Согласно отчету Bloomberg, опубликованному The Decoder, Meta, компания, стоящая за семейством моделей искусственного интеллекта с открытым весом Llama, незаметно стала одним из крупнейших клиентов Microsoft в области искусственного интеллекта, тратя сотни миллионов долларов в год на доступ к моделям искусственного интеллекта через облако Microsoft Azure и сжигая триллионы токенов каждую неделю на платформе.
Это соглашение является ярким примером запутанной экономики индустрии искусственного интеллекта: владелец одного из наиболее широко используемых в мире семейств моделей одновременно является одним из крупнейших потребителей технологий своих главных конкурентов.
Сравнительный анализ конкурентов
Согласно отчету, инженеры Meta используют модели OpenAI, доступные на торговой площадке Microsoft Foundry, среди других инструментов, для оценки производительности собственных моделей Meta. Другими словами, компания регулярно арендует доступ к конкурентам, чтобы узнать, как обстоят дела у ее собственного ИИ, и платит Microsoft за эту привилегию в промышленном масштабе.
Цифра в триллионы токенов подчеркивает, насколько рутинным стал этот рабочий процесс. Потребление токенов стало одним из наиболее четких показателей реального использования ИИ на корпоративном рынке, а еженедельный объем Meta ставит ее в число самых активных пользователей инфраструктуры ИИ Microsoft.
Для ощущения масштаба: один запрос современной модели может потреблять от сотен до многих тысяч токенов, а корпоративные программы API в крупных технологических компаниях запускают пакеты непрерывной оценки конкурирующих моделей. При триллионах токенов в неделю использование Meta является не маргинальным удобством, а постоянной эксплуатационной зависимостью, которая сейчас обходится компании в сотни миллионов долларов каждый год.
Прецедент Bing
В то же время Meta создает свой собственный сервис API, который в конечном итоге сможет напрямую конкурировать с торговой площадкой Microsoft Foundry. В отчете Bloomberg проводится четкая историческая параллель: Meta когда-то полагалась на поисковую систему Microsoft Bing, а затем заменила ее собственной технологией, как только создала достаточные внутренние возможности. Отсюда следует, что отношения с Azure могут иметь аналогичный срок годности.
Такая динамика ставит Microsoft в знакомое положение. Ее облачная франшиза уже давно получает выгоду от предоставления услуг, которые впоследствии превращаются в конкурентов, а ИИ ускоряет этот цикл. Каждый год, который Meta тратит на оттачивание своих моделей с помощью систем OpenAI в Azure, также является годом, когда Meta тратит на наращивание опыта и инфраструктуры, чтобы сделать эти расходы ненужными.
Бизнес Microsoft в области искусственного интеллекта опирается на технологические компании
Meta не является исключением среди крупнейших клиентов Microsoft в области ИИ — большинство из них сами являются технологическими компаниями. Согласно отчету, ByteDance возглавляет список клиентов торговой площадки Foundry, за ней следуют Adobe, Perplexity и Sierra.
Общая картина еще более сконцентрирована. Примерно 70 процентов доходов Microsoft от ИИ поступает только от OpenAI, которая в основном закупает огромные объемы вычислений через Azure, обучая и обслуживая свои модели. Foundry, торговая площадка, через которую Meta и другие компании арендуют доступ к моделям, составляет лишь часть этого бизнеса.
Такая концентрация обоюдоострая для Microsoft. Отношения с OpenAI закрепляют ее франшизу в области искусственного интеллекта, но крупные внешние клиенты, такие как Meta, ByteDance и Adobe, диверсифицируют базу доходов, даже если многие из этих клиентов активно создают инфраструктуру, которая однажды может ее заменить.
Эти цифры также дают редкую возможность взглянуть на рынок, который обычно непрозрачен. Поставщики облачных услуг редко раскрывают, как распределяются доходы от ИИ между обучающими вычислениями и услугами вывода, а тот факт, что большинство крупнейших клиентов Microsoft в области ИИ сами являются ИИ-компаниями, позволяет предположить, что бум корпоративного ИИ в значительной степени связан с продажей технологических компаний друг другу — деталь, которую инвесторы, наблюдающие за циклами капитальных затрат на ИИ, все чаще изучают.
Масштабное сотрудничество
Эта закономерность иллюстрирует то, что аналитики стали называть сотрудничеством в масштабах Интернета. Те же гиперскейлеры, которые конкурируют за рабочие нагрузки ИИ, также зависят друг от друга: Meta покупает конкурирующие модели через Azure, Microsoft размещает модели, с которыми конкурирует Meta, а OpenAI, чьи затраты на вычисления обеспечивают большую часть доходов Microsoft от ИИ, одновременно является продуктом, с которым Meta сравнивает Llama.
Для Meta расходы также отражают неприятную реальность передовой разработки ИИ: чтобы доказать конкурентоспособность вашей модели, вам необходим постоянный, систематический доступ к моделям, с которыми вы конкурируете. Ручные, случайные сравнения больше не являются достаточными на рынке, где лидерские позиции меняются с каждым выпуском.
Стратегический вопрос заключается в том, что произойдет, когда собственный API-сервис Meta станет более зрелым. Если прецедент Bing сохранится, сотни миллионов долларов ежегодных расходов на Azure могут постепенно перейти внутрь компании, в результате чего текущий статус Meta как ведущего клиента Microsoft AI станет снимком рынка, который все еще находится в переходном состоянии, а не постоянным соглашением.
Чтобы постоянно освещать сделки, меняющие экономику ИИ, добавьте в закладки AI Buzz Wire, наш ежедневный центр последних новостей в области ИИ.
