Meta, compania din spatele familiei de modele AI deschise Llama, a devenit în liniște unul dintre cei mai mari clienți AI ai Microsoft, potrivit unui raport Bloomberg transmis de The Decoder – cheltuind sute de milioane de dolari pe an pentru a accesa modele AI prin cloud-ul Microsoft Azure și arzând trilioane de jetoane în fiecare săptămână pe platformă.
Aranjamentul este un instantaneu izbitor al economiei încurcate a industriei AI: proprietarul uneia dintre cele mai utilizate familii de modele din lume este în același timp unul dintre cei mai mari consumatori de tehnologie a principalilor rivali săi.
Evaluarea comparativă a competiției
Potrivit raportului, inginerii Meta folosesc modele OpenAI disponibile prin piața Microsoft Foundry – printre alte instrumente – pentru a evalua performanța propriilor modele Meta. Cu alte cuvinte, compania închiriază în mod obișnuit accesul la concurență pentru a afla cum se comportă propria IA și plătește Microsoft pentru privilegiul la scară industrială.
Cifra de trilioane de jetoane subliniază cât de rutină a devenit acel flux de lucru. Consumul de jetoane a apărut ca una dintre cele mai clare măsuri de utilizare reală a AI pe piața întreprinderilor, iar volumul săptămânal al Meta îl plasează printre cei mai mari utilizatori ai infrastructurii AI a Microsoft.
Pentru un sentiment de scară: o singură interogare de model modern poate consuma oriunde de la sute la multe mii de jetoane, iar programele API de întreprindere de la marile firme de tehnologie rulează suite de evaluare continuă împotriva modelelor rivale. La trilioane de jetoane pe săptămână, utilizarea Meta este mai puțin o comoditate marginală decât o dependență operațională permanentă - una care acum costă compania sute de milioane de dolari în fiecare an.
Precedentul Bing
În același timp, Meta își construiește propriul serviciu API care ar putea în cele din urmă să concureze direct cu piața Microsoft Foundry. Raportarea Bloomberg trasează o paralelă istorică ascuțită: Meta s-a bazat cândva pe motorul de căutare Bing de la Microsoft, apoi l-a înlocuit cu propria tehnologie odată ce și-a construit suficientă capacitate internă. Relația Azure, se spune, poate avea o perioadă de valabilitate similară.
Dinamica pune Microsoft într-o poziție familiară. Franciza sa în cloud a beneficiat de multă vreme de pe urma furnizării de servicii care ulterior devin concurenți, iar AI accelerează acest ciclu. În fiecare an, Meta își cheltuiește perfecționarea modelelor față de sistemele OpenAI de pe Azure este, de asemenea, un an pe care Meta îl petrece construind expertiza – și infrastructura – pentru a face ca aceste cheltuieli să nu fie necesare.
Afacerea AI a Microsoft rulează pe companii de tehnologie
Meta nu este o situație excepțională printre cei mai mari clienți AI ai Microsoft - majoritatea sunt chiar companii de tehnologie. Potrivit raportului, ByteDance se află în fruntea listei clienților pieței Foundry, urmat de Adobe, Perplexity și Sierra.
Imaginea de ansamblu este și mai concentrată. Aproximativ 70% din veniturile Microsoft din IA provin doar din OpenAI, care achiziționează în principal cantități masive de calcul prin Azure, pe măsură ce își antrenează și își servește modelele. Foundry, piața prin care Meta și alții închiriază accesul la model, reprezintă doar o parte din acea afacere.
Acea concentrare reduce ambele sensuri pentru Microsoft. Relația OpenAI își ancorează franciza AI, dar clienții externi marcați precum Meta, ByteDance și Adobe diversifică baza de venituri – chiar dacă mulți dintre acești clienți construiesc în mod activ infrastructura care ar putea într-o zi să o înlocuiască.
Cifrele oferă, de asemenea, o privire rară într-o piață care este de obicei opaca. Furnizorii de cloud rareori dezvăluie modul în care veniturile AI se împart între servicii de calcul și de inferență de formare, iar descoperirea că majoritatea celor mai mari clienți AI ai Microsoft sunt ei înșiși companii AI sugerează că boom-ul AI al întreprinderii este, într-o măsură semnificativă, firmele de tehnologie care se vând între ele - un detaliu pe care investitorii care urmăresc ciclurile de cheltuieli de capital AI îl examinează din ce în ce mai mult.
Coopetiție la scară
Modelul ilustrează ceea ce analiștii au început să numească coopetiție la scară internet. Aceiași hiperscaleri care concurează pentru sarcinile de lucru AI depind și unul de altul: Meta cumpără modele rivale prin Azure, Microsoft găzduiește modelele cu care Meta concurează, iar OpenAI - ale cărui cheltuieli de calcul asigură o mare parte din veniturile AI ale Microsoft - este simultan produsul pe care Meta îl face pe Llama.
Pentru Meta, cheltuielile reflectă, de asemenea, o realitate inconfortabilă a dezvoltării AI de frontieră: pentru a dovedi că modelul tău este competitiv, ai nevoie de acces continuu și sistematic la modelele cu care concurezi. Comparațiile manuale, ocazionale, nu mai sunt suficiente pe o piață în care pozițiile de conducere se schimbă cu fiecare lansare.
Întrebarea strategică este ce se întâmplă atunci când propriul serviciu API al Meta ajunge la maturitate. Dacă precedentul Bing este valabil, sute de milioane de dolari din cheltuielile anuale Azure ar putea migra treptat în interiorul companiei – făcând din statutul actual al Meta de client de top Microsoft AI o imagine a unei piețe aflate încă în tranziție, mai degrabă decât un aranjament permanent.
Pentru o acoperire continuă a ofertelor care remodelează economia AI, marcați AI Buzz Wire, centrul nostru zilnic pentru știri de ultimă oră AI.
