ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਏਆਈ ਚਿਪਸ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ IDC ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ, ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ AI ਐਕਸਲੇਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਚਿੱਪਮੇਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 34% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਰੋਧੀ - ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਆਵੇਈ - ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ।
ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ. IDC ਡੇਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਵੀਡੀਆ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 678,000 AI ਐਕਸਲੇਟਰ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 44% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਹੁਆਵੇਈ, ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਇੱਕਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 572,000 ਯੂਨਿਟ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ 28% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ।
ਘਰੇਲੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ
ਹੁਆਵੇਈ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਚੀਨੀ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਤਾ IDC ਟਰੈਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੌਂ ਨੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਲੀਬਾਬਾ ਦੇ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਟੀ-ਹੈੱਡ ਕੋਲ 7%, ਕੈਮਬ੍ਰਿਕਨ ਕੋਲ 5%, ਬੈਡੂ ਦੀ ਕੁਨਲੁਨ ਲਾਈਨ 4%, ਅਤੇ ਹੈਗੁਆਂਗ ਜਾਣਕਾਰੀ 3% ਹੈ। ਪੈਟਰਨ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਜੋ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਯੂਐਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਨਵੀਡੀਆ ਕੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਯੂਐਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸੀਲੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ IDC ਦੇ ਸੰਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 44% ਘਟੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਵਧੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਆਈ ਕੰਪਿਊਟ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ - ਖਰੀਦਦਾਰ ਜੋ ਐਨਵੀਡੀਆ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਹੈ. ਹੁਆਵੇਈ ਜਾਂ ਕੈਮਬ੍ਰਿਕਨ ਸਿਲੀਕਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਤੈਨਾਤੀ ਘਰੇਲੂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੂਲਚੇਨ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਫਾਇਦੇ ਜੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ ਆਖਰਕਾਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਪਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਨੰਬਰ ਫੀਡ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਖੋਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਚਿੱਪ ਕਰਬਜ਼ ਯੂਐਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਨਵੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਏਆਈ ਚਿੱਪ ਮਾਰਕੀਟ ਵਜੋਂ ਹੁਆਵੇਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
IDC ਡੇਟਾ ਉਸ ਦਲੀਲ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਹੁਆਵੇਈ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਜੋ, ਜੇਕਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਘਰੇਲੂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ AI ਚਿੱਪ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ
ਅਸਲ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹਨ. IDC ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ Nvidia ਉਤਪਾਦ 34% ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ B200 ਅਤੇ B300 ਵਰਗੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਚੀਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਐਨਵੀਡੀਆ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਐਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲੀਆ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ।
ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਏਆਈ-ਸਬੰਧਤ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਡਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ "ਕੈਸੀਨੋ" ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ AI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਪ ਸਟਾਕ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮੈਮੋਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ CXMT ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿੱਪ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਐਸ ਚਿੱਪਮੇਕਰਜ਼ ਦਾ ਚੀਨ ਮਾਲੀਆ - ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ - ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਇਸਦੇ AI ਕੰਪਿਊਟ ਸਟੈਕ ਦਾ ਘਰੇਲੂਕਰਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਡੇਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨੀ AI ਚਿੱਪਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ - IDC ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਨ - ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਿਚ। AI ਬੂਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਰੇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਵਰੇਜ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ AI ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
