Anthropic ได้ลงนามข้อตกลงการประมวลผลบนคลาวด์มูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์กับ Lambda ผู้ให้บริการคลาวด์ AI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia ตามรายงานพิเศษจาก The Wall Street Journal ที่ได้รับการยืนยันอย่างรวดเร็วโดย Reuters, Bloomberg และ The Information ข้อตกลงนี้เป็นหนึ่งในข้อผูกพันด้านการประมวลผลที่ใหญ่ที่สุดที่เปิดเผยโดยห้องปฏิบัติการ AI จนถึงปัจจุบัน โดยมอบความจุ GPU จำนวนมากให้กับผู้สร้าง Claude ในขณะที่การแข่งขันเพื่อฝึกฝนและให้บริการโมเดลชายแดนมีความคล้ายคลึงกับการแข่งขันทางอาวุธในโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น

ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการรายงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569 โดยรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ทั้ง Anthropic และ Lambda ไม่ได้เผยแพร่ข้อกำหนดฉบับเต็ม และรายละเอียด เช่น ระยะเวลาของสัญญาและศูนย์ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผย For more context on this story, see our ongoing AI industry coverage.

ข้อตกลงด้านการคำนวณที่สำคัญ

ตัวเลขพาดหัวข่าวยังโดดเด่นแม้ตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม AI ในปัจจุบัน ซึ่งข้อตกลงด้านโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าเก้าหลักกลายเป็นเรื่องปกติ และข้อผูกมัดสิบหลักไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สัญญาการประมวลผลแบบคลาวด์มูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์ทำให้ Anthropic อยู่ในบริษัทของผู้ซื้อเทคโนโลยีระดับองค์กรรายใหญ่ที่สุดในโลก และไม่ได้ทำเช่นนั้นกับไฮเปอร์สเกลเลอร์ แต่กับหนึ่งในผู้นำที่เรียกว่า neoclouds: ผู้ให้บริการคลาวด์ GPU ผู้เชี่ยวชาญที่กลายมาเพื่อรองรับความกระหายที่โลภของบริษัท AI ในการประมวลผล

ตามการรายงานเบื้องต้น ข้อตกลงมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการประมวลผลแบบคลาวด์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนจาก GPU ซึ่งใช้ทั้งเพื่อฝึกโมเดลขนาดใหญ่และเพื่อรองรับคำขออนุมานหลายร้อยล้านรายการ สำนักข่าวรอยเตอร์, วารสารวอลล์สตรีท, บลูมเบิร์ก และเดอะอินฟอร์เมชั่น ต่างรายงานตัวเลขสำคัญเดียวกันภายในไม่กี่ชั่วโมงจากกันและกัน ทำให้เกิดการยืนยันเรื่องราวที่กว้างผิดปกติสำหรับรายงานจากแหล่งที่ไม่เปิดเผยชื่อ

แลมบ์ดาคือใคร?

Lambda เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่เน้น AI รุ่นใหม่ที่โดดเด่นที่สุด บริษัทดำเนินการศูนย์ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับปริมาณงาน GPU และนับ Nvidia เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ให้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของผู้ผลิตชิปในตลาดที่อุปทานยังคงมีจำกัด

บริษัท ได้พาดหัวข่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วเมื่อมีการจัดหาเงินกู้ภาคเอกชนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อชิป Nvidia ที่ Microsoft ให้เช่าตามที่ AI Buzz Wire รายงานในขณะนั้น ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ Microsoft เป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของ Lambda ข้อตกลง Anthropic ใหม่จะเพิ่มห้องปฏิบัติการ AI ระดับแนวหน้าแห่งที่สองลงในบัญชีรายชื่อดังกล่าว และส่งสัญญาณว่ารูปแบบการจัดหาเงินทุน การสร้าง และการให้เช่าโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Lambda ได้เปลี่ยนจากมีแนวโน้มไปสู่การพิสูจน์แล้ว

สำหรับ Lambda สัญญา Anthropic มอบรายได้ระดับการลงทุนระยะยาวซึ่งหนุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล สำหรับ Anthropic ฟีเจอร์นี้มอบความสามารถเฉพาะในช่วงเวลาที่การเข้าถึงการประมวลผลกลายเป็นข้อจำกัดที่ผูกพันกับการพัฒนา AI ระดับแนวหน้า

การแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขึ้นของมานุษยวิทยา

ข้อตกลง Lambda ถือเป็นการย้ายโครงสร้างพื้นฐานเชิงรุกล่าสุดโดยห้องปฏิบัติการในซานฟรานซิสโก ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ธนาคารต่างๆ ได้เตรียมเงินกู้ 15 พันล้านดอลลาร์สำหรับศูนย์ข้อมูล Anthropic AI ในเท็กซัส ซึ่งเป็นแพ็คเกจทางการเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google ซึ่งเป็นทั้งนักลงทุนในบริษัทและพันธมิตรระบบคลาวด์ Anthropic ยังได้สร้างทีมออกแบบชิปภายในองค์กรเพื่อสำรวจซิลิคอนแบบกำหนดเองเพื่อขับเคลื่อน Claude เวอร์ชันอนาคต โดยจ้างอดีตสถาปนิก TPU ของ Google เพื่อเร่งความพยายามดังกล่าว

การใช้จ่ายสอดคล้องกับความทะเยอทะยานทางการเงิน มีรายงานว่า Anthropic กำลังเตรียมการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกซึ่งอาจติดอันดับหนึ่งในการเปิดตัวเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยรายงานข่าวระบุว่าบริษัทสามารถหาทางระดมทุนได้มากถึง 100 พันล้านดอลลาร์ และการคาดการณ์รายได้ภายในคาดว่าจะเข้าใกล้ 200 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2571 กำไรรายไตรมาสของบริษัทรายงานว่าจะเข้าใกล้ 1 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากความต้องการ Claude ขององค์กรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เมื่อเทียบกับฉากหลังดังกล่าว ข้อตกลงของ Lambda อ่านว่าเป็นทั้งข้อผูกมัดในการจัดหาและคำแถลง: Anthropic ตั้งใจที่จะควบคุมชะตากรรมของการประมวลผล สร้างความหลากหลายให้เกินกว่าความร่วมมือแบบไฮเปอร์สเกลเลอร์ และการล็อคความสามารถก่อนที่คู่แข่งจะอ้างสิทธิ์ได้

เหตุใดข้อตกลงด้านการประมวลผลจึงกำหนดยุค Frontier AI

การประมวลผลกลายเป็นทรัพยากรที่หายากที่สุดในอุตสาหกรรม การดำเนินการฝึกอบรมสำหรับโมเดล Frontier จำเป็นต้องมีคลัสเตอร์ GPU นับแสนที่ใช้งานเป็นเวลาหลายเดือน และการให้บริการโมเดลผลลัพธ์แก่ผู้ใช้หลายร้อยล้านรายช่วยเพิ่มความต้องการให้มากขึ้น ห้องปฏิบัติการ AI รายใหญ่ทุกแห่งมีการตอบสนองในลักษณะเดียวกัน นั่นคือการลงนามข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ผลิตชิป และผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลล่วงหน้าหลายปี

ผลลัพธ์ที่ได้คือความเจริญของโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังเปลี่ยนโฉมตลาดทุน ระบบโครงข่ายพลังงาน และห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ Nvidia ซึ่ง GPU ขับเคลื่อนการฝึกอบรม AI ส่วนใหญ่ ได้เห็นการประเมินมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจนสูงเป็นประวัติการณ์ และบริษัทต่างๆ ที่เป็นนายหน้าในการเข้าถึงชิปเหล่านั้น ซึ่งได้แก่ หัวหน้าแลมบ์ดาในหมู่พวกเขา ได้กลายเป็นจุดควบคุมเชิงกลยุทธ์ในเศรษฐกิจ AI

ข้อตกลงแลมบ์ดายังเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในโครงสร้างของตลาด ปีที่แล้ว ห้องทดลองชายแดนมุ่งการใช้จ่ายกับไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งสามราย ขณะนี้ ห้องปฏิบัติการกำลังกระจายความมุ่งมั่นไปยังผู้ให้บริการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และทุ่มเทสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดให้กับลูกค้าเพียงรายเดียว การกระจายความเสี่ยงดังกล่าวทำให้ห้องปฏิบัติการสามารถเจรจาต่อรองให้เกิดประโยชน์และความยืดหยุ่นได้ แต่ยังแยกส่วนห่วงโซ่อุปทานในลักษณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าอาจขยายผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ในอนาคตได้

อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

ไม่มีบริษัทใดกล่าวว่าเมื่อใดความสามารถที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงนี้จะเริ่มออนไลน์ จะแบ่งระหว่างการฝึกอบรมและการอนุมานอย่างไร หรือข้อตกลงจะมีตัวเลือกสำหรับการขยายหรือไม่ รายละเอียดเหล่านี้จะมีความสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องพิจารณาการเตรียมการเสนอขายหุ้น IPO ของ Anthropic เนื่องจากข้อผูกพันในการคำนวณขนาดนี้จะไหลไปสู่รายจ่ายฝ่ายทุนและต้นทุนการดำเนินงานโดยตรง

สิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วคือทิศทางการเดินทาง การแข่งขัน AI ระดับแนวหน้าในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการจัดหาไฟฟ้า ที่ดิน ชิป และการเงินพอๆ กับที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการวิจัย ด้วยมูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์ที่มุ่งมั่นให้กับซัพพลายเออร์รายเดียว Anthropic ได้วางเดิมพันที่ชัดเจนที่สุดในอุตสาหกรรม แต่การประมวลผล ไม่ใช่โค้ด จะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้นำในระยะต่อไปของปัญญาประดิษฐ์

ทั้ง Anthropic และ Lambda ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากข้อกำหนดที่รายงาน ตามรายงานของหน่วยงานที่ทำลายเรื่องราว บทความนี้จะได้รับการอัปเดตเมื่อรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงได้รับการยืนยันแล้ว

---

Stay Ahead of AI

Get the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.

Read more AI news →