Η βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης θα χρειαστεί να δημιουργήσει περίπου 6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα έως το 2031 για να δικαιολογήσει το τεράστιο κεφάλαιο που διοχετεύεται στα κέντρα δεδομένων, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της εταιρείας συμβούλων Bain & Company που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
Ο υπολογισμός είναι απλός και αδυσώπητος. Η Bain προβλέπει ότι οι ετήσιες δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης — νέες εγκαταστάσεις, διευρυμένη χωρητικότητα και αναβαθμίσεις στην εγκατεστημένη βάση GPU, μνήμης και εξοπλισμού δικτύωσης — θα μπορούσαν να φτάσουν τα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2031. Εάν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες καταναλώνουν περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων της βιομηχανίας, το οποίο ο Bain αποκαλεί «ένα φιλόδοξο αλλά λογικό ποσοστό μεταξύ της αγοράς θα χρειαζόταν ένα τρισεκατομμύριο για τις τάσεις της αγοράς». διατηρήσει την οικοδόμηση. For more context on this story, see our ongoing more AI stories.
«Η άνευ προηγουμένου ταχύτητα και η κλίμακα της δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης, με δισεκατομμύρια που ρέουν σε τσιπ, κέντρα δεδομένων, δίκτυα και συστήματα ισχύος, έχουν επικεντρώσει την προσοχή στην πρόκληση της δημιουργίας χωρητικότητας», ανέφερε η έκθεση. «Αλλά το πιο σημαντικό ερώτημα μπορεί να είναι αν μπορεί να δημιουργηθεί αρκετή οικονομική αξία για να το δικαιολογήσει».
Από πού θα προέρχονταν 6 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο
Η ανάλυση από τον Bain αυτής της υποθετικής δεξαμενής εσόδων είναι ένας χάρτης όπου η βιομηχανία χρειάζεται ακόμα να εφεύρει νέες επιχειρήσεις. Το ενιαίο μεγαλύτερο κομμάτι - περίπου 4,2 τρισεκατομμύρια δολάρια - θα πρέπει να προέλθει από έσοδα από προϊόντα που σε μεγάλο βαθμό δεν υπάρχουν ακόμα: νέες προσφορές σε αναζήτηση, διαφήμιση, αυτονομία και φυσική τεχνητή νοημοσύνη.
Η παραγωγικότητα της επιχείρησης, το τμήμα όπου συμβαίνει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργίας εσόδων από τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να αυξηθεί μεταξύ 1 και 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια έσοδα για να υποστηρίξει κέρδη στην ανάπτυξη λογισμικού, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση πελατών και τις λειτουργίες πληροφορικής.
Οι υπηρεσίες που εστιάζονται στον καταναλωτή - συνδρομές και διαφημίσεις σε προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης - προβλέπεται να συνεισφέρουν μεταξύ 200 και 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτός είναι ο τομέας που ο κλάδος έχει πιέσει περισσότερο, καθώς οι πάροχοι αγωνίζονται να βάλουν τα προϊόντα με τεχνητή νοημοσύνη μπροστά σε δισεκατομμύρια χρήστες, και ακόμη και το αισιόδοξο ανώτατο όριο υπολείπεται πολύ από αυτό που απαιτεί η υποδομή.
"Νέα προϊόντα και χρήσεις που δεν υπάρχουν σήμερα θα επιτρέψουν νέες αγορές και ευκαιρίες από άφθονη νοημοσύνη - αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την ανακάλυψη φαρμάκων, την ψυχική υγεία και την παραγωγή ενέργειας", είπε ο Bain.
«Ένα κύμα καινοτομίας που θα ξεπεράσει τα κινητά και το cloud»
Ο Ντέιβιντ Κρόφορντ, πρόεδρος της παγκόσμιας τεχνολογικής πρακτικής της Bain και επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης, είπε ότι η συζήτηση για τα οικονομικά της τεχνητής νοημοσύνης ήταν πολύ στενά εστιασμένη.
«Η σημερινή συζήτηση επικεντρώνεται στην παραγωγικότητα των εργαζομένων», είπε ο Crawford. "Τα οικονομικά στοιχεία της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν τρισεκατομμύρια νέα έσοδα πέρα από τα κέρδη παραγωγικότητας. Αυτό που χρειάζεται η βιομηχανία είναι ένα κύμα καινοτομίας που θα επισκιάσει αυτό που ξεκλείδωσαν τα κινητά και το cloud."
Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης μια νέα μέτρηση που ο Bain λέει ότι έχει γίνει η ανταγωνιστική μεταβλητή του κλάδου: η ταχύτητα απορρόφησης - ο ρυθμός με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν πραγματικά να δουλέψουν την τεχνητή νοημοσύνη. Η Bain σημειώνει ότι κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης επενδύουν πάνω από 9,75 δισεκατομμύρια δολάρια σε μηχανολογικά μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσουν τους εταιρικούς πελάτες να αφομοιώσουν την τεχνολογία πιο γρήγορα.
Κέντρα δεδομένων διπλασιάζονται σε κόστος κάθε 12 έως 16 μήνες
Η κλίμακα του αγώνα υποδομής πίσω από αυτούς τους αριθμούς επιταχύνεται από μόνη της. Ο Bain διαπίστωσε ότι το μέγεθος και το κόστος των κέντρων δεδομένων AI διπλασιάζεται περίπου κάθε 12 έως 16 μήνες.
Η έκθεση αναφέρει δεδομένα Epoch AI στο κέντρο δεδομένων Prometheus της Meta στο Οχάιο ως παράδειγμα. Η εγκατάσταση έχει επί του παρόντος χωρητικότητα 600 μεγαβάτ με εκτιμώμενο κόστος 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025. Μέχρι το 2027, προβλέπεται ότι θα φτάσει τα 2 γιγαβάτ και τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέχρι το 2029, η χωρητικότητα αναμένεται να φθάσει τα 5 γιγαβάτ με κόστος έως και 175 δισεκατομμύρια δολάρια και μέχρι το 2030 ο χώρος θα φτάσει τα 9 γιγαβάτ με περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αυτές οι καμπύλες κόστους εξηγούν γιατί το ζήτημα των εσόδων γίνεται επείγον και γιατί ο Bain υποστηρίζει ότι η βιομηχανία δεν μπορεί απλώς να χτίσει καλύτερα τον δρόμο της προς τη βιωσιμότητα. Κάθε διπλασιασμός της χωρητικότητας αυξάνει τον πήχη εσόδων που πρέπει να εκκαθαρίσουν τα μελλοντικά προϊόντα. Η έκθεση επισημαίνει επίσης μια σειρά περιορισμών που γίνονται όλο και πιο σκληροί όσο συνεχίζεται η ανάπτυξη: εξασφάλιση χωρητικότητας δικτύου για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων, προμήθεια GPU και άλλων στοιχείων υποδομής και εύρεση του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού για τη λειτουργία τους.
Η ερώτηση που κρέμεται πάνω από την έκρηξη
Η έκθεση φτάνει σε μια ευαίσθητη στιγμή για τον κλάδο. Οι υπερκλιμακωτές, τα κρατικά επενδυτικά ταμεία και οι ιδιωτικοί πιστωτές έχουν κλιμακώσει την έκθεσή τους στην υποδομή τεχνητής νοημοσύνης και οι αναλυτές της Wall Street έχουν αφιερώσει μεγάλο μέρος του 2026 συζητώντας εάν η αύξηση των εσόδων μπορεί να συμβαδίσει με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Η απάντηση του Bain δεν είναι ότι η ανάπτυξη είναι καταδικασμένη, αλλά ότι είναι ημιτελής: ο κλάδος έχει αποδείξει ότι μπορεί να δαπανήσει σε πρωτοφανή κλίμακα και τώρα έχει περίπου πέντε χρόνια για να εφεύρει τα προϊόντα, τις αγορές και τις καταναλωτικές συνήθειες που θα έκαναν 6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα πραγματικά.
Εάν αυτό το κύμα καινοτομίας υλοποιηθεί, το στοίχημα της υποδομής πληρώνει από μόνο του. Αν όχι, τα μαθηματικά του Bain συνεπάγονται μια οδυνηρή διόρθωση - κέντρα δεδομένων τρισεκατομμυρίων δολαρίων κυνηγούν μια αγορά που δεν εξελίχθηκε ποτέ σε αυτά.
---
Stay Ahead of AIGet the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.
Read more AI news →
