Google заключила одно из крупнейших партнерств по производству чипов в период бума искусственного интеллекта, подписав контракт с Marvell Technology для помощи в разработке востребованного специализированного чипа и предоставив поисковому гиганту право купить долю на сумму до 12,2 миллиарда долларов, сообщило агентство Reuters в среду.

Сделка является последним сигналом о том, что крупные технологические компании готовы занять прямые финансовые позиции у поставщиков, обеспечивающих разработку искусственного интеллекта, изменяя цепочку поставок полупроводников вокруг горстки гипермасштабных клиентов. Для читателей, отслеживающих эти меняющиеся альянсы, наши последние новости об искусственном интеллекте следуют за каждым анонсом каждого крупного чипа и модели по мере его появления.

Это объявление прозвучало на фоне более широкого роста акций ИИ-инфраструктуры, когда инвесторы вознаграждают любую компанию, которая обеспечивает себе непосредственное участие в планах гипермасштабируемых вычислений. В соответствии с соглашением Marvell выдала Google ордер на покупку до 58,97 млн ​​акций по цене $206,58 за штуку — пакет стоимостью $12,18 млрд в случае полного исполнения, по данным Reuters. Если Google выполнит ордер в полном объеме, она станет пятым по величине инвестором Marvell.

Что Marvell построит для Google

Партнерство охватывает широкий спектр технологий, используемых вместе с тензорными процессорами Google (TPU), включая процессоры, которые запускают модели искусственного интеллекта, управляют хранением данных и перемещают информацию по сетям. Marvell уже давно специализируется на такого рода инфраструктурных микросхемах, и сделка с Google значительно расширяет ее бизнес по производству нестандартных микросхем.

Аналитики говорят, что сделка может принести Marvell примерно $120 млрд дохода до 2033 финансового года, при условии, что Google достигнет целевых показателей по объемам, от которых зависит вариант доли.

Инвесторы отреагировали незамедлительно. По данным CNBC, на этой новости акции Marvell подскочили почти на 8%, а в какой-то момент на внутридневных торгах они выросли на целых 10%. Акции Broadcom, которая была основным партнером Google по производству специализированных чипов, упали более чем на 5%, в то время как акции материнской компании Google Alphabet практически не изменились.

Почему пользовательские чипы выигрывают

Спрос на собственные чипы, такие как TPU от Google, резко вырос, поскольку облачные провайдеры ищут более дешевые альтернативы дорогим графическим процессорам Nvidia и аппаратное обеспечение, лучше подходящее для вывода — процесса запуска обученных моделей ИИ, на который сейчас приходится основная часть затрат на вычисления с использованием ИИ.

Недавняя реформа подразделения искусственного интеллекта Google также передала власть руководителям, имеющим более тесные связи с Google Cloud, что привлекло больше внимания к специальным чипам и инфраструктуре искусственного интеллекта, которые, по мнению аналитиков, становятся все более важными для этого бизнеса.

Аналитик Morningstar Уильям Кервин назвал соглашение «большой победой для Marvell», но предостерег от того, чтобы рассматривать его как удар по Broadcom. «Я рассматривал эту новость как растущий пирог Google для новых источников, а не как конкурентное вытеснение Broadcom», — сказал он в заметке, опубликованной Reuters. Морнингстар дошел до того, что назвал Google «белым китом», которого Марвелл уже давно преследовал.

Падение Broadcom было связано не только с новостями Google. Yahoo Finance сообщила, что падение акций на 5% также отразило сохраняющуюся обеспокоенность по поводу бизнеса программного обеспечения VMware и вопросов финансирования, хотя потеря эксклюзивного контроля над программой Google по производству специализированных чипов явно стала толчком для дневной ротации.

Модель крупных технологических покупок у своих поставщиков

Сделка Marvell-Google продолжает быстро растущую модель, при которой крупнейшие инвесторы в области искусственного интеллекта приобретают доли в компаниях, которые их поставляют.

Ранее в этом месяце Nvidia согласилась предоставить поддержку в размере до 105 миллиардов долларов для проекта центра обработки данных, который OpenAI арендует в Огайо. В октябре AMD заключила аналогичную договоренность, согласившись поставлять OpenAI чипы искусственного интеллекта с годовым доходом в десятки миллиардов долларов, одновременно предоставив производителю ChatGPT возможность купить долю примерно до 10% в производителе чипов.

Эти переплетенные отношения вызвали обеспокоенность среди регулирующих органов и аналитиков по поводу концентрации в цепочке поставок ИИ, где несколько крупных клиентов все чаще гарантируют капитальные планы своих собственных поставщиков. В сообщении Reuters отмечается, что сделка, заключенная в среду, может усилить эти опасения.

Что это значит для рынка ИИ-чипов

Для Marvell ордер Google представляет собой впечатляющий вотум доверия со стороны одного из крупнейших в мире поставщиков облачных вычислений, выданный после периода, когда амбиции компании в области производства специализированного полупроводникового оборудования столкнулись со скептицизмом после потери ключевых клиентских программ.

Для Google сделка обеспечивает второго крупного партнера по производству нестандартных чипов, поскольку спрос на TPU ускоряется, что снижает зависимость от какого-либо отдельного поставщика в тот момент, когда рабочие нагрузки искусственного интеллекта перегружают глобальные вычислительные мощности.

А для более широкого рынка идея заключается в том, что специализированные микросхемы, а не только графические процессоры Nvidia, будут нести растущую долю мировых вычислений искусственного интеллекта. Реакция цен на акции Broadcom иллюстрирует ставки: даже компания, которая сохраняет большую часть бизнеса Google по производству специализированных чипов, может потерять миллиарды рыночной стоимости, когда конкурент выиграет место за столом.

Оставайтесь впереди в области искусственного интеллекта

Сделки с чипами, подобные этой, перерисовывают карту экономики ИИ в реальном времени. Следите за последними разработками в области искусственного интеллекта и будьте в курсе всех важных объявлений на AI Buzz Wire.

Читать больше новостей об искусственном интеллекте →