Meta și Microsoft reduc în mod semnificativ cât de mult folosesc propriii angajați a lui Claude de la Anthropic, potrivit unui raport de la The Information, în timp ce cei doi giganți tehnologici îndrumă inginerii către instrumente interne de codificare AI și frânează cheltuielile în spirală pentru AI.
Schimbarea afectează bugetele interne și fluxurile de lucru, nu accesul clienților. Claude rămâne disponibil prin produsele comerciale ale Microsoft, iar cheltuielile clienților pentru modelele Anthropic prin intermediul platformelor de întreprindere ale Microsoft continuă să crească, chiar dacă Microsoft strânge șuruburile proprii personalului său. For more context on this story, see our ongoing AI industry coverage.
Microsoft reduce estimările interne ale cheltuielilor antropice cu peste o treime
Microsoft proiectase anterior că cheltuielile sale interne pentru tehnologia Anthropic vor depăși 1 miliard de dolari anual. Această estimare a scăzut de atunci cu mai mult de o treime după ce conducerea le-a ordonat angajaților să limiteze utilizarea lui Claude și să favorizeze propriile instrumente Microsoft, inclusiv GitHub Copilot și cadrele bazate pe OpenAI, a raportat The Information.
În cadrul diviziei de cloud și AI a Microsoft, plafoanele lunare de cheltuieli AI per angajat au fost reduse de la 100.000 USD la aproximativ 10.000 USD în majoritatea cazurilor. Aceste cifre sunt mai degrabă limite de cheltuieli decât reflectări ale cheltuielilor efective ale inginerilor, dar bugetele restrânse i-au frustrat pe unii ingineri care se bucurau anterior de o mare libertate de a experimenta cu diferite modele de frontieră.
Directiva ilustrează o tensiune unică în această eră a adoptării AI: Microsoft este, în același timp, cel mai mare investitor al OpenAI și cel mai apropiat partener de distribuție, unul dintre cei mai mari clienți întreprinderi ai Anthropic și un concurent pentru ambele companii cu propriul său stack Copilot. Fiecare dolar folosit intern de Claude finanțează, într-un fel, modelele care concurează cu instrumentele pe care Microsoft dorește să le folosească propriii angajați.
Baza de utilizatori a codului Claude a lui Meta s-a redus la jumătate
La Meta, numărul angajaților care folosesc Claude Code a scăzut de la aproximativ 60.000 la începutul acestui an la aproximativ 30.000. Disponibilizările au jucat un rol, dar motorul principal, conform raportului, este pivotul strategic al Meta către propriile soluții de codare AI: MetaCode, construit pe modelele proprietare Meta, care revendică acum peste 30.000 de utilizatori interni, și Muse Code, cu peste 6.000 de utilizatori angajați. Meta a început testarea externă a Muse Code cu clienții în august.
Chiar dacă numărul utilizatorilor a scăzut, cheltuielile lui Meta pentru instrumentul de codificare Anthropic au rămas substanțiale. Se pare că compania a alocat mai mult de 105 milioane de dolari lui Claude Code într-o singură perioadă de 28 de zile, un reamintire că mai puțini utilizatori nu înseamnă neapărat mai puțini bani care circulă către Anthropic.
Antropicul continuă să crească oricum
Nimic din toate acestea nu a afectat numerele Anthropic. Compania le-a spus investitorilor în august că rata anuală a veniturilor a atins 65 de miliarde de dolari la sfârșitul lunii iulie și că se pregătește pentru o IPO la o evaluare de până la 2 trilioane de dolari. Pierderea unor locuri interne la doi dintre cei mai mari clienți întreprinderi ai săi este o eroare de rotunjire față de curba mai largă a cererii de la miile de alte companii care direcționează munca de codificare prin Claude.
Retragerea de la Meta și Microsoft spune mai multe despre cumpărători decât despre vânzător. Ambele companii sunt printre cei mai mari cheltuitori de AI din lume și ambele au ajuns în stadiul în care bugetele AI, care au explodat în timpul goanei inițiale de adoptare, sunt supuse aceleiași discipline ca orice alt element rând. Asistenții de codare au trecut de la experiment la infrastructura esențială, iar infrastructura esențială primește recenzii de achiziții.
Economia din spatele tavanelor
Noile limite de cheltuieli fac, de asemenea, bugetarea previzibilă într-un mod în care experimentarea nelimitată nu a fost niciodată. La 100.000 USD per angajat pe lună, o organizație de 10.000 de ingineri ar putea teoretic arde mai mult de 1 miliard USD pe an numai cu accesul la model, înainte de costurile de calcul, instrumente și integrare. Chiar dacă utilizarea efectivă nu s-a apropiat niciodată de plafon, plafoanele generoase fac previzionarea imposibilă, iar prognoza este exact ceea ce solicită organizațiile de achiziții odată ce o tehnologie trece de la experiment la element rând.
Tendința mai mare: Build versus Buy in AI Tooling
Rapoartele surprind, de asemenea, calculul build-versus-buy care se desfășoară acum în industria software-ului. API-urile model Frontier au făcut ca chiar și pentru cele mai mari companii să adopte cele mai bune instrumente AI din clasa lor peste noapte. Însă agenții de codificare sunt diferiți de un chatbot de marketing: ei stau în centrul fluxurilor de lucru de inginerie, ating codul sursă proprietar și reprezintă un cost pe loc care crește odată cu numărul de angajați.
Pentru Meta, care a petrecut ani de zile construindu-și propria organizație de cercetare AI și familii de modele, înlocuirea unui asistent de codificare extern cu unul intern construit pe propriile modele este o consolidare firească. Pentru Microsoft, împingerea inginerilor către instrumentele bazate pe GitHub Copilot și OpenAI aliniază comportamentul angajaților cu pariurile proprii ale companiei.
Riscul, pentru ambii, este capacitatea. Dacă instrumentele interne întârzie modelele de frontieră în comparațiile de codificare, câștigurile de productivitate s-ar putea eroda chiar și atunci când costurile scad. Această tranzacție, care economisește bani față de maximizarea pârghiei inginerești, este una cu care se va confrunta fiecare întreprindere mare care adoptă AI în următorii câțiva ani, iar deciziile de la Meta și Microsoft vor fi urmărite îndeaproape ca caz de testare.
Pentru Anthropic, episodul este o lovitură de avertizare cu o căptușeală de argint. Cei mai proeminenți doi clienți ai companiei demonstrează că chiar și cele mai profunde bugete AI au limite și că calitatea modelului în sine nu poate garanta păstrarea locurilor atunci când există o alternativă credibilă, mai ieftină și controlată intern. Răspunsul companiei, evidențiat de creșterea continuă a veniturilor, a fost să își diversifice baza de clienți suficient de rapid încât nicio reducere să nu poată muta cifrele.
---
Stay Ahead of AIGet the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.
Read more AI news →
