Utawala wa Nvidia katika soko la Uchina la chipsi za AI za kituo cha data unamomonyoka haraka. Takwimu mpya kutoka kwa kampuni ya utafiti ya IDC, iliyoonekana na Reuters, zinaonyesha sehemu ya mtengenezaji wa chip wa Amerika ya soko la vichapuzi la AI la kituo cha data nchini ilishuka hadi 34% katika nusu ya kwanza ya 2026, kwani udhibiti wa usafirishaji ulipunguza usambazaji wake na wapinzani wa ndani - Huawei zaidi ya yote - ilipanuka kwa fujo hadi angani.
Nambari za usafirishaji nyuma ya sehemu ni dhahiri. Data ya IDC inaonyesha Nvidia alisafirisha vichapuzi 678,000 vya AI kwenda China kati ya Januari na Juni, kupungua kwa 44% kutoka kipindi kama hicho mwaka mmoja mapema. Huawei, mnufaika mkubwa zaidi wa zamu hiyo, ilisafirisha vitengo 572,000 katika nusu ya kwanza, kutoka zaidi ya 300,000 katika kipindi kama hicho mwaka jana, na kuipa sehemu ya 28% ya soko.
Uwanja Upanuzi wa Wapinzani wa Ndani
Huawei hashindani tena peke yake. Miongoni mwa watengenezaji chipu 11 wa China wa nyimbo za IDC, tisa zilirekodi ukuaji wa mwaka hadi mwaka wa usafirishaji. Kitengo cha muundo wa chip cha Alibaba T-Head kinamiliki hisa 7%, Cambricon ina 5%, laini ya Baidu ya Kunlun inachukua 4%, na Haiguang Information ina 3%. Mchoro huu unapendekeza muundo mpana wa silicon za nyumbani badala ya kuibuka kwa kampuni moja - na wateja wanazidi kuwa tayari kubuni karibu na usambazaji wowote wa ndani ambao wanaweza kupata.
Ripoti hiyo ilihusisha mabadiliko ya sehemu ya soko na nguvu mbili: Vikwazo vya udhibiti wa mauzo ya nje wa Marekani vinavyozuia kile Nvidia inaweza kuuza, na washindani wa ndani wa China kupanua sehemu yao ili kujaza nafasi ya vikwazo hivyo vilivyoundwa.
Jinsi Vidhibiti vya Usafirishaji Vilivyobadilisha Uga
Utaratibu nyuma ya kuhama sio ngumu. Vikwazo vya udhibiti wa mauzo ya nje wa Marekani huweka kikomo kati ya vichapuzi vya Nvidia vinavyoweza kuuzwa nchini China, na nambari za IDC zinafuatilia matokeo ya moja kwa moja: usafirishaji nchini ulipungua kwa 44% mwaka hadi mwaka katika nusu ya kwanza, wakati tisa kati ya wazalishaji kumi na moja wa ndani ambao inafuatilia walikua. Mahitaji ya kompyuta ya AI ndani ya Uchina hayakuanguka kando yao - wanunuzi ambao hawawezi kupata vifaa vya Nvidia hawaachi kujenga vituo vya data. Wananunua kile wanachoruhusiwa kununua, na kile wanachoruhusiwa kununua kinazidi Kichina.
Kuhama pia kuna ubora wa kuchanganya. Kila utumaji ulioundwa karibu na Huawei au silicon ya Cambricon huongeza mnyororo wa zana za programu za nyumbani, uhusiano wa usaidizi na tabia za ununuzi - faida ambazo huwa zinaendelea hata kama sheria za biashara zitalegea. Ugavi wa maunzi, ukishasalimisha, ni vigumu sana kupata tena, kwa sababu mfumo ikolojia unaozunguka hujipanga upya karibu na yeyote anayesafirisha.
Sera Inajadili Mlisho wa Nambari
Matokeo hayo yametua katikati ya mzozo unaoendelea mjini Washington kuhusu iwapo miondoko ya chip inalinda maslahi ya Marekani au kukabidhi tu soko la China kwa mabingwa wake wa ndani. Mtendaji mkuu wa Nvidia Jensen Huang amerudia kukosoa vizuizi vya uuzaji nje, akisema sera hiyo inamlazimisha Nvidia kuacha kile inakadiria kama soko la chips za AI la $ 50 bilioni nchini China kwa Huawei.
Data ya IDC ndiyo usaidizi madhubuti zaidi wa kiasi kwa hoja hiyo. Miaka miwili ya udhibiti mkali imeambatana na usafirishaji wa Nvidia wa Uchina kushuka kwa karibu nusu na kuongezeka kwa Huawei - njia ya kuvuka ambayo, ikiwa itaendelezwa, ingemfanya kiongozi wa ndani wa China kuwa muuzaji mkubwa zaidi wa Chip wa AI ndani ya miaka michache.
Kile ambacho Ripoti Haisemi
Kuna tahadhari za kweli. IDC haikubainisha ni bidhaa zipi za Nvidia ambazo ni sehemu ya 34% ya hisa, na bado haijabainika ikiwa takwimu hiyo inajumuisha sehemu kuu kama vile B200 na B300 au lahaja maalum za usafirishaji za China pekee. Tofauti hiyo ni muhimu kwa kutafsiri ni kiasi gani cha kurudi nyuma kwa Nvidia kinaonyesha sera badala ya ushindani wa bidhaa. Kufikia uchapishaji wa ripoti hiyo, Nvidia hakuwa amejibu maombi ya maoni.
Inafaa pia kukumbuka kuwa Uchina ni soko moja. Mapato ya kituo cha data cha kimataifa cha Nvidia yanaendelea kuendeshwa kwa kiasi kikubwa na mahitaji nje ya Uchina, ambapo sehemu zake hazikabiliani na vikwazo. Kampuni inapoteza hisa ya China kwa kila kizuizi kipya; ambacho bado hakijapoteza ni msimamo wake wa kimataifa.
Soko la Kusoma Ishara
Ripoti hiyo inafika huku kukiwa na msukosuko mkubwa katika hisa zinazohusiana na AI. Hisa za Chip zilishuka Jumanne baada ya mtendaji mkuu wa Broadcom kulinganisha wawekezaji wengi wa AI na wacheza kamari wa "casino", na ripoti kwamba kampuni ya kutengeneza kumbukumbu ya Kichina CXMT ilikuwa inaendelea na usanifu mpya wa chip iligusa makampuni ya teknolojia ya Korea Kusini, kulingana na chanjo ya soko ya The Guardian. Wawekezaji wanazidi kuishi kwa uwezekano kwamba mapato ya China ya watengeneza chip wa Marekani - ambayo mara moja injini ya ukuaji yanategemewa - yanapungua kimuundo.
Kwa upande wa Uchina, uundaji wa safu yake ya hesabu ya AI sasa ni lengo la viwandani, na data ya usafirishaji inaonyesha kuwa inafanya kazi. Swali la wazi si kama chipsi za AI za Uchina zinaweza kupata wanunuzi kwa kiwango kikubwa - nambari za IDC zinaonyesha wako - lakini jinsi mifumo ya ikolojia ya programu yao inavyokomaa na ikiwa inaweza kutoa mzigo wa kazi kwenye mipaka, sio katikati tu. Kwa utangazaji endelevu wa mbio za maunzi nyuma ya AI boom, fuata maendeleo yetu ya hivi punde ya AI.
