டேட்டா சென்டர் AI சிப்களுக்கான சீனாவின் சந்தையில் என்விடியாவின் ஆதிக்கம் வேகமாக அழிந்து வருகிறது. ராய்ட்டர்ஸ் பார்த்த ஆராய்ச்சி நிறுவனமான IDC இன் புதிய புள்ளிவிவரங்கள், 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் நாட்டின் டேட்டா சென்டர் AI ஆக்சிலரேட்டர் சந்தையில் அமெரிக்க சிப்மேக்கரின் பங்கு 34% ஆகக் குறைந்துள்ளது, ஏனெனில் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகள் அதன் விநியோகத்தைக் குறைத்தது மற்றும் உள்நாட்டு போட்டியாளர்களான - Huawei - எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக விண்வெளியில் தீவிரமாக விரிவடைந்தது.
பங்கின் பின்னால் உள்ள ஏற்றுமதி எண்கள் அப்பட்டமாக உள்ளன. ஜனவரி மற்றும் ஜூன் மாதங்களுக்கு இடையில் என்விடியா 678,000 AI முடுக்கிகளை சீனாவிற்கு அனுப்பியதாக IDC தரவு காட்டுகிறது, இது ஒரு வருடத்திற்கு முந்தைய இதே காலத்தை விட 44% சரிவு. ஷிப்ட்டின் மிகப்பெரிய பயனாளியான Huawei, முதல் பாதியில் 572,000 யூனிட்களை அனுப்பியது, கடந்த ஆண்டு இதே காலக்கட்டத்தில் 300,000 க்கும் அதிகமாக இருந்தது, இது சந்தையில் 28% பங்கைக் கொடுத்தது.
உள்நாட்டு சவால்களின் விரிவடையும் களம்
Huawei இனி தனியாக போட்டியிடவில்லை. 11 சீன சிப் உற்பத்தியாளர்கள் IDC டிராக்குகளில், ஒன்பது ஆண்டுக்கு ஆண்டு ஏற்றுமதியில் வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளன. அலிபாபாவின் சிப் டிசைன் பிரிவு டி-ஹெட் 7% பங்கையும், கேம்ப்ரிகான் 5%, பைடுவின் குன்லூன் லைன் 4% மற்றும் ஹைகுவாங் இன்ஃபர்மேஷன் 3% பங்குகளையும் பெற்றுள்ளது. ஒற்றை நிறுவனத்தின் பிரேக்அவுட்டை விட உள்நாட்டு சிலிக்கானின் பரந்த அடிப்படையிலான கட்டமைப்பை இந்த முறை பரிந்துரைக்கிறது - மேலும் வாடிக்கையாளர் தளம் அதிகளவில் உள்நாட்டு விநியோகத்தைப் பெறுவதைச் சுற்றி வடிவமைக்கத் தயாராக உள்ளது.
சந்தைப் பங்கின் மாற்றம் இரண்டு சக்திகளுக்குக் காரணம் என்று அறிக்கை கூறுகிறது: அமெரிக்க ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகள் என்விடியா விற்கக்கூடியதைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன, மேலும் சீன உள்நாட்டுப் போட்டியாளர்கள் தங்கள் பங்கை விரிவுபடுத்தி அந்தக் கட்டுப்பாடுகள் உருவாக்கிய இடத்தை நிரப்புகின்றனர்.
எப்படி ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகள் புலத்தை மறுவடிவமைத்தது
மாற்றத்தின் பின்னணியில் உள்ள வழிமுறை சிக்கலானது அல்ல. அமெரிக்க ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகள் என்விடியாவின் எந்த முடுக்கிகளை சீனாவிற்கு விற்கலாம் என்பதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, மேலும் IDC இன் எண்கள் நேரடி விளைவைக் கண்டறிந்துள்ளன: முதல் பாதியில் நாட்டிற்கான ஏற்றுமதிகள் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 44% சரிந்தன, அதே நேரத்தில் அது கண்காணிக்கும் பதினொரு உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களில் ஒன்பது வளர்ந்தன. சீனாவிற்குள் AI கம்ப்யூட்டிற்கான தேவை அவற்றுடன் குறையவில்லை - என்விடியா வன்பொருளை ஆதாரமாகக் கொள்ள முடியாத வாங்குபவர்கள் தரவு மையங்களை உருவாக்குவதை நிறுத்த மாட்டார்கள். அவர்கள் வாங்குவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டதை அவர்கள் வாங்குகிறார்கள், மேலும் அவர்கள் வாங்க அனுமதிக்கப்படுவது பெருகிய முறையில் சீனமாகும்.
மாற்றமும் கூட்டுத் தரத்தைக் கொண்டுள்ளது. Huawei அல்லது Cambricon silicon ஐச் சுற்றி வடிவமைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வரிசைப்படுத்தலும் உள்நாட்டு மென்பொருள் கருவிகள், ஆதரவு உறவுகள் மற்றும் கொள்முதல் பழக்கவழக்கங்களை ஆழமாக்குகிறது - வர்த்தக விதிகள் இறுதியில் தளர்த்தப்பட்டாலும் தொடரும் நன்மைகள். ஹார்டுவேர் பங்கு, ஒருமுறை சரணடைந்தால், அதை மீண்டும் வெல்வது மிகவும் கடினம், ஏனென்றால் உண்மையில் யார் அனுப்புகிறார்களோ அவர்களைச் சுற்றியுள்ள சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு மறுசீரமைக்கப்படுகிறது.
கொள்கை விவாதம் எண்கள் ஊட்ட
சிப் கட்டுப்பாடுகள் அமெரிக்க நலன்களைப் பாதுகாக்கின்றனவா அல்லது சீனாவின் சந்தையை அதன் உள்நாட்டுச் சாம்பியனிடம் ஒப்படைப்பதா என்பது குறித்து வாஷிங்டனில் நடந்து வரும் சண்டையின் நடுவே இந்த கண்டுபிடிப்புகள் வந்துள்ளன. என்விடியாவின் தலைமை நிர்வாகி ஜென்சன் ஹுவாங் பலமுறை ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகளை விமர்சித்தார், கொள்கையானது என்விடியாவை சீனாவில் $50 பில்லியன் AI சிப் சந்தையாக மதிப்பிடுவதை Huawei க்கு விட்டுக்கொடுக்கும்படி கட்டாயப்படுத்துகிறது என்று வாதிட்டார்.
அந்த வாதத்திற்கு IDC தரவு மிகவும் உறுதியான அளவு ஆதரவாக உள்ளது. இரண்டு வருட இறுக்கமான கட்டுப்பாடுகள் Nvidia வின் சீனா ஏற்றுமதிகள் ஏறக்குறைய பாதியாக சரிந்துள்ளது மற்றும் Huawei இன் தோராயமாக இரட்டிப்பாகும் - ஒரு குறுக்குவழி பாதை, நீடித்தால், சீன உள்நாட்டுத் தலைவரை ஓரிரு ஆண்டுகளில் நாட்டின் மிகப்பெரிய AI சிப் விற்பனையாளராக மாற்றும்.
அறிக்கை என்ன சொல்லவில்லை
உண்மையான எச்சரிக்கைகள் உள்ளன. எந்த என்விடியா தயாரிப்புகள் 34% பங்கைக் கொண்டுள்ளன என்பதை IDC குறிப்பிடவில்லை, மேலும் இந்த எண்ணிக்கையில் B200 மற்றும் B300 போன்ற முதன்மை பாகங்கள் உள்ளதா அல்லது சீனாவின் சிறப்பு ஏற்றுமதி மாறுபாடுகள் மட்டும் உள்ளதா என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. தயாரிப்பு போட்டித்தன்மையைக் காட்டிலும் என்விடியாவின் பின்வாங்கல் கொள்கையை எவ்வளவு பிரதிபலிக்கிறது என்பதை விளக்குவதற்கு அந்த வேறுபாடு முக்கியமானது. அறிக்கையின் வெளியீட்டின் படி, கருத்துக்கான கோரிக்கைகளுக்கு என்விடியா பதிலளிக்கவில்லை.
சீனா ஒரு சந்தை என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். என்விடியாவின் உலகளாவிய தரவு மைய வருவாய் சீனாவிற்கு வெளியே உள்ள தேவையால் தொடர்ந்து இயக்கப்படுகிறது, அங்கு அதன் பாகங்கள் எந்தக் கட்டுப்பாடுகளையும் சந்திக்கவில்லை. ஒவ்வொரு புதிய கட்டுப்பாடுகளாலும் நிறுவனம் சீனாவின் பங்கை இழக்கிறது; அது இன்னும் இழக்காதது அதன் உலகளாவிய நிலை.
சிக்னல்களைப் படிக்கும் சந்தை
AI தொடர்பான பங்குகளில் பரந்த தள்ளாட்டத்தின் மத்தியில் இந்த அறிக்கை வந்துள்ளது. செவ்வாயன்று பிராட்காமின் தலைமை நிர்வாகி பல AI முதலீட்டாளர்களை "கேசினோ" சூதாட்டக்காரர்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்ததால் சிப் பங்குகள் சரிந்தன, மேலும் சீன மெமரி தயாரிப்பாளரான CXMT ஒரு புதிய சிப் கட்டமைப்பில் முன்னேறி வருவதாகத் தென் கொரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களைத் தாக்கியதாக தி கார்டியனின் சந்தைக் கவரேஜ் தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்க சிப்மேக்கர்களின் சீனாவின் வருவாய் - ஒரு காலத்தில் நம்பகமான வளர்ச்சி இயந்திரம் - கட்டமைப்பு ரீதியாக சுருங்கி வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளுக்கு முதலீட்டாளர்கள் பெருகிய முறையில் உயிருடன் உள்ளனர்.
சீனாவின் பங்கிற்கு, அதன் AI கம்ப்யூட் ஸ்டேக்கின் உள்நாட்டுமயமாக்கல் இப்போது கூறப்பட்ட தொழில்துறை இலக்காக உள்ளது, மேலும் அது செயல்படுவதாக ஏற்றுமதி தரவு தெரிவிக்கிறது. சீன AI சில்லுகள் வாங்குபவர்களை அளவில் கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்பது இனி திறந்த கேள்வி அல்ல - IDC இன் எண்கள் காட்டுகின்றன - ஆனால் அவற்றின் மென்பொருள் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் எவ்வளவு விரைவாக முதிர்ச்சியடைகின்றன மற்றும் அவை எல்லையில் மட்டுமல்ல, எல்லையிலும் பணிச்சுமைகளை வழங்க முடியுமா என்பதுதான். AI ஏற்றத்திற்குப் பின்னால் உள்ள ஹார்டுவேர் ரேஸின் தொடர்ச்சியான கவரேஜுக்கு, எங்களின் சமீபத்திய AI மேம்பாடுகளைப் பின்பற்றவும்.
