Generální ředitel OpenAI Sam Altman se o víkendu vrátil do Jižní Koreje, kde se podle listu The Korea Herald setkal s vedoucími představiteli Samsung a SK Group při návštěvě, která zdůraznila, jak dramaticky se změnila rovnováha sil v dodavatelském řetězci hardwaru AI. Napjaté zásoby paměti posílily vyjednávací sílu výrobců čipů přesně ve chvíli, kdy OpenAI potřebuje více všeho – více paměti s velkou šířkou pásma, více waferů, více továren – zatímco její vlastní cíle pro získávání finančních prostředků se pod drobnohledem investorů zmenšují.

Altman přijel v pátek večer a v sobotu se před obědem s předsedou SK Group Chey Tae-wonem a vedoucími pracovníky SK hynix a SK Telecom setkal s asi 50 vedoucími pracovníky společnosti Samsung v Yonginu v provincii Gyeonggi, uvedly noviny. V Samsungu se diskuse zaměřily na využití umělé inteligence ke zlepšení konkurenceschopnosti podniků, přičemž Altman svým hostitelům řekl, že „pouhé používání umělé inteligence již nebude stačit k zajištění udržitelné konkurenční výhody“ a dodal, že doufá v prohloubení spolupráce s korejským elektronickým gigantem. For more context on this story, see our ongoing artificial intelligence updates.

Proč je paměť najednou úzkým hrdlem

Sázky na návštěvu jsou viditelné v číslech vycházejících z paměťového průmyslu. TrendForce předpovídá, že smíšená průměrná prodejní cena vysokopásmových pamětí vzroste v roce 2027 od roku 2026 o 121 procent, což odráží jak omezené zásoby, tak rostoucí podíl drahých čipů HBM4 v mixu. HBM je paměť naskládaná přímo proti akcelerátorům AI a stala se jedinou nejspornější komponentou při sestavování AI.

Samsung minulý týden uvedl, že jeho dodávka HBM pro rok 2027 byla vyprodána. SK hynix šel ještě dále a uvedl, že výroba do roku 2029 byla účinně zaúčtována, jakmile se spojí pevné smlouvy a objemy v rámci vyjednávání se zákazníkem.

"Zákazníci požadují více než dvojnásobek objemu, který jsme schopni dodat," řekl podle listu The Korea Herald Kim Ki-tae, vedoucí prodeje a marketingu HBM společnosti SK hynix.

Převrácení pákového efektu

Už dva roky byl příběh hardwaru AI o nedostatku GPU a cenové síle Nvidie. Paměťová tíseň tuto dynamiku převrací. "Když je nedostatek paměťových čipů, kupující mají menší flexibilitu," řekl deníku zdroj z oboru. "Udržování dlouhodobých vztahů se Samsung a SK hynix je stále důležitější."

To je přesně důvod, proč Altman nastoupil do letadla do Soulu. Pro OpenAI se zabezpečení dostatečné paměti za zvládnutelnou cenu stává kritickým, protože společnost rozšiřuje svou výpočetní infrastrukturu a vyvíjí vlastní akcelerátory AI s Broadcom – čipy, které budou potřebovat zaručenou vlastní dodávku HBM, pokud mají být dodávány ve velkém měřítku.

Stín hvězdné brány nad setkáními

Za podáním rukou je historie. V říjnu 2025 OpenAI podepsala předběžné dohody Stargate se Samsungem a SK, které načrtly předpokládanou poptávku ekvivalentní 900 000 startů DRAM waferů za měsíc – údaj, který Korea Herald poznamenává, byl produkční cíl, nikoli závazná objednávka. O rok později, s dodavateli vyprodanými roky do budoucnosti, je otázkou, kolik z této aspirační poptávky může OpenAI skutečně zablokovat a za jakou cenu.

Rostoucí náklady na paměť přímo snižují ekonomiku infrastruktury OpenAI. Každý dolar inflace HBM plyne do nákladů na datová centra, která se společnost snaží postavit, stejně jako investoři financující tato datová centra požadují jasnější návratnost výdajů na AI.

Finanční tlak zvyšuje sázky

Návštěva také přichází uprostřed znamení, že vlastní fundraising OpenAI je stále těžší. Podle zdrojů z odvětví citovaných The Korea Herald OpenAI zajistila závazky ve výši přibližně 11 miliard USD oproti původnímu cíli na získávání finančních prostředků ve výši 30 miliard USD. Stejné zdroje uvedly, že navrhovaná hodnota 1,25 bilionu dolarů zaostává za 1,4 bilionu dolarů, o které společnost usilovala, a že cíl získávání finančních prostředků může být nakonec snížen na přibližně 20 miliard dolarů. Údaje nebyly nezávisle potvrzeny a OpenAI je veřejně nekomentovala.

Tlak na financování přidává nejistotu do plánovaných projektů datových center AI OpenAI v Koreji, které byly součástí lákadla pro korejské partnery, když byly podepsány dohody o Stargate. Levnější paměti nejsou nikde v nabídce; Otázkou pro Altmana bylo, zda budování vztahů může alespoň zajistit prioritu alokace, když každý hyperscaler honí stejné wafery.

Co to znamená pro Koreu

Pro Samsung a SK hynix je návštěva potvrzením, že jejich franšízy HBM se staly strategickými aktivy v geopolitice stejně jako v obchodu. Dva korejští paměťoví giganti nyní sedí v centru dodavatelského řetězce AI, přičemž jejich cenová síla se jim vyrovná, a oba využívají tuto chvíli k tomu, aby uzavřeli víceleté závazky od největších utrácejících AI.

Pro OpenAI byly víkendové schůzky o pojištění. Plán společnosti – vlastní akcelerátory Broadcom, datová centra na úrovni Stargate a spotřebitelské produkty, které na tom všem závisí – vyžaduje dodávky HBM, které zatím neexistují. Přesvědčování společností Samsung a SK hynix, aby jej postavily rychleji a aby OpenAI získalo své místo, je nyní jednou z nejdůležitějších prací ve společnosti. Altmanova překvapivá cesta do Yonginu a Soulu ukazuje, že tuto práci hodlá dělat osobně.

---

Stay Ahead of AI

Get the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.

Read more AI news →