Google telah mencapai salah satu perkongsian cip terbesar ledakan AI, menandatangani Marvell Technology untuk membantu membangunkan silikon tersuai dalam permintaannya dan memberikan hak kepada gergasi carian itu untuk membeli pegangan bernilai sehingga $12.2 bilion, lapor Reuters pada hari Rabu.
Perjanjian itu adalah isyarat terkini bahawa Big Tech bersedia untuk mengambil kedudukan kewangan langsung dalam pembekal yang menjanakan AI membina-outnya, membentuk semula rantaian bekalan semikonduktor di sekeliling segelintir pelanggan hiperskala. Bagi pembaca yang menjejaki pakatan peralihan ini, liputan berita AI terobosan kami mengikuti setiap pengumuman cip dan model utama apabila ia tiba.
Pengumuman itu tiba di tengah-tengah rali yang lebih luas dalam saham infrastruktur AI, dengan pelabur memberi ganjaran kepada mana-mana syarikat yang mendapat peranan langsung dalam rancangan pengiraan hiperskala. Di bawah perjanjian itu, Marvell telah mengeluarkan waran Google untuk membeli sehingga 58.97 juta saham pada harga $206.58 sesaham — pakej bernilai $12.18 bilion jika dilaksanakan sepenuhnya, menurut Reuters. Jika Google melaksanakan waran sepenuhnya, ia akan menjadi pelabur kelima terbesar dalam Marvell.
Perkara Marvell Akan Bina untuk Google
Perkongsian itu meliputi rangkaian luas teknologi yang digunakan bersama-sama unit pemprosesan tensor (TPU) Google, termasuk pemproses yang menjalankan model AI, mengurus storan data dan memindahkan maklumat merentas rangkaian. Marvell telah lama mengkhusus dalam jenis silikon infrastruktur ini, dan perjanjian Google secara dramatik mengembangkan perniagaan cip tersuainya.
Penganalisis berkata perjanjian itu boleh membawa hasil Marvell kira-kira $120 bilion melalui fiskal 2033, dengan syarat Google mencapai sasaran volum yang bergantung kepada pilihan kepentingan.
Para pelabur bertindak balas dengan pantas. Saham Marvell melonjak hampir 8% pada berita itu, pada satu ketika melonjak sebanyak 10% dalam dagangan harian, menurut CNBC. Broadcom, yang pernah menjadi rakan kongsi cip tersuai utama Google, jatuh lebih daripada 5%, manakala saham Alphabet induk Google sedikit berubah.
Mengapa Cip Tersuai Menang
Permintaan untuk cip dalaman seperti TPU Google telah melonjak apabila penyedia awan mencari alternatif yang lebih murah kepada pemproses grafik mahal Nvidia dan perkakasan yang lebih sesuai untuk inferens — proses menjalankan model AI terlatih, yang kini menyumbang sebahagian besar kos pengkomputeran AI.
Pembaikan baru-baru ini bahagian AI Google turut mengalihkan kuasa ke arah eksekutif yang mempunyai hubungan yang lebih rapat dengan Google Cloud, memberikan tumpuan yang lebih terang pada cip tersuai dan infrastruktur AI yang dikatakan penganalisis semakin penting kepada perniagaan itu.
Penganalisis Morningstar William Kerwin menyebut perjanjian itu sebagai "kemenangan besar untuk Marvell," tetapi mengingatkan agar tidak membacanya sebagai tamparan kepada Broadcom. "Saya melihat berita ini sebagai pai yang semakin berkembang di Google untuk sumber baharu, dan bukannya anjakan kompetitif Broadcom," katanya dalam nota yang dilaporkan oleh Reuters. Morningstar pergi setakat memanggil Google sebagai "paus putih" yang telah lama dikejar oleh Marvell.
Penurunan Broadcom bukan sahaja mengenai berita Google. Yahoo Finance melaporkan bahawa kejatuhan 5% saham itu juga mencerminkan kebimbangan yang berlarutan mengenai perniagaan perisian VMware dan soalan pembiayaannya — walaupun kehilangan cengkaman eksklusif pada program cip tersuai Google jelas menjadi pencetus untuk putaran hari itu.
Corak Pembelian Teknologi Besar Kepada Pembekalnya
Perjanjian Marvell-Google melanjutkan corak yang berkembang pesat di mana pembelanja terbesar AI mengambil pegangan ekuiti dalam syarikat yang membekalkannya.
Awal bulan ini, Nvidia bersetuju untuk menyediakan backstop sehingga $105 bilion untuk projek pusat data yang dipajak OpenAI di Ohio. Pada bulan Oktober, AMD melakukan pengaturan yang sama, bersetuju untuk membekalkan OpenAI dengan cip AI bernilai berpuluh bilion dolar dalam hasil tahunan sambil memberi pilihan kepada pembuat ChatGPT untuk membeli kepentingan sehingga kira-kira 10% dalam pembuat cip itu.
Hubungan yang terjalin ini telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pengawal selia dan penganalisis tentang penumpuan dalam rantaian bekalan AI, di mana beberapa pelanggan besar semakin menaja jamin pelan modal vendor mereka sendiri. Laporan Reuters menyatakan bahawa perjanjian hari Rabu boleh menambah kebimbangan tersebut.
Maksudnya untuk Pasaran Cip AI
Bagi Marvell, waran Google mewakili undi keyakinan yang dramatik daripada salah satu penyedia pengkomputeran awan terbesar di dunia, datang selepas tempoh di mana cita-cita silikon tersuai syarikat menghadapi keraguan berikutan kehilangan program pelanggan utama.
Bagi Google, perjanjian itu menjamin rakan kongsi cip tersuai utama kedua apabila permintaan TPU semakin pantas, mengurangkan pergantungan pada mana-mana pembekal tunggal pada ketika beban kerja inferens AI membebankan kapasiti pengiraan global.
Dan untuk pasaran yang lebih luas, mesejnya ialah silikon tersuai — bukan hanya GPU Nvidia — akan membawa bahagian yang semakin meningkat dalam pengiraan AI dunia. Reaksi harga saham Broadcom menggambarkan kepentingan: malah syarikat yang mengekalkan majoriti perniagaan cip tersuai Google boleh kehilangan berbilion-bilion dalam nilai pasaran apabila saingan memenangi tempat duduk di meja.
Kekal di hadapan dalam AI
Tawaran cip seperti ini sedang melukis semula peta ekonomi AI dalam masa nyata. Ikuti perkembangan AI terkini dan ikuti setiap pengumuman utama di AI Buzz Wire.
Baca lebih banyak berita AI →
