Açık ağırlıklı yapay zeka modellerinden oluşan Llama ailesinin arkasındaki şirket olan Meta, The Decoder'ın aktardığı Bloomberg raporuna göre sessizce Microsoft'un en büyük yapay zeka müşterilerinden biri haline geldi; Microsoft'un Azure bulutu aracılığıyla yapay zeka modellerine erişmek için yılda yüz milyonlarca dolar harcıyor ve platformda her hafta trilyonlarca token harcıyor.
Düzenleme, yapay zeka endüstrisinin karmaşık ekonomisinin çarpıcı bir anlık görüntüsü: Dünyanın en yaygın kullanılan model ailelerinden birinin sahibi, aynı zamanda baş rakiplerinin teknolojisinin en büyük tüketicilerinden biri.
Rekabeti Karşılaştırmak
Rapora göre Meta mühendisleri, Meta'nın kendi modellerinin performansını kıyaslamak için Microsoft'un Foundry pazarındaki diğer araçların yanı sıra OpenAI modellerini kullanıyor. Başka bir deyişle şirket, kendi yapay zekasının nasıl çalıştığını öğrenmek için rutin olarak rekabete erişim hakkı kiralıyor ve endüstriyel ölçekte ayrıcalık için Microsoft'a ödeme yapıyor.
Trilyonlarca jeton rakamı, iş akışının ne kadar rutin hale geldiğinin altını çiziyor. Token tüketimi, kurumsal pazardaki gerçek yapay zeka kullanımının en net ölçümlerinden biri olarak ortaya çıktı ve Meta'nın haftalık hacmi, onu Microsoft'un yapay zeka altyapısının en yoğun kullanıcıları arasına yerleştiriyor.
Ölçek duygusu açısından: Tek bir modern model sorgusu, yüzlerce ila binlerce jeton tüketebilir ve büyük teknoloji firmalarındaki kurumsal API programları, rakip modellere karşı sürekli değerlendirme paketleri çalıştırır. Haftada trilyonlarca token ile Meta'nın kullanımı, marjinal bir kolaylıktan çok, sürekli bir operasyonel bağımlılık anlamına geliyor; bu durum şirkete her yıl yüz milyonlarca dolara mal oluyor.
Bing Emsali
Aynı zamanda Meta, Microsoft'un Foundry pazarıyla doğrudan rekabet edebilecek kendi API hizmetini de oluşturuyor. Bloomberg'in raporu keskin bir tarihsel paralellik çiziyor: Meta bir zamanlar Microsoft'un Bing arama motoruna güveniyordu ve daha sonra yeterli kurum içi kapasiteyi geliştirdikten sonra onu kendi teknolojisiyle değiştirdi. Buradan Azure ilişkisinin de benzer bir raf ömrüne sahip olabileceği anlaşılıyor.
Dinamik, Microsoft'u tanıdık bir konuma getiriyor. Bulut franchise'ı, daha sonra rakiplere dönüşecek hizmetleri güçlendirmekten uzun süredir yararlanıyor ve yapay zeka bu döngüyü hızlandırıyor. Meta'nın modellerini Azure'daki OpenAI sistemlerine göre geliştirmek için harcadığı her yıl, aynı zamanda Meta'nın bu harcamayı gereksiz kılmak için uzmanlık ve altyapı oluşturmak için harcadığı bir yıldır.
Microsoft'un Yapay Zeka İşi Teknoloji Şirketleri Üzerinde Yürüyor
Meta, Microsoft'un en büyük yapay zeka müşterileri arasında istisna sayılmaz; bunların çoğu teknoloji şirketlerinin kendisidir. Rapora göre ByteDance, Foundry pazaryeri müşterileri listesinin başında yer alırken onu Adobe, Perplexity ve Sierra takip ediyor.
Büyük resim daha da yoğunlaşmıştır. Microsoft'un yapay zeka gelirinin kabaca yüzde 70'i yalnızca OpenAI'den geliyor; OpenAI, modellerini eğitirken ve sunarken çoğunlukla Azure üzerinden büyük miktarlarda bilgi işlem satın alıyor. Meta ve diğerlerinin model erişimi kiraladığı pazar yeri Foundry, bu işin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor.
Bu konsantrasyon Microsoft için her iki yolu da kesiyor. OpenAI ilişkisi yapay zeka franchise'ını güçlendiriyor ancak Meta, ByteDance ve Adobe gibi dış müşteriler gelir tabanını çeşitlendiriyor - bu müşterilerin çoğu bir gün yerini alabilecek altyapıyı aktif olarak inşa ediyor olsa bile.
Rakamlar aynı zamanda genellikle şeffaf olmayan bir pazara da nadir bir bakış sunuyor. Bulut sağlayıcıları, yapay zeka gelirinin eğitim bilgi işlem ve çıkarım hizmetleri arasında nasıl bölündüğünü nadiren açıklıyor ve Microsoft'un en büyük yapay zeka müşterilerinin çoğunun kendilerinin yapay zeka şirketleri olduğu bulgusu, kurumsal yapay zeka patlamasının önemli ölçüde teknoloji firmalarının birbirlerine satış yapmasından kaynaklandığını gösteriyor - yapay zeka sermaye harcama döngülerini izleyen yatırımcıların giderek daha fazla incelediği bir ayrıntı.
Geniş Ölçekte İşbirliği Rekabeti
Bu model, analistlerin internet ölçeğinde ortak rekabeti çağrıştırırken neleri aldıklarını gösteriyor. Yapay zeka iş yükleri için rekabet eden hiper ölçekleyiciler aynı zamanda birbirlerine de bağlıdır: Meta, Azure üzerinden rakip modelleri satın alır, Microsoft, Meta'nın rekabet ettiği modelleri barındırır ve bilgi işlem harcamaları Microsoft'un yapay zeka gelirinin çoğunu karşılayan OpenAI, aynı zamanda Meta'nın Llama'yı karşılaştırdığı üründür.
Meta'ya göre harcama aynı zamanda yapay zeka gelişiminin rahatsız edici gerçekliğini de yansıtıyor: Modelinizin rekabetçi olduğunu kanıtlamak için rekabet ettiğiniz modellere sürekli, sistematik erişime ihtiyacınız var. Her sürümde liderlik pozisyonlarının değiştiği bir pazarda manuel olarak ara sıra yapılan karşılaştırmalar artık yeterli değildir.
Stratejik soru, Meta'nın kendi API hizmeti olgunlaştığında ne olacağıdır. Bing emsali geçerliyse, yıllık yüz milyonlarca dolarlık Azure harcaması kademeli olarak şirket içine aktarılabilir; bu da Meta'nın en iyi Microsoft AI müşterisi olarak mevcut durumunu, kalıcı bir düzenleme yerine hâlâ geçiş halindeki bir pazarın anlık görüntüsü haline getirebilir.
Yapay zeka ekonomisini yeniden şekillendiren anlaşmaların sürekli kapsamı için, son dakika yapay zeka haberlerini aldığımız günlük merkezimiz olan AI Buzz Wire'a yer işareti koyun.
