سُمح لدفعات صغيرة من رقائق H200 AI من Nvidia بدخول البر الرئيسي للصين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة Financial Times يوم الأربعاء، مما يمثل تحولًا كبيرًا في موقف بكين تجاه المسرعات الأمريكية الصنع مع تصاعد سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

يشير التقرير، الذي التقطته رويترز والعديد من المنافذ المالية، إلى أن ByteDance و Tencent – ​​اثنتان من أكبر شركات التكنولوجيا في الصين – قد تلقت كل منهما حوالي 10000 شريحة Nvidia H200 حيث تسمح بكين بواردات محدودة مع الاستمرار في دفع البدائل المحلية. ووصفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" هذه الخطوة بأنها محاولة من جانب السلطات الصينية لمساعدة شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد حتى في الوقت الذي تروج فيه للسيليكون المحلي.

يعد هذا التطور هو الفصل الأخير في واحدة من أكثر القصص التي تتم مراقبتها عن كثب في سياسة الذكاء الاصطناعي، ويأتي وسط تدفق مستمر من التطورات التي تغطيها أخبار الذكاء الاصطناعي العاجلة من القوتين العظميين في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

طريق طويل للتسليم

ويتوج وصول الرقائق مفاوضات غير عادية بين واشنطن وبكين امتدت طوال معظم عام 2026.

في يناير، ذكرت وكالة رويترز أن الصين أعطت الضوء الأخضر لشركات ByteDance وAlibaba وTencent لشراء شرائح Nvidia H200، مع مصادر تصف موافقات الاستيراد التي تغطي أكثر من 400000 وحدة معالجة رسومات.

وحذت الولايات المتحدة حذوها في الربيع، حيث منحت تراخيص التصدير لمبيعات H200 للمشترين الصينيين - وتقدر قيمة الموافقات بنحو 10 مليارات دولار في المجموع، مع تراخيص لنحو عشر شركات صينية وبحد أقصى يصل إلى 75 ألف وحدة لكل منها.

ولكن حتى منتصف شهر يوليو، لم يتم شحن أي شيء تقريبًا. وأخبر وكيل وزارة التجارة جيفري كيسلر الكونجرس أن عددًا صغيرًا فقط من رقائق H200 وصل إلى الصين أو هونج كونج، واصفًا الكميات بأنها تافهة. وحذرت إنفيديا المستثمرين مرارا وتكرارا من أن إيرادات الصين ستظل محدودة على الرغم من التراخيص.

ويبدو الآن أن هذا المأزق قد بدأ في الانهيار. ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الرقائق تنتقل إلى البلاد بشحنات صغيرة، حيث استلمت كل من بايت دانس وتينسنت ما يقرب من 10 آلاف شريحة H200 - وهي كميات متواضعة مقارنة بالأحجام المعتمدة، ولكنها إشارة ذات معنى إلى أن الحكومتين تسمحان بتدفق التجارة. ووصفت شركة Moneycontrol، نقلاً عن تقرير فايننشال تايمز، الشحنات بأنها دفعات صغيرة تدخل البلاد في ظل القيود المخففة.

لماذا غيرت بكين مسارها؟

وأمضت القيادة الصينية عامين في تقييد الوصول إلى أجهزة الذكاء الاصطناعي الأجنبية في محاولة لإجبار قطاع التكنولوجيا لديها على استخدام الرقائق المحلية من هواوي وكامبريكون والموردين المحليين الآخرين. لكن سلاسل التوريد تلك كافحت لتلبية المتطلبات الحاسوبية النهمة لمختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية التي تتنافس مع النماذج الحدودية الأمريكية.

ووفقاً لرواية "فاينانشيال تايمز"، تعكف بكين الآن على معايرة تلك السياسة: السماح بواردات محدودة من مادة H200 لتخفيف الضغط على شركاتها الرائدة، مع الحفاظ على الدفع الإجمالي نحو الاكتفاء الذاتي سليماً. يحتل H200 أرضية وسطية إستراتيجية - قوي بما يكفي ليهم في التدريب وأعباء العمل الاستدلالية، ولكنه جزء من الجيل الأقدم الذي اعتبرته واشنطن قابلاً للتصدير بموجب القواعد الحالية، على عكس رقائق فئة Blackwell الرائدة من Nvidia.

تحاكي هذه الاستراتيجية التقارير الواردة في وقت سابق من هذا الشهر والتي تفيد بأن شركة Moonshot AI قامت بتدريب نماذج Kimi الخاصة بها على مجموعة مكونة من 20 ألف شريحة H200 مؤجرة من خلال شركة Alibaba - وهو دليل على أن المختبرات الصينية تجد مسارات إبداعية للسيليكون الغربي حتى في ظل القيود.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لـ Nvidia

بالنسبة لشركة Nvidia، من غير المرجح أن يؤدي تتابع عمليات التسليم إلى تحريك النتائج الفصلية من تلقاء نفسها. وأشار المحللون في يوليو/تموز إلى أن الكميات الأولية كانت أصغر من أن تغير التوجيه، بالنظر إلى الحجم الإجمالي للشركة.

لكن قيمة الإشارة كبيرة. كانت الصين في يوم من الأيام واحدة من أكبر أسواق Nvidia، ويمثل نظام ترخيص H200 الإطار الذي اختارته واشنطن لإبقاء هذا السوق مفتوحًا جزئيًا - مرخص بإحكام، ومحدود الحجم، ومقتصر على أجهزة الجيل السابق. وإذا استمرت بكين في تخفيف حدود الاستيراد وحجم الشحنات من الآلاف إلى مئات الآلاف من الوحدات المعتمدة، فإن آثار الإيرادات تنمو بسرعة.

السياق الأوسع مهم أيضًا: فقد تحركت شركة Nvidia لعزل أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال صفقات حوسبة ضخمة مع عملاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الترتيب التاريخي مع OpenAI في أوهايو والمدعوم بضمان بمليارات الدولارات. تضيف كل شريحة إضافية يتم تسليمها إلى الصين إلى صورة الطلب القياسية بالفعل على مسرعات الذكاء الاصطناعي.

قانون الموازنة في المستقبل

لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين. يمكن للسلطات الصينية أن تشدد الصنبور مرة أخرى إذا تحسنت عائدات الرقائق المحلية أو إذا اندلعت التوترات السياسية. وقد أبدى المسؤولون الأمريكيون استعدادهم لإعادة النظر في إطار الترخيص، وانتقد المشرعون بالفعل موافقات H200 باعتبارها ثغرة تمنح بكين قوة حاسوبية متقدمة.

وفي الوقت الحالي، يوجد ما يقرب من 20 ألف سيارة من طراز H200 داخل اثنتين من عمالقة الذكاء الاصطناعي في الصين، ويقال إن المزيد من الشحنات قيد التنفيذ. في سباق الذكاء الاصطناعي الذي يتم تحديده بشكل متزايد من خلال الوصول إلى الحوسبة، فإن حتى الدفعات الصغيرة تحمل ثقلًا كبيرًا - وهي حقيقة لم تغب عن واشنطن أو بكين مع اقتراب العام من مرحلته النهائية.

ابق في صدارة الذكاء الاصطناعي

تعمل ضوابط التصدير ودبلوماسية الرقائق والجغرافيا السياسية الحاسوبية على إعادة تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. تابع تغطية صناعة الذكاء الاصطناعي للحصول على أحدث المعلومات حول كل تحول في السياسات.

اقرأ المزيد من أخبار الذكاء الاصطناعي →