Crusoe, l'un des plus grands constructeurs de centres de données d'IA aux États-Unis, a abandonné un projet de 1,25 milliard de dollars visant à acheter 29 turbines à gaz à Boom Supersonic, mettant ainsi fin au partenariat de lancement pour la poussée de Boom dans la production d'énergie stationnaire, selon les déclarations des deux sociétés vendredi.
Blake Scholl, PDG de Boom Supersonic, a confirmé la scission dans un article sur X, après avoir initialement félicité les fondateurs de Crusoe pour la récente levée de fonds de 3,9 milliards de dollars de la société. Pour plus de contexte sur cette histoire, consultez notre dernières avancées en IA.
"Le TL/DR est que les turbines ne font plus partie du mix énergétique primaire à court terme de Crusoe à Abilene/etc., donc un partenariat de lancement n'avait tout simplement pas de sens", a écrit Scholl. "Boom fournira environ 250 MW de superpuissances l'année prochaine à d'autres sites, et nous visons 1 GW en 2028. Nous sommes reconnaissants de l'aide que Crusoé nous a apportée pour façonner la superpuissance et continuons d'encourager leurs succès."
Quel était le Boom Deal ?
Boom Supersonic, la société de Denver qui développe l'avion de ligne supersonique Overture, a lancé l'année dernière une activité d'alimentation stationnaire en vendant une version au sol du moteur qu'elle développe pour l'avion. Sa turbine Superpower partage environ 80 % de ses pièces avec Symphony, le moteur à réaction au cœur du programme Overture.
Crusoe avait signé en tant que premier client, acceptant de dépenser 1,25 milliard de dollars pour 29 des turbines de 42 mégawatts de Boom, les premières livraisons étant prévues pour 2027. Cet accord était l'un des exemples les plus frappants de développeurs de centres de données d'IA pénétrant dans des domaines non conventionnels du secteur de l'énergie pour obtenir de l'énergie - la ressource la plus limitée dans l'infrastructure d'IA aujourd'hui.
Pour Boom, la logique était autant financière qu’industrielle. Scholl a déclaré à TechCrunch, lors du lancement du secteur de l'électricité, que les bénéfices tirés de la vente de centrales électriques fixes étaient destinés à financer le développement de l'avion de ligne Overture, ce qui a effectivement permis à l'appétit de l'industrie de l'IA pour l'électricité de garantir le retour des voyages de passagers supersoniques. La perte de Crusoé en tant que client principal met ce plan de financement sous pression.
Pourquoi l'accord a échoué
Le récit de Scholl suggère que l'accord a été dissous en raison du changement de stratégie énergétique de Crusoé plutôt que d'un problème matériel. Les turbines, a-t-il indiqué, ne constitueront pas l'épine dorsale de l'alimentation électrique de Crusoe sur son campus phare d'Abilene, au Texas, et sur d'autres sites à court terme.
Crusoé a adopté un ton diplomatique. "Nous construisons des usines d'IA dès la mise sous tension et nous mettons en ligne de nouveaux campus à travers le pays, alimentés par des sources d'énergie innovantes", a déclaré le porte-parole Andrew Schmitt dans un e-mail à TechCrunch. « À mesure que notre portefeuille s'agrandit, nous restons flexibles, en choisissant les solutions énergétiques adaptées à chaque site à mesure que ses besoins évoluent — y compris les turbines, ainsi que l'énergie éolienne, solaire, les batteries et le réseau. Bien que Boom ait été un excellent partenaire, le partenariat n'est pas la bonne solution aujourd'hui. Nous leur souhaitons bonne chance.
La réalité du pouvoir de Crusoé à Abilene
Le centre de données existant de 1,2 gigawatt de l'entreprise à Abilene – construit pour Oracle et fournissant de la puissance de calcul à OpenAI – fonctionne sur l'alimentation du réseau, avec une centrale à turbine à gaz sur site utilisée uniquement à des fins de sauvegarde. Crusoe construit séparément une installation de 900 mégawatts à Abilene pour Microsoft, qui sera alimentée par des turbines à gaz sur place.
Fondé en 2018 en tant que mineur de Bitcoin fonctionnant avec l'excédent de gaz naturel provenant des champs pétroliers, Crusoe est devenu l'un des acquéreurs les plus agressifs d'énergie pour l'informatique IA, et sa récente collecte de fonds de plusieurs milliards de dollars lui donne la possibilité d'être sélectif quant à la génération de technologies qu'il déploie.
Un véritable revers pour les activités annexes de Boom
La perte de son client de lancement est un véritable coup dur pour Boom. La société a levé 300 millions de dollars l'année dernière, en grande partie pour commercialiser l'activité Superpower, et ce capital a été engagé dans l'hypothèse qu'un carnet de commandes de 1,25 milliard de dollars suivrait.
Scholl a adopté une note prospective, affirmant que d'autres clients restaient dans le pipeline de Boom et que la société "potentiellement [faire équipe]" avec Crusoe à nouveau "si/quand les turbines feraient partie de leur mix énergétique principal". Pourtant, la perte d'une commande phare de 1,25 milliard de dollars si tôt dans la vie du produit souligne à quel point le pari inter-domaines n'a pas encore été prouvé : une société de moteurs à réaction vendant de l'électricité à l'industrie de l'IA, avec son premier client de renom s'éloignant avant une seule livraison.
Le pouvoir est le goulot d'étranglement
L’épisode est un point de données dans une histoire plus vaste : l’expansion de l’IA est moins contrôlée par les puces que par l’électricité. Les développeurs de centres de données signent des accords nucléaires, ressuscitent des centrales à charbon hors service, commandent des turbines à gaz des années durant et expérimentent la production sur site – et ils nouent et dénouent des relations avec des fournisseurs valant des milliards de dollars à mesure que ces paris mûrissent.
Pour l’instant, le message de Crusoé est que la flexibilité l’emporte sur l’engagement. Pour Boom, le message est que le marché de l’énergie de l’IA, aussi affamé soit-il, ne constitue pas une clientèle garantie – et que ses rêves supersoniques dépendent toujours de la nécessité de convaincre quelqu’un d’autre d’acheter ses turbines.
Les turbines de Boom ne resteront pas inactives entre-temps. Scholl a déclaré que la société fournirait environ 250 mégawatts de capacité Superpower à d'autres sites l'année prochaine et visait 1 gigawatt en 2028 - une puissance qui sera désormais acheminée vers les projets d'autres clients plutôt que vers les campus de Crusoe, où que se trouvent ces clients.
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