Anthropic in talks to Lease Compute From Meta in potentiell $10 Billion AI Deal

Anthropic är i preliminära samtal om att hyra datorkraft med artificiell intelligens från Meta, en affär som kan vara värd ungefär $10 miljarder och skulle markera ett av de största kapacitetsdelningsavtalen mellan rivaliserande AI-labb hittills. Diskussionerna rapporterades först av The New York Times och bekräftades av CNBC, som citerade en person som är bekant med saken.

Det rapporterade arrangemanget skulle innebära att Meta hyr ut en del av sin hårt vunna GPU-kapacitet till Anthropic, tillverkaren av Claude-assistenten - en slående omvändning för två företag som konkurrerar direkt om samma företagskunder och utvecklare mindshare. För fortsatt bevakning av de affärer som omformar branschen, följ vår AI-industribevakning när den utvecklas.

Vad rapporteringen säger

Enligt CNBC, som tillskrev scoopet till korrespondent Kate Rooney, förblir samtalen "mycket preliminära" och inget avtal har slutförts. The New York Times uppskattade det potentiella värdet av hyresavtalet till cirka 10 miljarder dollar. Meta avböjde att kommentera.

Viktiga detaljer som framgår av rapporteringen:

• Strukturen är ett hyresavtal, inte ett partnerskap. Anthropic skulle betala för att använda Metas datorer snarare än att de två företagen utvecklar modeller tillsammans och håller sina respektive AI-produkter och forskningsagendor åtskilda.

• Det följer ett liknande SpaceX-arrangemang. Samtalen kommer veckor efter att Anthropic tillkännagav ett avtal om att använda datorkapacitet vid Elon Musks Colossus 1-datacenter för att utöka kapaciteten för betalda prenumeranter.

• Meta har öppet uppvaktat sådana köpare. Verkställande direktör Mark Zuckerberg sa till analytiker i oktober att företag "regelbundet frågade om vi har beräknat att de skulle kunna köpa av oss till någon premie jämfört med vad vi har köpt det för."

Förhandlingarna understryker att tillgången till Nvidias AI-chip fortfarande är den enskilt största begränsningen för gränslaboratorier som Anthropic, som har infört användningsbegränsningar för sina mest avancerade modeller, inklusive Fable, för att hantera efterfrågan mot ändligt utbud.

Metas pivot mot att sälja datorer

För Meta skulle ett hyresavtal av den här storleken validera en strategi som Zuckerberg började signalera offentligt i maj, när han sa att sociala mediejätten övervägde att gå in i molndatorbranschen som ett sätt att visa investerare att den kan tjäna pengar på sin enorma AI-investering bortom sin kärnreklammotor.

Meta är på väg att spendera så mycket som 145 miljarder dollar på kapitalutgifter, inklusive AI-infrastruktur, bara under 2026 – en siffra som har lagt ökande press på företaget att visa avkastning utöver stegvisa förbättringar av sina appar. Att sälja ledig kapacitet till en välfinansierad köpare som Anthropic skulle omvandla ett kostnadsställe till en intäktslinje nästan över en natt.

Företaget har också byggt upp ledarskapet för att genomföra den ambitionen. Dave Brown, en tidigare senior chef på Amazon Web Services, kommer att gå med i Meta, bekräftade CNBC – en anställning som signalerar att Meta avser att köra sin dator som en hyperskala molnleverantör snarare än enbart en intern resurs.

Varför Anthropic behöver markerna

Anthropics jakt på kapacitet speglar en bredare verklighet: kostnaden för att förbli konkurrenskraftig vid gränsen för AI har eskalerat långt utöver vad någon enskild molnleverantör kan tillhandahålla. Företaget, som stöds kraftigt av Amazon, har lagt flera beräkningsarrangemang ovanpå sin AWS-relation – inklusive SpaceX-affären och nu potentiellt Meta – för att mata de omättliga kraven på utbildning och slutsatser från sin modellfamilj Claude.

Branschobservatörer noterar att sådan korskonkurrerande leasing var nästan ovanlig för två år sedan, när labb hamstrade varje GPU de kunde skaffa. Framväxten av compute-as-a-commodity-affärer tyder på att marknaden börjar behandla AI-chips som den en gång behandlade elektricitet: som en utbytbar resurs som kan köpas, säljas och hyras över företagslinjer när priset är rätt.

Den större bilden

Ett hyresavtal på 10 miljarder dollar skulle också omkalibrera hur investerare bedömer Metas AI-utgifter. Snarare än en nedsänkt kostnad kopplad till engagemangsmått, skulle Metas datacenter börja generera förutsägbara fleråriga intäkter från en hyresgäst – en berättelse som kan omforma debatten om huruvida branschens investeringsboom någonsin kommer att löna sig.

För Anthropic är överklagandet mer existentiellt. Varje ytterligare beräkningsmängd är ytterligare ett steg i utrymmet innan dess modeller återigen stryps av utbudet, och ytterligare en anledning för företagskunder att tro att företaget kan skala ut med deras behov.

Inget av företagen har bekräftat ett slutligt avtal, och källor varnar för att samtalen fortfarande kan falla isär eller krympa i omfattning. Men bara det faktum att två av de mest sedda namnen inom AI förhandlar om datoråtkomst – snarare än modeller, produkter eller talang – pekar på var den verkliga flaskhalsen och de riktiga pengarna nu sitter i branschen.

Ligg före AI

Anthropics rapporterade 10 miljarder dollars beräkningssamtal med Meta är det senaste tecknet på att AI-infrastruktur har blivit branschens avgörande begränsning. För mer om erbjudanden, modeller och policyåtgärder som omformar artificiell intelligens, följ våra brytande AI-nyheter när det händer.

Läs mer AI-nyheter →