ชิป H200 AI ของ Nvidia จำนวนเล็กน้อยได้รับอนุญาตให้เข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ตามรายงานของ Financial Times ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในท่าทีของปักกิ่งต่อเครื่องเร่งความเร็วที่ผลิตในสหรัฐฯ ในขณะที่การแข่งขัน AI ทั่วโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น

รายงานดังกล่าวซึ่งได้รับจาก Reuters และสถาบันการเงินหลายแห่ง ระบุว่า ByteDance และ Tencent ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของจีน 2 แห่ง ต่างได้รับชิป Nvidia H200 ประมาณ 10,000 ตัว เนื่องจากปักกิ่งอนุญาตให้นำเข้าได้อย่างจำกัด ในขณะที่ยังคงผลักดันทางเลือกภายในประเทศต่อไป FT อธิบายว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นความพยายามของทางการจีนในการช่วยเหลือบริษัท AI ชั้นนำของประเทศ แม้ว่าพวกเขาจะส่งเสริมซิลิคอนที่ปลูกเองในท้องถิ่นก็ตาม

การพัฒนานี้เป็นบทล่าสุดในเรื่องราวที่มีการจับตามองอย่างใกล้ชิดที่สุดเรื่องหนึ่งในนโยบาย AI และเกิดขึ้นท่ามกลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีเนื้อหาเป็นข่าวด่วน AI จากสองมหาอำนาจ AI ของโลก

เส้นทางอันยาวไกลสู่การส่งมอบ

การมาถึงของชิปดังกล่าวถือเป็นการติดต่อกันระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งอย่างผิดปกติซึ่งกินเวลาเกือบตลอดปี 2569

ในเดือนมกราคม Reuters รายงานว่าจีนไฟเขียวแก่ ByteDance, Alibaba และ Tencent เพื่อซื้อชิป H200 ของ Nvidia โดยมีแหล่งข่าวที่อธิบายการอนุมัติการนำเข้าครอบคลุม GPU มากกว่า 400,000 ตัว

สหรัฐฯ ตามมาในฤดูใบไม้ผลิ โดยเคลียร์ใบอนุญาตส่งออกสำหรับการขาย H200 ให้กับผู้ซื้อชาวจีน โดยมีรายงานว่าการอนุมัติมีมูลค่ารวมประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีใบอนุญาตสำหรับบริษัทจีนประมาณ 10 แห่ง และมีมูลค่าสูงสุด 75,000 หน่วยต่อบริษัท

แต่จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม แทบไม่มีการจัดส่งอะไรเลย เจฟฟรีย์ เคสส์เลอร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวกับสภาคองเกรสว่ามีชิป H200 จำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่ส่งถึงจีนหรือฮ่องกง ซึ่งถือว่าปริมาณดังกล่าวเป็นเรื่องเล็กน้อย Nvidia ได้เตือนนักลงทุนซ้ำแล้วซ้ำอีกว่ารายได้ของจีนจะยังคงจำกัดแม้ว่าจะมีใบอนุญาตก็ตาม

logjam นั้นดูเหมือนจะพังแล้ว Financial Times รายงานว่าชิปกำลังเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศด้วยการจัดส่งขนาดเล็ก โดย ByteDance และ Tencent ต่างได้รับการส่งมอบ H200 ประมาณ 10,000 ชิ้น ซึ่งเป็นปริมาณที่พอประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณที่ได้รับอนุมัติ แต่เป็นสัญญาณที่มีความหมายว่ารัฐบาลทั้งสองกำลังอนุญาตให้การค้าดำเนินต่อไป Moneycontrol อ้างถึงรายงาน FT ระบุว่าการจัดส่งเป็นชุดเล็กๆ ที่เข้ามาในประเทศภายใต้ข้อจำกัดที่ผ่อนคลาย

ทำไมปักกิ่งถึงเปลี่ยนหลักสูตร

ผู้นำของจีนใช้เวลาสองปีในการจำกัดการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ AI ต่างประเทศ ในความพยายามที่จะบังคับภาคเทคโนโลยีของตนให้หันมาใช้ชิปในประเทศจาก Huawei, Cambricon และซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นอื่นๆ แต่ห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้ต้องดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการประมวลผลอันล้นหลามของห้องปฏิบัติการ AI ของจีนที่แข่งขันกับโมเดลชายแดนของอเมริกา

ตามบัญชีของ FT ขณะนี้ปักกิ่งกำลังปรับเทียบนโยบายดังกล่าว: อนุญาตให้นำเข้า H200 อย่างจำกัด เพื่อบรรเทาแรงกดดันต่อบริษัทชั้นนำ ขณะเดียวกันก็รักษาการผลักดันโดยรวมไปสู่การพึ่งพาตนเองเหมือนเดิม H200 ครอบครองพื้นที่ตรงกลางเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทรงพลังพอที่จะมีความสำคัญสำหรับการฝึกอบรมและการอนุมานปริมาณงาน แต่ยังเป็นส่วนรุ่นเก่าที่ Washington ถือว่าสามารถส่งออกได้ภายใต้กฎเกณฑ์ปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากชิประดับ Blackwell ซึ่งเป็นเรือธงของ Nvidia

กลยุทธ์ดังกล่าวสะท้อนการรายงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่า Moonshot AI ได้ฝึกโมเดล Kimi บนคลัสเตอร์ H200 20,000 ชิปที่เช่าผ่าน Alibaba ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่าห้องปฏิบัติการของจีนกำลังค้นหาเส้นทางที่สร้างสรรค์ไปสู่ซิลิคอนตะวันตกแม้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดก็ตาม

ความหมายสำหรับ Nvidia

สำหรับ Nvidia การส่งมอบที่น้อยลงไม่น่าจะทำให้ผลประกอบการรายไตรมาสเปลี่ยนแปลงไปในตัว นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตในเดือนกรกฎาคมว่าปริมาณเริ่มต้นน้อยเกินไปที่จะเปลี่ยนแนวทาง เมื่อพิจารณาจากขนาดโดยรวมของบริษัท

แต่ค่าสัญญาณก็ถือว่ามาก จีนเคยเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Nvidia และระบบการออกใบอนุญาต H200 แสดงถึงกรอบการทำงานที่เลือกของวอชิงตันในการรักษาตลาดนั้นให้เปิดบางส่วน — ได้รับใบอนุญาตอย่างเข้มงวด จำกัดปริมาณ และจำกัดไว้เฉพาะฮาร์ดแวร์รุ่นก่อนหน้า หากปักกิ่งยังคงผ่อนคลายข้อจำกัดการนำเข้าและขยายขนาดการจัดส่งจากหลักพันไปจนถึงหลักแสนหน่วยที่ได้รับอนุมัติ ผลกระทบต่อรายได้ก็จะเติบโตอย่างรวดเร็ว

บริบทที่กว้างขึ้นก็มีความสำคัญเช่นกัน: Nvidia ได้ย้ายไปปกป้องธุรกิจ AI ผ่านข้อตกลงด้านการประมวลผลขนาดใหญ่กับลูกค้าในสหรัฐฯ รวมถึงข้อตกลงหลักกับ OpenAI ในรัฐโอไฮโอที่ได้รับการสนับสนุนจากการรับประกันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ชิปที่เพิ่มขึ้นทุกตัวที่ส่งไปยังประเทศจีนจะเพิ่มภาพความต้องการตัวเร่ง AI ที่สร้างสถิติไว้แล้ว

พระราชบัญญัติการปรับสมดุลข้างหน้า

ความไม่แน่นอนยังคงอยู่มากมาย ทางการจีนสามารถกระชับหัวจุกอีกครั้งหากผลผลิตชิปในประเทศดีขึ้นหรือหากความตึงเครียดทางการเมืองลุกลาม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ แสดงความเต็มใจที่จะทบทวนกรอบการออกใบอนุญาตอีกครั้ง และผู้ร่างกฎหมายได้วิพากษ์วิจารณ์การอนุมัติ H200 ว่าเป็นช่องโหว่ที่ส่งมอบพลังการประมวลผลขั้นสูงของปักกิ่ง

อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ มี H200 ประมาณ 20,000 ตัวนั่งอยู่ในบริษัท AI ยักษ์ใหญ่ของจีน 2 แห่ง และมีรายงานว่ามีการขนส่งเพิ่มมากขึ้น ในการแข่งขัน AI ที่กำหนดมากขึ้นโดยการเข้าถึงการประมวลผล แม้แต่กลุ่มเล็กๆ ก็ยังมีน้ำหนักเกิน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่แพ้วอชิงตันหรือปักกิ่งในขณะที่ปีกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้าย

ก้าวนำหน้า AI

การควบคุมการส่งออก การทูตชิป และภูมิศาสตร์การเมืองในการประมวลผล กำลังเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์ของ AI แบบเรียลไทม์ ติดตาม ความครอบคลุมของอุตสาหกรรม AI เพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายทุกครั้ง

อ่านข่าว AI เพิ่มเติม →