डेटा सेंटर एआय चिप्ससाठी चीनच्या बाजारपेठेतील एनव्हीडियाचे वर्चस्व झपाट्याने कमी होत आहे. रिसर्च फर्म IDC चे नवीन आकडे, रॉयटर्सने पाहिले, 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत देशाच्या डेटा सेंटर AI प्रवेगक बाजारपेठेतील यूएस चिपमेकरचा वाटा 34% पर्यंत घसरला, कारण निर्यात नियंत्रणामुळे त्याचा पुरवठा कमी झाला आणि देशांतर्गत प्रतिस्पर्धी - Huawei सर्वात जास्त - अंतराळात आक्रमकपणे विस्तारले.
शेअरमागील शिपमेंटचे आकडे एकदम ठळक आहेत. IDC डेटा दर्शवितो की Nvidia ने जानेवारी ते जून दरम्यान चीनमध्ये 678,000 AI प्रवेगक पाठवले, जे एका वर्षापूर्वीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 44% कमी आहे. शिफ्टचा सर्वात मोठा लाभार्थी असलेल्या Huawei ने पहिल्या सहामाहीत 572,000 युनिट्स पाठवले, जे मागील वर्षीच्या याच कालावधीत 300,000 पेक्षा जास्त होते, ज्यामुळे तिला बाजारातील 28% वाटा मिळाला.
देशांतर्गत चॅलेंजर्सचे विस्तृत क्षेत्र
Huawei आता एकट्याने स्पर्धा करत नाही. 11 चिनी चिप उत्पादक IDC ट्रॅकपैकी, नऊ ने शिपमेंटमध्ये वर्ष-दर-वर्ष वाढ नोंदवली. अलिबाबाच्या चिप डिझाईन विभागातील टी-हेडचा वाटा 7%, कॅम्ब्रिकॉनचा 5%, Baidu च्या कुनलून लाइनचा वाटा 4% आणि Haiguang Information चा 3% आहे. पॅटर्न एका कंपनीच्या ब्रेकआउट ऐवजी देशांतर्गत सिलिकॉनचे व्यापक-आधारित बिल्डआउट सुचवते — आणि ग्राहक बेस जे काही घरगुती पुरवठा मिळू शकेल त्याभोवती डिझाइन करण्यास इच्छुक आहे.
अहवालात बाजारातील वाटा बदलण्याचे श्रेय दोन शक्तींना दिले आहे: यूएस निर्यात नियंत्रण निर्बंध जे Nvidia विकू शकतात यावर मर्यादा घालतात आणि चिनी देशांतर्गत स्पर्धकांनी तयार केलेल्या निर्बंधांनी जागा भरण्यासाठी त्यांचा वाटा वाढवला आहे.
निर्यात नियंत्रणांनी फील्डचा आकार कसा बदलला
शिफ्टमागील यंत्रणा क्लिष्ट नाही. यूएस निर्यात नियंत्रण निर्बंध Nvidia चे कोणते प्रवेगक चीनमध्ये विकले जाऊ शकतात यावर मर्यादा घालतात आणि IDC ची संख्या थेट परिणाम शोधून काढते: पहिल्या सहामाहीत देशातील शिपमेंट वर्ष-दर-वर्ष 44% कमी झाली, तर अकरा देशांतर्गत उत्पादकांपैकी नऊ वाढले. चीनमध्ये एआय कंप्युटची मागणी त्यांच्या बरोबरीने कमी झाली नाही - जे खरेदीदार Nvidia हार्डवेअरचा स्रोत घेऊ शकत नाहीत ते डेटा सेंटर तयार करणे थांबवत नाहीत. त्यांना जे खरेदी करण्याची परवानगी आहे ते ते विकत घेतात आणि त्यांना जे खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाते ते अधिकाधिक चीनी आहे.
शिफ्टमध्ये चक्रवाढ गुणवत्ता देखील आहे. Huawei किंवा Cambricon सिलिकॉनच्या आसपास डिझाइन केलेले प्रत्येक उपयोजन घरगुती सॉफ्टवेअर टूलचेन, समर्थन संबंध आणि खरेदीच्या सवयींना अधिक गहन करते - फायदे जे व्यापार नियम शेवटी सैल झाले तरीही टिकून राहतात. हार्डवेअर शेअर, एकदा शरणागती पत्करल्यानंतर, परत जिंकणे कुख्यातपणे कठीण आहे, कारण आजूबाजूची इकोसिस्टम वास्तविकपणे शिपिंग करणाऱ्यांच्या भोवती पुनर्रचना करते.
धोरण संख्या फीड वादविवाद
चिप अंकुश अमेरिकेच्या हितसंबंधांचे रक्षण करत आहेत की चीनची बाजारपेठ त्याच्या देशांतर्गत चॅम्पियन्सकडे सोपवत आहेत यावरून वॉशिंग्टनमध्ये सुरू असलेल्या लढाईच्या मध्यभागी हे निष्कर्ष आहेत. Nvidia चे मुख्य कार्यकारी जेनसेन हुआंग यांनी निर्यात निर्बंधांवर वारंवार टीका केली आहे, असा युक्तिवाद केला आहे की धोरण प्रभावीपणे Nvidia ला चीनमधील $50 अब्ज एआय चिप मार्केट म्हणून Huawei ला देण्यास भाग पाडते.
IDC डेटा हा त्या युक्तिवादासाठी अद्याप सर्वात ठोस परिमाणात्मक आधार आहे. दोन वर्षांची कडक नियंत्रणे Nvidia च्या चायना शिपमेंटमध्ये जवळपास निम्म्याने घसरली आणि Huawei चे अंदाजे दुप्पट झाले - एक क्रॉसओवर प्रक्षेपण जो कायम राहिल्यास, चीनी देशांतर्गत नेता दोन वर्षांत देशातील सर्वात मोठा AI चिप विक्रेता बनेल.
अहवाल काय सांगत नाही
वास्तविक चेतावणी आहेत. कोणत्या Nvidia उत्पादनांचा 34% वाटा आहे हे IDC ने निर्दिष्ट केले नाही आणि आकृतीमध्ये B200 आणि B300 सारख्या प्रमुख भागांचा समावेश आहे की केवळ चीन-विशेष निर्यात प्रकारांचा समावेश आहे हे स्पष्ट नाही. उत्पादनाच्या स्पर्धात्मकतेपेक्षा Nvidia चे किती माघार धोरण प्रतिबिंबित करते याचा अर्थ लावण्यासाठी हा फरक महत्त्वाचा आहे. अहवालाच्या प्रकाशनानुसार, Nvidia ने टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंत्यांना प्रतिसाद दिला नाही.
हे देखील लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की चीन ही एक बाजारपेठ आहे. Nvidia चे जागतिक डेटा सेंटर महसूल चीनबाहेरील मागणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर चालत आहे, जेथे त्याच्या भागांना कोणतेही निर्बंध नाहीत. कंपनी प्रत्येक नवीन निर्बंधासह चीनचा हिस्सा गमावते; जे अद्याप गमावले नाही ते त्याचे जागतिक स्थान आहे.
सिग्नल वाचणारे मार्केट
हा अहवाल एआय-संबंधित इक्विटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळाच्या दरम्यान आला आहे. ब्रॉडकॉमच्या चीफ एक्झिक्युटिव्हने अनेक एआय गुंतवणूकदारांची तुलना "कॅसिनो" जुगारांशी केल्याने आणि द गार्डियनच्या मार्केट कव्हरेजनुसार, चिनी मेमरी मेकर सीएक्सएमटी नवीन चिप आर्किटेक्चरवर दक्षिण कोरियाच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर प्रगती करत असल्याचा अहवाल दिल्यानंतर मंगळवारी चिप स्टॉकमध्ये घसरण झाली. यूएस चीपमेकर्सचा चीनचा महसूल - एकेकाळी विश्वासार्ह वाढीचे इंजिन - संरचनात्मकदृष्ट्या संकुचित होत आहे या शक्यतेसाठी गुंतवणूकदार वाढत्या प्रमाणात जिवंत आहेत.
चीनच्या भागासाठी, त्याच्या एआय कंप्यूट स्टॅकचे घरगुती बनवणे हे आता एक नमूद केलेले औद्योगिक उद्दिष्ट आहे आणि शिपमेंट डेटा सूचित करतो की ते कार्यरत आहे. चायनीज एआय चिप्स मोठ्या प्रमाणावर खरेदीदार शोधू शकतील की नाही हा खुला प्रश्न आहे — IDC ची संख्या दर्शवते की ते आहेत — परंतु त्यांची सॉफ्टवेअर इकोसिस्टम किती लवकर परिपक्व होते आणि ते फक्त मध्यभागीच नव्हे तर सीमावर्ती भागावर वर्कलोड देऊ शकतात का. AI बूमच्या मागे असलेल्या हार्डवेअर शर्यतीच्या सतत कव्हरेजसाठी, आमच्या नवीनतम AI घडामोडींचे अनुसरण करा.
