По данным TechCrunch, Андреессен Горовиц запустил новый фонд «Машинный век» с привлечением $1,1 млрд, что стало одним из самых четких сигналов о том, что центр тяжести венчурного капитала в области искусственного интеллекта смещается от программного обеспечения к физическому оборудованию, которое обеспечивает его работу.

Заявленная цель компании в отношении фонда — «дать газ и ускорить физическое создание искусственного интеллекта». В отличие от типичной ставки компании на масштабируемость программного обеспечения, фонд Machine Age сосредоточится на аппаратном обеспечении: комплексе инфраструктуры, включающей все: от компьютерных чипов и памяти до центров обработки данных и роботов. Это примечательный поворотный момент для фирмы, чье состояние было заработано на поддержке компаний-разработчиков программного обеспечения с небольшими активами, и он отражает, где, как все чаще полагают, находятся узкие места отрасли и ее доходы. Чтобы постоянно освещать потоки денег в индустрии искусственного интеллекта, следите за нашим разделом бизнес-новостей в области искусственного интеллекта. Подробнее об этой истории — в нашем новости об ИИ.

Что на самом деле купит фонд

В сообщении на веб-сайте венчурной фирмы a16z опубликовал список покупок, который выглядит как диагноз проблем в цепочке поставок отрасли искусственного интеллекта. «Нам нужны более быстрые и эффективные системы. Нам нужна более дешевая память с более высокой пропускной способностью во всей иерархии памяти. Нам нужны более быстрые и масштабируемые соединения между узлами и системами. Нам нужны энергоэффективные периферийные устройства, чтобы ИИ мог исследовать мир и взаимодействовать с ним», — говорится в сообщении. «И, конечно же, нам нужны все необходимые охлаждающие средства, материалы, электричество и недвижимость для их поддержки».

Эта формулировка имеет значение, поскольку каждый пункт в списке соответствует реальному ограничению, которое замедлило внедрение ИИ в течение последних двух лет. Памяти с высокой пропускной способностью хронически не хватает. Пропускная способность межсоединения ограничивает возможности масштабирования больших кластеров. Электричество, холодопроизводительность и подходящая земля стали обязательными ограничениями при строительстве центров обработки данных на многих рынках.

Обоснование «узких мест» в поставках The Wall Street Journal

Газета Wall Street Journal, которая сообщила о запуске фонда до TechCrunch, описала этот механизм как попытку решить узкие места в поставках ИИ. Такая формулировка ставит a16z в лагерь инвесторов, которые верят, что следующая волна прибыли будет связана с устранением физических ограничений, а не с появлением еще одного уровня прикладного программного обеспечения поверх существующих моделей.

Фирма также не стесняется своих амбиций. В своем посте a16z назвал ИИ «самым мощным инструментом, когда-либо разработанным для решения проблем и обеспечения изобилия», а его развитие назвал «социальным и национальным императивом». Эти формулировки поражают даже стандарты фирмы, известной своим техно-оптимизмом, и они сигнализируют о том, что фонд, скорее всего, будет опираться на политически спорные области, такие как энергетика и производство.

Венчурный капитал следует за капитальными затратами

Фонд Machine Age появился на фоне более широкого притока капитала в физический уровень искусственного интеллекта. В тот же день, когда было объявлено о создании фонда, TechCrunch сообщил, что поставщик неооблачных облаков Lambda получил долговое финансирование в размере 1 миллиарда долларов для покупки дополнительных чипов. Поставщики гипермасштабируемых облаков неоднократно повышали свои целевые показатели капитальных затрат, а в отрасли памяти уже давно не хватает мощностей для DRAM-памяти AI-уровня.

Для стартапов значение очевидно: пул в 1,1 миллиарда долларов, который явно предназначен для чипов, памяти, межсоединений, периферийных устройств, робототехники, охлаждения, материалов, электрической инфраструктуры и недвижимости центров обработки данных, меняет то, какие компании могут реально получить финансирование. Исторически сложилось так, что высокотехнологичные компании, производящие аппаратное обеспечение, изо всех сил пытались привлечь венчурные деньги из-за длительных циклов разработки и капиталоемкого производства. Специальный фонд сигнализирует о том, что расчет рисков изменился — по крайней мере, в отношении оборудования, которое напрямую связано со спросом на ИИ.

Тезис о «машинном веке»

Название фонда само по себе является заявлением. Вместо того, чтобы рассматривать ИИ как информационную технологию, a16z рассматривает его как промышленную эпоху — эпоху, определяемую фабриками, электростанциями, цепочками поставок и машинами. Фирма написала, что развитие искусственного интеллекта является «социальным и национальным императивом», что соответствует растущему мнению в Вашингтоне и в промышленности о том, что лидерство в области искусственного интеллекта зависит от физической инфраструктуры, которую Соединенные Штаты изо всех сил пытались построить быстро.

Эта точка зрения получила распространение во всей отрасли. Операторы дата-центров жалуются на многолетние очереди за электроснабжением. Производители чипов реорганизовали свои цепочки поставок в соответствии со спросом на ИИ. Даже компании, занимающиеся ИИ, ориентированные на потребителя, начали закупать вычислительные мощности на несколько лет вперед, чтобы зафиксировать поставки.

Что посмотреть

Несколько вопросов определят, станет ли фонд Machine Age ориентиром или заголовком. Во-первых, это темпы развертывания: инфраструктурные фонды живут или умирают в зависимости от своей способности выписывать крупные чеки технически рискованным компаниям. Второй вопрос заключается в том, будет ли фонд соинвестировать вместе с гигантскими капитальными программами, уже реализуемыми гиперскейлерами, или же поддерживать более мелких поставщиков, от которых зависят эти программы. В-третьих, это прибыль: инвестиции в оборудование и раньше приводили к унижению многих венчурных фирм.

Уже сейчас ясно, что деньги гонятся за настоящим сдвигом. Узким местом в сфере искусственного интеллекта больше не является написание более качественного программного обеспечения; она производит чипы, распределяет электроэнергию, охлаждает центры обработки данных и заставляет роботов работать. Выделив 1,1 миллиарда долларов именно на решение этой проблемы, компания Andreessen Horowitz сделала крупнейшую публичную ставку на то, что в следующем десятилетии ценность ИИ будет создана в физическом мире.

---

Будьте в курсе ИИ

Последние новости, аналитика и прорывы в сфере ИИ — всё в одном месте.

Читать больше новостей об ИИ →