Anthropic Signs 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια συμφωνία Cloud με την Akamai καθώς η μετοχή εκτινάσσεται κατά 15%

Η Anthropic υπέγραψε μια επταετή συμφωνία αξίας 11,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Akamai Technologies, μια συμφωνία που ανατίμησε αμέσως την εταιρεία παράδοσης περιεχομένου δύο δεκαετιών ως σοβαρό παίκτη υποδομής τεχνητής νοημοσύνης και οδήγησε τη μετοχή της σε άνοδο 15%.

Η Wall Street Journal ανέφερε για πρώτη φορά την επταετή αξία της συμφωνίας, ύψους 11,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βάσει της οποίας η Akamai θα προμηθεύσει την Anthropic με υποδομές cloud και υπηρεσίες λογισμικού. Το Bloomberg προσδιόρισε το συνολικό ποσό κοντά στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι μετοχές της Akamai εκτινάχθηκαν 15% στα 127,49 δολάρια το πρωί της Παρασκευής μετά την αποκάλυψη, ενώ τα παιχνίδια συμπάθειας μόλις κινήθηκαν: το CoreWeave σημείωσε άνοδο περίπου 1% στα 91,40 δολάρια, το Cloudflare κέρδισε 1% στα 362,58 δολάρια και το First Trust Cloud Computing προσέθεσε το ETF2% (SKY). Για τις τελευταίες εξελίξεις τεχνητής νοημοσύνης κινούμενες αγορές, το AI Buzz Wire ακολουθεί κάθε σημαντική υπολογιστική συμφωνία καθώς προσγειώνεται.

Φόρτοι εργασίας CPU, όχι συμπλέγματα GPU

Η δομή της συμφωνίας είναι αυτό που την κάνει ασυνήθιστη. Αντί να νοικιάζει τεράστια συμπλέγματα GPU για εκπαίδευση - τον τομέα της Amazon, της Microsoft και της Google - η Anthropic θα εκτελεί τους φόρτους εργασίας της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας στην κατανεμημένη υποδομή του Akamai Cloud, σύμφωνα με την Investor's Business Daily. Οι αναλυτές πλαισίωσαν τη συμφωνία ως απόδειξη ότι τα συνοριακά εργαστήρια μπορούν να αντλήσουν σημαντική υπολογιστική χωρητικότητα χωρίς τους παραδοσιακούς υπερκλιμάκωτους ή, σύμφωνα με τα λόγια του τίτλου της IBD, «Δεν χρειάζεται Nvidia».

Η Anthropic έχει επίσης την επιλογή να επεκτείνει περαιτέρω τη δέσμευσή της καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας, δίνοντας χώρο στο εργαστήριο που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο να αυξήσει το αποτύπωμά της στο δίκτυο της Akamai καθώς αυξάνεται η ζήτηση.

Γιατί Akamai;

Η Akamai διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα κατανεμημένης αιχμής στον κόσμο, που έχει κατασκευαστεί για πάνω από 25 χρόνια παροχής περιεχομένου κοντά στους χρήστες. Αυτό το αποτύπωμα —η χωρητικότητα που κατανέμεται κοντά στους χρήστες σε όλο τον κόσμο αντί να συγκεντρώνεται σε μια χούφτα περιοχών υπερκλίμακας— είναι κατάλληλο για τους ευαίσθητους σε καθυστέρηση, οριζόντια κλίμακα φόρτους εργασίας της CPU που συνοδεύουν την εξαγωγή συμπερασμάτων τεχνητής νοημοσύνης και την προβολή εφαρμογών, ακόμα κι αν δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις βαριές εκπαιδεύσεις με GPU.

Ένα ένταλμα συνδεδεμένο με ορόσημα

Η χρηματοοικονομική μηχανική είναι τόσο αξιοσημείωτη όσο και ο αριθμός επικεφαλίδας. Ως μέρος της συμφωνίας, η Akamai εξέδωσε στην Anthropic ένα ένταλμα αγοράς προνομιούχων μετοχών μετατρέψιμων σειρών Β χωρίς δικαίωμα ψήφου, με την κατοχύρωση να συνδέεται με ορόσημα συμβολαίων, σύμφωνα με την αποκάλυψη της συμφωνίας. Το Reuters ανέφερε ότι το warrant καλύπτει ποσοστό έως και 5% της εταιρείας.

Αυτή η δομή ευθυγραμμίζει τα ανοδικά της Anthropic με τις πραγματικές δαπάνες της - όσο περισσότερες υπηρεσίες cloud καταναλώνει εντός χρονοδιαγράμματος, τόσο περισσότερες υπηρεσίες Akamai μπορεί να διεκδικήσει - αντανακλώντας τις ρυθμίσεις χρηματοδότησης από προμηθευτές που έχουν γίνει κοινές σε όλη τη δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης, από κατασκευαστές chip έως χειριστές κέντρων δεδομένων.

Ο λογαριασμός Capex έρχεται πρώτος

Υπάρχει μια σύλληψη για τον Akamai. Περίπου 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες που συνδέονται με τη συμφωνία φτάσουν πριν φτάσουν τα έσοδα, σύμφωνα με την ανάλυση της 24/7 Wall St. για την αποκάλυψη, μια προκαταβολική δαπάνη που θα μπορούσε να πιέσει τα περιθώρια κέρδους, παρόλο που η εταιρεία άφησε αμετάβλητη την καθοδήγηση για ολόκληρο το έτος. Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Akamai, Tom Leighton, πρέπει τώρα να πείσει τους επενδυτές ότι η οικοδόμηση ικανοτήτων για έναν μόνο, φερέγγυο πελάτη αξίζει τον κόπο του ισολογισμού.

Η ετυμηγορία της αγοράς μέχρι στιγμής είναι ναι. Η αύξηση κατά 15% αντικατοπτρίζει αυτό που το MarketWatch αποκάλεσε το «ισχυρό πλεονέκτημα της Akamai έναντι των παρόχων cloud» σε συγκεκριμένους φόρτους εργασίας και όχι σε ένα ευρύ ράλι cloud.

Τι σημαίνει για την αγορά υπολογιστών

Για την Anthropic, η συμφωνία είναι άλλη μια είσοδος σε ένα αυξανόμενο βιβλίο δεσμεύσεων υποδομής που τώρα εκτείνεται σε ηπείρους και προμηθευτές. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει προηγουμένως σχέδια για το πρώτο της κέντρο δεδομένων στην Αυστραλία σε ένα έργο αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων και έχει συνάψει συμφωνίες με κατασκευαστές τσιπ και προγραμματιστές κέντρων δεδομένων πέρα ​​από τις υπάρχουσες σχέσεις υπερκλιμάκωσης.

Για τον κλάδο, το μήνυμα είναι ότι η έλλειψη υπολογιστών AI κατακερματίζει την προσφορά. Τα εργαστήρια Frontier δεν αντιμετωπίζουν πλέον τους τρεις μεγάλους παρόχους cloud ως το μόνο παιχνίδι στην πόλη. υπογράφουν εξειδικευμένες, πολυετείς συμφωνίες με ειδικούς της αιχμής, neoclouds και ακόμη και βετεράνους του CDN. Εάν οι φόρτοι εργασίας που γειτνιάζουν με την CPU - μοντέλα εξυπηρέτησης, ενορχηστρωτικοί πράκτορες, επεξεργασία του πλεονάζοντος κειμένου και δομημένων δεδομένων γύρω από κλήσεις μοντέλων - συνεχίζουν να αυξάνονται ταχύτερα από τη ζήτηση εκπαίδευσης GPU, περιμένετε να ξυπνήσουν περισσότεροι κατεστημένοι φορείς που δεν άγγιξαν ποτέ την τεχνητή νοημοσύνη, όπως έκανε ο Akamai την Παρασκευή, να αξίζουν δισεκατομμύρια περισσότερα.

Ένα νέο βιβλίο για προσφορές προμηθευτών AI

Το στοιχείο του εντάλματος αξίζει τον δικό του έλεγχο, επειδή μπορεί να γίνει το πρότυπο. Αντί να πληρώνει μόνο μετρητά, η Anthropic λαμβάνει ανάποδα που συνδέονται με μετοχές στον πωλητή για τον οποίο δεσμεύει δισεκατομμύρια — μια συμφωνία που αμβλύνει τον κίνδυνο να εγκλωβιστεί σε έναν μόνο προμηθευτή, ενώ δίνει στην Akamai έναν στρατηγικό πελάτη άγκυρα του οποίου η επιτυχία χρηματοδοτεί άμεσα την επέκτασή της.

Παρόμοιες δομές εμφανίστηκαν σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της τεχνητής νοημοσύνης το περασμένο έτος, καθώς οι αγοραστές και οι πωλητές υπολογίζουν ότι συνδυάζονται οικονομικά: παραγγελίες τσιπ σε συνδυασμό με μετοχές, μισθώσεις κέντρων δεδομένων σε συνδυασμό με μερίδια εσόδων και τώρα ένα συμβόλαιο cloud σε συνδυασμό με μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές. Οι ρυθμιστικές αρχές και οι αντίπαλοι θα παρακολουθούν πώς αυτές οι εμπλοκές διαμορφώνουν τον ανταγωνισμό - όταν ένα συνοριακό εργαστήριο διαθέτει εγγύηση έως και 5% ενός παρόχου υποδομής ζωτικής σημασίας, η γραμμή μεταξύ πελάτη και συνεργάτη γίνεται θολή.

Προς το παρόν, η Wall Street έχει κάνει ξεκάθαρη την κρίση της. Μια εταιρεία που κατέθεσαν οι περισσότεροι επενδυτές με την «επιτάχυνση ιστού» έκλεισε την εβδομάδα ως ένα από τα πιο καυτά ονόματα υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της αγοράς — με τη δύναμη μιας υπογραφής.

Μείνετε μπροστά από την τεχνητή νοημοσύνη

Από συμφωνίες υπολογιστών δισεκατομμυρίων δολαρίων έως λανσαρίσματα μοντέλων, το AI Buzz Wire καλύπτει τις δραστηριότητες της τεχνητής νοημοσύνης όπως συμβαίνει.

Διαβάστε περισσότερα νέα AI →