circa 60.000 all'inizio di quest'anno a circa 30.000. I licenziamenti hanno avuto un ruolo, ma il fattore principale, secondo il rapporto, è il perno strategico di Meta verso le proprie soluzioni di codifica AI: MetaCode, costruito sui modelli proprietari di Meta, che ora vanta più di 30.000 utenti interni, e Muse Code, con oltre 6.000 utenti dipendenti. Meta ha iniziato i test esterni di Muse Code con i clienti in agosto.
Anche se il numero degli utenti è diminuito, la spesa di Meta per lo strumento di codifica di Anthropic è rimasta sostanziale. Secondo quanto riferito, la società ha stanziato più di 105 milioni di dollari a Claude Code in un solo periodo di 28 giorni, per ricordare che meno utenti non significa necessariamente meno denaro affluito ad Anthropic.
Antropico continua comunque a crescere
Niente di tutto ciò ha intaccato i numeri dei titoli dei giornali di Anthropic. La società ha dichiarato agli investitori in agosto che il suo tasso di fatturato annualizzato ha raggiunto i 65 miliardi di dollari alla fine di luglio e, secondo quanto riferito, si sta preparando per un'IPO con una valutazione di ben 2 trilioni di dollari. Perdere alcuni posti interni presso due dei suoi maggiori clienti aziendali è un errore di arrotondamento rispetto alla curva di domanda più ampia delle migliaia di altre aziende che instradano il lavoro di codifica attraverso Claude.
Il ridimensionamento di Meta e Microsoft dice più sugli acquirenti che sul venditore. Entrambe le società sono tra i maggiori investitori nel campo dell’intelligenza artificiale al mondo, ed entrambe hanno raggiunto la fase in cui i budget per l’intelligenza artificiale, esplosi durante la corsa all’adozione iniziale, sono soggetti alla stessa disciplina di qualsiasi altra voce. Gli assistenti alla codifica sono passati dall'esperimento all'infrastruttura essenziale e l'infrastruttura essenziale riceve revisioni degli appalti.
L'economia dietro i soffitti
I nuovi limiti di spesa rendono inoltre il budget prevedibile come non lo è mai stata la sperimentazione illimitata. Con 100.000 dollari per dipendente al mese, un'organizzazione con 10.000 ingegneri potrebbe teoricamente bruciare più di 1 miliardo di dollari all'anno solo per l'accesso ai modelli, prima dei costi di elaborazione, strumenti e integrazione. Anche se l’utilizzo effettivo non si avvicinasse mai al limite massimo, limiti così generosi rendono impossibile la previsione, e la previsione è esattamente ciò che le organizzazioni di approvvigionamento richiedono una volta che una tecnologia passa da esperimento a elemento pubblicitario.
La tendenza più grande: costruire o acquistare negli strumenti IA
I rapporti catturano anche il calcolo build-versus-buy attualmente in atto nel settore del software. Le API del modello di frontiera hanno reso banalmente facile anche per le aziende più grandi l'adozione da un giorno all'altro dei migliori strumenti di intelligenza artificiale. Ma gli agenti di codifica sono diversi da un chatbot di marketing: si collocano al centro dei flussi di lavoro di progettazione, toccano il codice sorgente proprietario e rappresentano un costo per postazione che aumenta con l'organico.
Per Meta, che ha trascorso anni a costruire la propria organizzazione di ricerca sull’intelligenza artificiale e famiglie di modelli, sostituire un assistente di codifica esterno con uno interno costruito sui propri modelli è un consolidamento naturale. Per Microsoft, spingere gli ingegneri verso GitHub Copilot e gli strumenti basati su OpenAI allinea il comportamento dei dipendenti con le scommesse sui prodotti dell'azienda.
Il rischio, per entrambi, è la capacità. Se gli strumenti interni sono in ritardo rispetto ai modelli di frontiera nella codifica dei parametri di riferimento, i guadagni di produttività potrebbero erodersi anche se i costi diminuiscono. Questo scambio, tra risparmio di denaro e massimizzazione della leva finanziaria degli ingegneri, è uno di quelli che ogni grande azienda che adotta l’intelligenza artificiale dovrà affrontare nei prossimi anni, e le decisioni di Meta e Microsoft saranno osservate da vicino come banco di prova.
Per Anthropic, l’episodio è un avvertimento con un lato positivo. I suoi due clienti aziendali più importanti stanno dimostrando che anche i budget più consistenti per l’intelligenza artificiale hanno dei limiti e che la qualità del modello da sola potrebbe non garantire la conservazione del posto quando esiste un’alternativa credibile, più economica e controllata internamente. La risposta dell'azienda, evidenziata dalla continua crescita dei ricavi, è stata quella di diversificare la propria base di clienti abbastanza velocemente da far sì che nessun singolo ridimensionamento possa spostare i numeri.
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