Вашингтон провел июль и август, закручивая гайки в отношении роботов и дронов иностранного производства, на каждом шагу ссылаясь на национальную безопасность. Но, по мнению отраслевых аналитиков, которые говорили с TechCrunch, ограничения могут сделать меньше, чтобы замедлить индустрию робототехники в Китае, чем надеются американские политики — потому что ядром преимущества Китая является масштаб производства, а масштаб не учитывает тарифы.
В последние недели Соединенные Штаты ввели высокие пошлины на импортные дроны и их компоненты, а также расширили ограничения на современные роботизированные системы. Тарифы на дроны вступят в силу в сентябре, а дополнительные тарифы на комплектующие вступят в силу в 2027 году. Эти шаги усиливают ужесточающую позицию, которая ранее этим летом привела к тому, что Федеральная комиссия по связи добавила гуманоидов иностранного производства и собак-роботов к своим ограничениям национальной безопасности. Подробнее об этой истории — в нашем последние разработки в ИИ.
Ограничения накапливаются
Центральным элементом режима США является «Защищенный список» FCC, созданный в 2021 году для борьбы с телекоммуникационным оборудованием и оборудованием наблюдения таких компаний, как Huawei, ZTE и Hikvision. С тех пор список расширился и теперь включает дроны иностранного производства, а в последнее время и передовые роботизированные устройства.
Тарифы накладывают финансовый барьер поверх регулятивного. В совокупности эти меры призваны подтолкнуть американских покупателей к отечественным и смежным поставщикам в стратегически чувствительных категориях.
Но ограничения вступают в силу в тот момент, когда китайские производители занимают доминирующие позиции как в сфере производства дронов, так и гуманоидных роботов, зачастую по ценам, с которыми западные конкуренты не могут сравниться. Этот разрыв, как сообщили аналитики TechCrunch, является результатом структурных преимуществ, которых ограничения не затрагивают.
Разрыв в масштабах в цифрах
Рынок гуманоидных роботов рассказывает историю в одной статистике. Согласно отчету Counterpoint Research, мировые поставки гуманоидов в первой половине 2026 года достигли 22 000 единиц, и подавляющее большинство из них поступило от китайских производителей.
Пять крупнейших в мире производителей роботов-гуманоидов по объему поставок — AgiBot, Unitree, Galbot, UBTECH и Leju Robotics — все являются китайцами, и вместе на их долю пришлось 86 процентов мировых поставок в первой половине года, согласно Counterpoint. Американские компании, напротив, работают в гораздо меньших масштабах, говорит Сумен Мандал, главный аналитик Counterpoint Research.
Преимущество усугубляется, говорит Анкур Саксена, инвестиционный директор TDK Ventures. Более низкие цены позволяют китайским производителям использовать больше роботов в реальных условиях, что генерирует данные, необходимые для улучшения технологии, в то время как более высокие объемы производства приводят к дальнейшему снижению затрат. Мандал добавил, что китайские производители гуманоидов также сокращают расходы за счет внедрения большего количества технологий внутри компании — Unitree разрабатывает больше компонентов внутри компании, а автопроизводители, такие как XPeng, могут опираться на существующий опыт в области чипов и производства автомобилей при переходе к робототехнике.
«Соединенные Штаты лидируют в передовых инновациях в области искусственного интеллекта, программного обеспечения и полупроводников», — сказал Саксена TechCrunch. «Китай лидирует по масштабам производства, глубине цепочки поставок и стоимости».
Его итог был более резким: «Вы не можете санкционировать свой путь вокруг кривой затрат. Вы можете только превзойти ее, а Америка еще не начала делать необходимые десятилетние инвестиции».
Куда дальше пойдут китайские роботы
Если китайские фирмы, занимающиеся робототехникой, потеряют доступ на рынок США, они вряд ли потеряют значительную динамику. Саксена указал на большой внутренний рынок Китая и значительные возможности для расширения в других регионах, особенно в регионах, где спрос на доступную автоматизацию быстро растет.
Мандал ожидает, что китайские производители гуманоидов будут ориентироваться на чувствительные к ценам рынки с острой нехваткой рабочей силы в Европе, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Его прогноз отражает сценарий китайской индустрии электромобилей: наращивать масштабы внутри страны, выходить на зарубежные рынки, а затем, в конечном итоге, наладить местное производство за рубежом.
Страны, сталкивающиеся с нехваткой рабочей силы и демографическим спадом, могут стать первыми, кто примет гуманоидов, особенно в промышленности, где роботы могут выполнять повторяющуюся работу, которую работодатели изо всех сил пытаются укомплектовать кадрами.
Две экосистемы, а не один рынок
Индустрия дронов дает представление о том, к чему все это может привести. Бенцион Левинсон, основатель и генеральный директор производителя дронов Heven AeroTech из Вирджинии, сообщил TechCrunch, что рынок уже разделяется на две экосистемы: рынок, возглавляемый США, построенный на системах американского производства, соответствующих требованиям NDAA, и рынок, возглавляемый Китаем, ориентированный на недорогое и крупносерийное производство.
Левинсон не верит, что западные производители смогут опередить китайские компании на рынке недорогих потребительских дронов, где стоимость остается решающей. Вместо этого он ожидает, что американские и союзные фирмы будут конкурировать в автономных системах дальнего действия для обороны и критической инфраструктуры, где требования безопасности имеют больший вес, чем цена за единицу продукции.
Он также утверждал, что следующим рубежом конкурентной борьбы станет переход от самих планеров к технологиям, которые их питают, а ограничения на аккумуляторы делают архитектуру энергетики и полезной нагрузки все более важным полем битвы.
Фрагментированный рынок, а не чистый раскол
На данный момент, как сообщили аналитики TechCrunch, наиболее вероятным результатом является не китайское доминирование и не возрождение Америки, а фрагментация: китайские компании расширяются по большей части земного шара, в то время как американские и союзные производители конкурируют на рынках, где требования безопасности имеют наибольшее значение.
Эта динамика находит отражение в полупроводниковой отрасли, где экспортный контроль замедлил амбиции Китая в области передовых чипов, не остановив при этом его более широкий технологический рост. Робототехника, в отличие от чипов, не зависит от какой-то одной узкой технологии, что, как полагают аналитики, еще больше затрудняет устранение разрыва в масштабах.
Первое испытание состоится в сентябре, когда вступят в силу тарифы на дроны и отрасль выяснит, может ли стена вокруг американского рынка сосуществовать с китайским масштабом повсюду.
---
Будьте в курсе ИИПоследние новости, аналитика и прорывы в сфере ИИ — всё в одном месте.
Читать больше новостей об ИИ →
