Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a annoncé une augmentation stupéfiante de 68 % de son chiffre d'affaires en juin 2025 pour atteindre un record de 442,7 milliards de dollars NT (environ 14,6 milliards de dollars américains), soulignant la dynamique incessante du développement mondial de l'IA.
Le chiffre de juin représente le mois le plus fort de TSMC en 2026 et une augmentation de 6,2 % par rapport à mai, selon les données rapportées par CNBC, Reuters et TrendForce. Cette hausse a propulsé les revenus du deuxième trimestre dans la partie supérieure des prévisions de TSMC, renforçant la confiance des investisseurs dans le fait que les dépenses en infrastructures d'IA restent robustes malgré une volatilité plus large du marché.
Pour ceux qui suivent les dernières couvertures de l'industrie de l'IA, les résultats de TSMC servent de baromètre essentiel. La société fabrique les puces qui alimentent pratiquement tous les principaux systèmes d'IA, des GPU Hopper et Blackwell de Nvidia au silicium personnalisé conçu par Apple, Amazon et Google.
La demande en IA ne montre aucun plafond
Les chiffres arrivent à un moment charnière. Quelques jours plus tôt, Forbes posait la question de savoir si le développement de l’IA avait un plafond. Les résultats de TSMC en juin suggèrent que ce n'est pas le cas – du moins pas encore.
Les revenus du deuxième trimestre ont augmenté d'environ 36 % d'une année sur l'autre et les revenus du premier semestre 2026 ont augmenté d'une marge similaire, selon Anadolu Ajansi et Investing.com. La trajectoire de croissance a été constante trimestre après trimestre, principalement tirée par la demande de technologies de packaging avancées telles que CoWoS (Chip on Wafer on Substrate), qui sont essentielles pour les accélérateurs d'IA hautes performances.
"Le chiffre d'affaires de TSMC en juin atteint un record de 442,7 milliards de dollars NT, et les ventes du deuxième trimestre atteignent le haut de gamme", a rapporté TrendForce, notant que les résultats donnaient un ton positif à l'appel aux résultats de l'entreprise prévu le 16 juillet.
Un pari de 165 milliards de dollars sur la capacité américaine
L'augmentation des revenus coïncide avec l'expansion agressive de TSMC de son empreinte manufacturière aux États-Unis. La société construit un énorme cluster de puces en Arizona qui représente un investissement de 165 milliards de dollars, visant à renforcer la production nationale de semi-conducteurs alors que les tensions géopolitiques avec la Chine s'intensifient.
Cette expansion fait partie d’un effort de relocalisation plus large dans l’industrie des semi-conducteurs. Le même jour où TSMC a publié ses chiffres de juin, la société taïwanaise King Yuan Electronics (KYEC), une importante société de tests de puces, a approuvé un investissement de 1,4 milliard de dollars dans une usine américaine, signalant que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs suit l'exemple de TSMC.
La connexion Nvidia
La fortune de TSMC reste profondément liée à celle de Nvidia, son plus grand client de puces IA avancées. Les GPU à architecture Blackwell de Nvidia, qui alimentent les centres de données pour OpenAI, Meta, Microsoft et Google, sont exclusivement fabriqués par TSMC à l'aide de ses nœuds de processus 4 nm et 3 nm.
La relation fonctionne dans les deux sens. Alors que les modèles d'IA chinois continuent de gagner du terrain à l'échelle mondiale, la demande pour la capacité de conditionnement avancée de TSMC n'a fait que s'intensifier, poussant la fonderie à donner la priorité à la production liée à l'IA par rapport aux commandes de puces traditionnelles.
Ce qui vient ensuite
Tous les regards se tournent désormais vers l'appel aux résultats du deuxième trimestre de TSMC le 16 juillet. Les analystes surveilleront de près plusieurs indicateurs clés : le pouvoir de tarification pour les nœuds avancés, les délais d'expansion de la capacité CoWoS et tout commentaire sur la durabilité de la demande jusqu'en 2027.
Les prévisions de l'entreprise pour le troisième trimestre 2026 seront particulièrement scrutées. Alors que les grandes sociétés d’IA se précipitent pour construire des modèles plus rentables, certains observateurs se demandent si la demande insatiable de calcul finira par plafonner. Les chiffres de TSMC de juin suggèrent cependant que ce jour n'est pas encore arrivé.
Pour l’ensemble du secteur des semi-conducteurs, les résultats de TSMC rassurent sur le fait que le cycle d’investissement dans l’IA – qui en est maintenant à sa troisième année – continue de s’accélérer. Ce chiffre d'affaires record exerce également une pression sur des concurrents tels que Samsung Foundry et Intel Foundry Services, qui ont eu du mal à rivaliser avec les capacités de fabrication avancées de TSMC.
Alors que la révolution de l’IA remodèle les secteurs de la santé à la finance, la modeste plaquette de silicium reste son intrant le plus essentiel. Et pour l’instant, TSMC est l’entreprise qui en fabrique plus que quiconque.
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