El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, regresó a Corea del Sur durante el fin de semana para una intensa ronda de reuniones con ejecutivos de Samsung y SK Group, según The Korea Herald, en una visita que subrayó cuán dramáticamente ha cambiado el equilibrio de poder en la cadena de suministro de hardware de IA. Los escasos suministros de memoria han fortalecido el poder de negociación de los fabricantes de chips precisamente en el momento en que OpenAI necesita más de todo (más memoria de gran ancho de banda, más obleas, más fábricas) mientras sus propios objetivos de recaudación de fondos se están reduciendo bajo el escrutinio de los inversores.
Altman llegó el viernes por la noche y se reunió con unos 50 ejecutivos de Samsung en Yongin, provincia de Gyeonggi, el sábado, antes de un almuerzo con el presidente del Grupo SK, Chey Tae-won, y ejecutivos de SK hynix y SK Telecom, informó el periódico. En Samsung, las discusiones se centraron en el uso de la IA para mejorar la competitividad empresarial, y Altman dijo a sus anfitriones que "el simple uso de la IA ya no será suficiente para asegurar una ventaja competitiva sostenible" y agregó que esperaba profundizar la cooperación con el gigante coreano de la electrónica. Para más contexto sobre esta historia, consulta nuestra noticias de IA.
Por qué la memoria se convierte de repente en el cuello de botella
Lo que está en juego en la visita es visible en las cifras que arroja la industria de la memoria. TrendForce pronostica que el precio de venta promedio combinado de la memoria de alto ancho de banda aumentará un 121 por ciento en 2027 con respecto a 2026, lo que refleja tanto la escasez de suministros como una creciente proporción de costosos chips HBM4 en la mezcla. HBM es la memoria que se acumula directamente contra los aceleradores de IA y se ha convertido en el componente más controvertido en el desarrollo de la IA.
Samsung dijo la semana pasada que su suministro de HBM para 2027 estaba agotado. SK hynix fue más allá y afirmó que la producción hasta 2029 se contabilizó efectivamente una vez que se combinaron los contratos en firme y los volúmenes negociados con los clientes.
"Los clientes están solicitando más del doble del volumen que podemos suministrar", dijo Kim Ki-tae, director de ventas y marketing de HBM de SK hynix, durante una conferencia telefónica sobre resultados, según The Korea Herald.
Una reversión del apalancamiento
Durante dos años, la historia del hardware de IA ha girado en torno a la escasez de GPU y el poder de fijación de precios de Nvidia. La crisis de la memoria invierte esa dinámica. "Cuando los chips de memoria escasean, los compradores tienen menos flexibilidad", dijo una fuente de la industria al periódico. "Mantener relaciones a largo plazo con Samsung y SK hynix es cada vez más importante".
Precisamente por eso Altman abordó un avión con destino a Seúl. Para OpenAI, asegurar suficiente memoria a un costo manejable se está volviendo crítico a medida que la compañía expande su infraestructura informática y desarrolla aceleradores de IA personalizados con Broadcom: chips que necesitarán un suministro propio garantizado de HBM si quieren distribuirse a escala.
La sombra del Stargate sobre las reuniones
Hay historia detrás de los apretones de manos. En octubre de 2025, OpenAI firmó acuerdos preliminares de Stargate con Samsung y SK que describen una demanda proyectada equivalente a 900.000 inicios de obleas DRAM por mes, una cifra que, según The Korea Herald, era un objetivo de producción, no un pedido vinculante. Un año después, con los proveedores agotados en el futuro, la pregunta es qué parte de esa demanda aspiracional puede realmente bloquear OpenAI y a qué precio.
Los crecientes costos de la memoria afectan directamente la economía de la infraestructura de OpenAI. Cada dólar de inflación de HBM fluye hacia el costo de los centros de datos que la compañía se apresura a construir, justo cuando los inversores que financian esos centros de datos exigen retornos más claros del gasto en IA.
La presión financiera aumenta los riesgos
La visita también se produce en medio de señales de que la propia recaudación de fondos de OpenAI se está volviendo más difícil. Según fuentes de la industria citadas por The Korea Herald, OpenAI ha asegurado alrededor de 11 mil millones de dólares en compromisos frente a un objetivo inicial de recaudación de fondos de 30 mil millones de dólares. Las mismas fuentes indicaron que una valoración propuesta de 1,25 billones de dólares no alcanzaba los 1,4 billones de dólares que buscaba la empresa, y que el objetivo de recaudación de fondos podría reducirse en última instancia a unos 20 mil millones de dólares. Las cifras no han sido confirmadas de forma independiente y OpenAI no ha comentado públicamente sobre ellas.
La presión financiera añade incertidumbre a los proyectos de centros de datos de IA planificados por OpenAI en Corea, que fueron parte del atractivo para los socios coreanos cuando se firmaron los acuerdos Stargate. No se ofrecen memorias más baratas en ninguna parte; La pregunta para Altman era si la construcción de relaciones puede al menos garantizar la prioridad de asignación cuando todos los hiperescaladores persiguen las mismas obleas.
Qué significa para Corea
Para Samsung y SK hynix, la visita es la confirmación de que sus franquicias HBM se han convertido en activos estratégicos tanto en geopolítica como en comercio. Los dos gigantes de la memoria de Corea se encuentran ahora en el centro de la cadena de suministro de IA, con un poder de fijación de precios comparable, y ambos están aprovechando el momento para asegurar compromisos plurianuales por parte de los mayores gastadores en IA.
Para OpenAI, las reuniones del fin de semana trataron sobre seguros. La hoja de ruta de la empresa (aceleradores Broadcom personalizados, centros de datos a escala Stargate y productos de consumo que dependen de todo ello) requiere un suministro de HBM que aún no existe. Persuadir a Samsung y SK hynix para que lo construyan más rápido y le den a OpenAI su lugar en la fila es ahora uno de los trabajos más importantes de la empresa. El viaje sorpresa de Altman a Yongin y Seúl demuestra que tiene la intención de hacer ese trabajo en persona.
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