CoreWeave, AI ਕਲਾਉਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਿਸਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪੂਰੇ AI ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 3.661 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ - ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ $1.365 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 168% ਵੱਧ - ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਰੰਤ ਸੀ। ਸਟਾਕ, ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨ, ਪ੍ਰੀ-ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 13% ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ.

ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਕੋਰਵੇਵ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਆਈ ਬਿਲਡ-ਆਊਟ - ਇਸਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰੈਲੀ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰਵੇਵ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਏਆਈ ਕਲਾਉਡ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਨਵੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ - ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਾ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਕਰਜ਼ੇ-ਫੰਡਡ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਿਲਡ-ਆਉਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। AI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ, ਸਾਡੇ AI ਨਿਊਜ਼ ਹੱਬ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ, ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਬਿੱਲ

ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਗਤੀ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਕੇਲਿੰਗ ਦਿਖਾਇਆ. ਮਾਲੀਆ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $2.575 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 42% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 247wallst ਨੇ $13.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 2028 ਤੱਕ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਤਲ ਲਾਈਨ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, CoreWeave ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $207 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ GAAP ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਆਮਦਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਖਰਚ $846 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ $709 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ - ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ $110 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਚੌੜਾ। ਗੈਰ-GAAP ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਐਡਜਸਟਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਆਮਦਨ $379 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਇੱਕ 10% ਮਾਰਜਿਨ, ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $128 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਾਂ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਲ-ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 16% ਮਾਰਜਿਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. XenoSpectrum ਦੇ ਕਮਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ CoreWeave ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ $14.511 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਨਕਦ ਵਿੱਚ $9.441 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਬੈਕਲਾਗ - ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰ - $132.5 ਬਿਲੀਅਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਬੈਕਲਾਗ ਬਿਲਡ-ਆਊਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਪਲ 'ਤੇ ਉਤਰੀ. ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, CoreWeave ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਫੌਲਟ ਸਵੈਪ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, CNBC ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਵੇਵ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ AI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ 16% ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤਿਮਾਹੀ ਨੇ ਖੁਦ ਏਆਈ ਵਿੱਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

"ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਏਆਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆਰਡਬਲਯੂਵੀ ਨੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ," ਜੇਪੀਮੋਰਗਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਥਾਮਸ ਈਗਨ ਨੇ ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। "ਇਸ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੂੰਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ."

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਈ ਕਾਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਕਾਂਸਟਲੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਕੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਈਓ ਮਾਈਕਲ ਇੰਟਰੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਰਨ ਨੇ AI ਡਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਧਰੁਵ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਵੰਡਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਹਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। UBS ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਾਰਲ ਕੀਰਸਟੇਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਤਿਮਾਹੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ," ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ "ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਬਰਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਰੇਜ਼ਾਏਈ ਨੇ ਵਧਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ: "ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।"

ਦੂਸਰੇ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਨ. ਬਾਰਕਲੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਇਮੋ ਲੈਨਸ਼ੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 168% ਤੱਕ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਸਬੰਧਤ ਤੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ $125 ਮੁੱਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰੇਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ AI ਕਲਾਉਡ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ

CoreWeave ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 52-ਹਫਤੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 65% ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ $132.5 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਨਕਦ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਵਿੱਤੀ ਪਿਵਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ AI ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾਅ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ: ਕੋਰਵੇਵ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਵ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਨਮਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ AI ਬਿਲਡ-ਆਊਟ ਫੰਡੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ.

---

AI ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੋ

ਨਵੀਨਤਮ AI ਖਬਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ - ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ।

ਹੋਰ AI ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ →