Meta, a empresa por trás da família Llama de modelos de IA de peso aberto, tornou-se silenciosamente um dos maiores clientes de IA da Microsoft, de acordo com um relatório da Bloomberg transmitido pelo The Decoder – gastando centenas de milhões de dólares por ano para acessar modelos de IA através da nuvem Azure da Microsoft e queimando trilhões de tokens todas as semanas na plataforma.
O acordo é um retrato impressionante da complicada economia da indústria da IA: o proprietário de uma das famílias de modelos mais utilizadas no mundo é simultaneamente um dos maiores consumidores da tecnologia dos seus principais rivais.
Comparando a concorrência
De acordo com o relatório, os engenheiros da Meta usam modelos OpenAI disponíveis no mercado Foundry da Microsoft – entre outras ferramentas – para avaliar o desempenho dos próprios modelos da Meta. Por outras palavras, a empresa aluga rotineiramente o acesso à concorrência para descobrir como se comporta a sua própria IA e paga à Microsoft pelo privilégio à escala industrial.
O número de trilhões de tokens ressalta o quão rotineiro esse fluxo de trabalho se tornou. O consumo de tokens emergiu como uma das medidas mais claras do uso real de IA no mercado empresarial, e o volume semanal do Meta o coloca entre os usuários mais pesados da infraestrutura de IA da Microsoft.
Para uma noção de escala: uma única consulta de modelo moderno pode consumir de centenas a milhares de tokens, e programas de API empresariais em grandes empresas de tecnologia executam conjuntos de avaliação contínua em relação a modelos rivais. Com trilhões de tokens por semana, o uso do Meta é menos uma conveniência marginal do que uma dependência operacional permanente – que agora custa à empresa centenas de milhões de dólares todos os anos.
O precedente do Bing
Ao mesmo tempo, a Meta está construindo seu próprio serviço de API que poderá eventualmente competir diretamente com o mercado Foundry da Microsoft. Os relatórios da Bloomberg traçam um paralelo histórico: a Meta já confiou no mecanismo de busca Bing da Microsoft e depois o substituiu por sua própria tecnologia, uma vez que construiu capacidade interna suficiente. O relacionamento do Azure, segundo a implicação, pode ter uma vida útil semelhante.
A dinâmica coloca a Microsoft em uma posição familiar. Sua franquia de nuvem há muito se beneficia do poder de serviços que mais tarde se transformam em concorrentes, e a IA está acelerando esse ciclo. Cada ano que a Meta gasta aprimorando seus modelos em relação aos sistemas OpenAI no Azure também é um ano que a Meta gasta construindo a experiência – e a infraestrutura – para tornar esses gastos desnecessários.
O negócio de IA da Microsoft é executado em empresas de tecnologia
A Meta não é uma exceção entre os maiores clientes de IA da Microsoft – a maioria deles são empresas de tecnologia. De acordo com o relatório, a ByteDance está no topo da lista de clientes do mercado Foundry, seguida pela Adobe, Perplexity e Sierra.
O quadro geral é ainda mais concentrado. Aproximadamente 70% da receita de IA da Microsoft vem apenas da OpenAI, que compra principalmente grandes quantidades de computação por meio do Azure enquanto treina e atende seus modelos. A Foundry, o mercado através do qual Meta e outros alugam acesso a modelos, representa apenas uma fatia desse negócio.
Essa concentração afeta os dois lados para a Microsoft. O relacionamento OpenAI ancora sua franquia de IA, mas clientes externos importantes como Meta, ByteDance e Adobe diversificam a base de receitas – mesmo que muitos desses clientes estejam construindo ativamente a infraestrutura que um dia poderá substituí-la.
Os números também oferecem uma rara visão de um mercado que geralmente é opaco. Os fornecedores de nuvem raramente divulgam como as receitas da IA se dividem entre a formação de serviços de computação e de inferência, e a descoberta de que a maioria dos maiores clientes de IA da Microsoft são empresas de IA sugere que o boom da IA empresarial é, em grau significativo, empresas de tecnologia que vendem umas às outras - um detalhe que os investidores que acompanham os ciclos de despesas de capital da IA estão cada vez mais a examinar.
Coopetição em escala
O padrão ilustra o que os analistas passaram a chamar de coopetição à escala da Internet. Os mesmos hiperescaladores que competem por cargas de trabalho de IA também dependem uns dos outros: Meta compra modelos rivais via Azure, a Microsoft hospeda os modelos contra os quais Meta compete e OpenAI - cujos gastos com computação garantem grande parte da receita de IA da Microsoft - é simultaneamente o produto contra o qual Meta compara Llama.
Para a Meta, os gastos também refletem uma realidade desconfortável do desenvolvimento de IA de fronteira: para provar que o seu modelo é competitivo, você precisa de acesso contínuo e sistemático aos modelos com os quais está competindo. Comparações manuais e ocasionais não são mais suficientes em um mercado onde as posições de liderança mudam a cada lançamento.
A questão estratégica é o que acontece quando o próprio serviço API da Meta amadurece. Se o precedente do Bing se mantiver, centenas de milhões de dólares de gastos anuais com o Azure poderão migrar gradualmente internamente – tornando o status atual da Meta como um dos principais clientes de IA da Microsoft um instantâneo de um mercado ainda em transição, em vez de um acordo permanente.
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