Anthropic dalam Perbincangan untuk Memajak Pengiraan Daripada Meta dalam Potensi Tawaran AI $10 Bilion

Anthropic sedang dalam perbincangan awal untuk memajak kuasa pengkomputeran kecerdasan buatan daripada Meta, perjanjian yang boleh bernilai kira-kira $10 bilion dan akan menandakan salah satu perjanjian perkongsian kapasiti terbesar antara makmal AI saingan setakat ini. Perbincangan pertama kali dilaporkan oleh The New York Times dan disahkan oleh CNBC, yang memetik seseorang yang biasa dengan perkara itu.

Susunan yang dilaporkan akan menyaksikan Meta menyewakan sebahagian daripada kapasiti GPU yang dimenangi susah payah kepada Anthropic, pembuat pembantu Claude — pembalikan yang ketara untuk dua syarikat yang bersaing secara langsung untuk pelanggan perusahaan dan perkongsian minda pembangun yang sama. Untuk liputan berterusan mengenai tawaran yang membentuk semula industri, ikuti liputan industri AI kami semasa ia berkembang.

Apa yang dikatakan pelaporan

Menurut CNBC, yang mengaitkan skop itu kepada wartawan Kate Rooney, rundingan itu masih "sangat awal" dan tiada perjanjian telah dimuktamadkan. The New York Times meletakkan potensi nilai pajakan itu sekitar $10 bilion. Meta enggan mengulas.

Butiran penting yang muncul daripada pelaporan:

• Struktur adalah pajakan, bukan perkongsian. Anthropic akan membayar untuk menggunakan pengiraan Meta dan bukannya kedua-dua firma yang membangunkan model bersama, memastikan produk AI dan agenda penyelidikan masing-masing berasingan.

• Ia mengikut susunan SpaceX yang serupa. Rundingan itu dibuat beberapa minggu selepas Anthropic mengumumkan perjanjian untuk menggunakan kapasiti pengkomputeran di pusat data Colossus 1 Elon Musk untuk mengembangkan kapasiti bagi pelanggan berbayar.

• Meta telah memujuk pembeli sedemikian secara terbuka. Ketua Eksekutif Mark Zuckerberg memberitahu penganalisis pada bulan Oktober bahawa syarikat "selalu bertanya sama ada kami telah mengira bahawa mereka boleh membeli daripada kami pada harga premium berbanding harga yang kami beli."

Rundingan menggariskan bahawa akses kepada cip AI Nvidia kekal sebagai kekangan terbesar untuk makmal sempadan seperti Anthropic, yang telah mengenakan had penggunaan pada model termajunya, termasuk Fable, untuk mengurus permintaan terhadap bekalan terhingga.

Pivot Meta ke arah pengiraan jualan

Bagi Meta, pajakan sebesar ini akan mengesahkan strategi Zuckerberg mula memberi isyarat secara terbuka pada bulan Mei, apabila dia berkata gergasi media sosial itu sedang mempertimbangkan untuk memasuki perniagaan pengkomputeran awan sebagai satu cara untuk menunjukkan kepada pelabur ia boleh mengewangkan pelaburan AI yang besar di luar enjin pengiklanan terasnya.

Meta berada di landasan yang betul untuk membelanjakan sebanyak $145 bilion untuk perbelanjaan modal, termasuk infrastruktur AI, pada tahun 2026 sahaja — angka yang telah memberikan tekanan yang semakin meningkat kepada syarikat untuk menunjukkan pulangan melangkaui peningkatan tambahan pada aplnya. Menjual kapasiti ganti kepada pembeli yang dibiayai dengan baik seperti Anthropic akan menukar pusat kos kepada garis hasil hampir semalaman.

Syarikat itu juga telah membina kepimpinan untuk melaksanakan cita-cita itu. Dave Brown, bekas eksekutif kanan lama di Perkhidmatan Web Amazon, bersedia untuk menyertai Meta, CNBC mengesahkan — pengambilan yang menandakan Meta berhasrat untuk menjalankan pengiraannya seperti penyedia awan skala besar dan bukannya sumber dalaman semata-mata.

Mengapa Anthropic memerlukan kerepek itu

Pemburuan kapasiti Anthropic mencerminkan realiti yang lebih luas: kos untuk kekal berdaya saing di sempadan AI telah meningkat jauh melebihi apa yang boleh dibekalkan oleh mana-mana pembekal awan tunggal. Syarikat itu, disokong kuat oleh Amazon, telah menyusun pelbagai susunan pengiraan di atas perhubungan AWSnya - termasuk perjanjian SpaceX dan kini berpotensi Meta - untuk memberi latihan yang tidak pernah puas dan tuntutan inferens keluarga model Claudenya.

Pemerhati industri ambil perhatian bahawa pemajakan saingan silang sebegitu hampir tidak pernah didengari dua tahun lalu, apabila makmal menimbun setiap GPU yang boleh mereka perolehi. Kemunculan tawaran pengiraan-sebagai-komoditi mencadangkan pasaran mula memperlakukan cip AI seperti cara ia pernah merawat elektrik: sebagai sumber yang boleh digunakan yang boleh dibeli, dijual dan dipajak merentas barisan syarikat apabila harganya sesuai.

Gambaran yang lebih besar

Pajakan $10 bilion juga akan menentukur semula cara pelabur menilai perbelanjaan AI Meta. Daripada kos tenggelam yang terikat dengan metrik penglibatan, pusat data Meta akan mula menjana pendapatan berbilang tahun yang boleh diramal daripada penyewa mewah — naratif yang boleh membentuk semula perdebatan sama ada ledakan perbelanjaan modal industri akan membuahkan hasil.

Bagi Anthropic, rayuan itu lebih wujud. Setiap tranche pengiraan tambahan ialah satu lagi peningkatan ruang kepala sebelum modelnya sekali lagi dikurangkan oleh bekalan, dan satu lagi sebab untuk pelanggan perusahaan percaya bahawa syarikat boleh membuat skala bersama keperluan mereka.

Kedua-dua syarikat tidak mengesahkan perjanjian akhir, dan sumber memberi amaran bahawa rundingan itu masih boleh berantakan atau mengecil dalam skop. Tetapi hakikat bahawa dua nama yang paling banyak ditonton dalam AI sedang berunding mengenai akses pengiraan - bukannya model, produk atau bakat - menunjukkan di mana kesesakan sebenar, dan wang sebenar, kini berada dalam industri.

Kekal Mendahului AI

Rundingan pengiraan $10 bilion yang dilaporkan oleh Anthropic dengan Meta adalah petanda terkini bahawa infrastruktur AI telah menjadi kekangan yang menentukan industri. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tawaran, model dan langkah dasar yang membentuk semula kecerdasan buatan, ikuti berita terkini AI kami apabila ia berlaku.

Baca lebih banyak berita AI →