Meta, công ty đứng sau dòng mô hình AI trọng lượng mở Llama, đã lặng lẽ trở thành một trong những khách hàng AI lớn nhất của Microsoft, theo báo cáo của Bloomberg do The Decode chuyển tiếp – chi hàng trăm triệu đô la mỗi năm để truy cập các mô hình AI thông qua đám mây Azure của Microsoft và đốt hàng nghìn tỷ token mỗi tuần trên nền tảng này.
Thỏa thuận này là một bức tranh nổi bật về nền kinh tế phức tạp của ngành AI: chủ sở hữu của một trong những gia đình kiểu mẫu được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới đồng thời là một trong những người tiêu dùng lớn nhất công nghệ của đối thủ chính.
Đo điểm chuẩn của cuộc thi
Theo báo cáo, các kỹ sư của Meta sử dụng các mô hình OpenAI có sẵn thông qua thị trường Foundry của Microsoft - cùng với các công cụ khác - để đánh giá hiệu suất của các mô hình của chính Meta. Nói cách khác, công ty thường xuyên thuê quyền truy cập vào đối thủ cạnh tranh để tìm hiểu cách thức hoạt động của AI của chính họ và trả tiền cho Microsoft để có được đặc quyền ở quy mô công nghiệp.
Con số hàng nghìn tỷ token nhấn mạnh quy trình làm việc đó đã trở nên thường xuyên như thế nào. Việc tiêu thụ token đã nổi lên như một trong những thước đo rõ ràng nhất về việc sử dụng AI thực tế trong thị trường doanh nghiệp và khối lượng hàng tuần của Meta khiến nó trở thành một trong những đối tượng sử dụng nhiều nhất cơ sở hạ tầng AI của Microsoft.
Để hiểu về quy mô: một truy vấn mô hình hiện đại duy nhất có thể tiêu thụ từ hàng trăm đến hàng nghìn mã thông báo và các chương trình API doanh nghiệp tại các công ty công nghệ lớn chạy các bộ đánh giá liên tục so với các mô hình đối thủ. Với hàng nghìn tỷ token mỗi tuần, việc sử dụng Meta không mang lại nhiều tiện lợi mà là sự phụ thuộc vào hoạt động thường xuyên — hiện khiến công ty tiêu tốn hàng trăm triệu đô la mỗi năm.
Tiền lệ Bing
Đồng thời, Meta đang xây dựng dịch vụ API của riêng mình mà cuối cùng có thể cạnh tranh trực tiếp với thị trường Foundry của Microsoft. Báo cáo của Bloomberg đưa ra một điểm tương đồng rõ ràng trong lịch sử: Meta từng dựa vào công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft và sau đó thay thế nó bằng công nghệ của chính mình sau khi đã xây dựng đủ năng lực nội bộ. Mối quan hệ Azure, ngụ ý, có thể có thời hạn sử dụng tương tự.
Sự năng động đặt Microsoft vào một vị trí quen thuộc. Nhượng quyền đám mây của nó từ lâu đã được hưởng lợi từ việc cung cấp năng lượng cho các dịch vụ mà sau này phát triển thành đối thủ cạnh tranh và AI đang đẩy nhanh chu kỳ đó. Mỗi năm Meta dành thời gian để mài giũa các mô hình của mình dựa trên các hệ thống OpenAI trên Azure cũng là một năm Meta dành để xây dựng kiến thức chuyên môn — và cơ sở hạ tầng — để khiến khoản chi đó trở nên không cần thiết.
Hoạt động kinh doanh AI của Microsoft hoạt động dựa trên các công ty công nghệ
Meta không phải là ngoại lệ trong số những khách hàng AI lớn nhất của Microsoft - hầu hết trong số họ đều là các công ty công nghệ. Theo báo cáo, ByteDance đứng đầu danh sách khách hàng của thị trường Foundry, tiếp theo là Adobe, Perplexity và Sierra.
Bức tranh lớn hơn thậm chí còn tập trung hơn. Khoảng 70% doanh thu AI của Microsoft chỉ đến từ OpenAI, công ty chủ yếu mua số lượng lớn điện toán thông qua Azure khi đào tạo và phục vụ các mô hình của mình. Foundry, thị trường mà Meta và những người khác thuê quyền truy cập mô hình, chỉ chiếm một phần trong hoạt động kinh doanh đó.
Sự tập trung đó cắt giảm cả hai cách đối với Microsoft. Mối quan hệ OpenAI củng cố quyền nhượng quyền AI của họ, nhưng thu hút các khách hàng bên ngoài như Meta, ByteDance và Adobe sẽ đa dạng hóa cơ sở doanh thu – ngay cả khi nhiều khách hàng trong số đó đang tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng mà một ngày nào đó có thể thay thế nó.
Các số liệu cũng cung cấp cái nhìn hiếm hoi về một thị trường thường không rõ ràng. Các nhà cung cấp đám mây hiếm khi tiết lộ cách phân chia doanh thu AI giữa các dịch vụ đào tạo tính toán và suy luận, đồng thời phát hiện rằng hầu hết khách hàng AI lớn nhất của Microsoft đều là các công ty AI cho thấy sự bùng nổ AI của doanh nghiệp, ở một mức độ đáng kể, là các công ty công nghệ bán cho nhau - một chi tiết mà các nhà đầu tư theo dõi chu kỳ chi tiêu vốn AI đang ngày càng xem xét kỹ lưỡng.
Hợp tác ở quy mô
Mô hình này minh họa những gì các nhà phân tích gọi là hợp tác ở quy mô internet. Các công cụ siêu quy mô tương tự cạnh tranh về khối lượng công việc AI cũng phụ thuộc vào nhau: Meta mua các mô hình đối thủ thông qua Azure, Microsoft lưu trữ các mô hình mà Meta cạnh tranh và OpenAI - công ty có chi tiêu điện toán đảm bảo phần lớn doanh thu AI của Microsoft - đồng thời là sản phẩm mà Meta đánh giá Llama.
Đối với Meta, việc chi tiêu cũng phản ánh một thực tế khó chịu về việc phát triển AI biên giới: để chứng minh mô hình của bạn có tính cạnh tranh, bạn cần truy cập liên tục, có hệ thống vào các mô hình mà bạn đang cạnh tranh. Những so sánh thủ công, không thường xuyên không còn đủ nữa trong một thị trường mà vị trí dẫn đầu thay đổi theo mỗi lần phát hành.
Câu hỏi chiến lược là điều gì sẽ xảy ra khi dịch vụ API của Meta hoàn thiện. Nếu tiền lệ Bing được giữ vững, hàng trăm triệu đô la chi tiêu Azure hàng năm có thể dần dần được chuyển sang nội bộ - khiến vị thế hiện tại của Meta là khách hàng AI hàng đầu của Microsoft phản ánh nhanh về một thị trường vẫn đang trong quá trình chuyển đổi thay vì một thỏa thuận lâu dài.
Để liên tục đưa tin về các thỏa thuận đang định hình lại nền kinh tế AI, hãy đánh dấu trang AI Buzz Wire, trung tâm tin tức nóng hổi về AI hàng ngày của chúng tôi.
