אינטל מקצה מחדש את קיבולת הייצור הרחק ממעבדי ה-PC של הצרכנים וכלה במעבדי מרכז הנתונים, כפי שהחברה אמרה כי הדרישה מתעשיית הבינה המלאכותית לכל דבר שיכול לחשב או לאחסן נתונים מציפה כעת את שוק הלקוחות המצטמצם. החשיפה הגיעה בשיחת הרווחים האחרונה של אינטל, שבה תיארו מנהלים עסק שרתים שלא יכול לייצר שבבים מהר מספיק.
"התעשייה ממשיכה לנווט באחד ממחסור האספקה המשמעותיים ביותר בהיסטוריה, המונעת על ידי הביקוש חסר התקדים לסופר אינטליגנציה", אמר מנכ"ל אינטל Lip-Bu Tan במהלך השיחה, לפי Tom's Hardware. "אני מרוצה מההתקדמות שעשינו בהגדלת היצע השרתים שלנו ברבעון השלישי. אני מודע לאתגרים המתמשכים העומדים בפנינו ברבעונים העתידיים כדי לעמוד בקצב הביקוש לשרתים." ההערות נוחתות על רקע טלטלת הון רחבה יותר במגזר הבינה המלאכותית, שתוכל לעקוב אחריה בסיקור השוטף של תעשיית הבינה המלאכותית שלנו.
הכנסות השרת עלו בכמעט 80% משנה לשנה
הרקע הפיננסי מסביר את הדחיפות. עסקי מרכז הנתונים וה-AI (DCAI) של אינטל הניבו הכנסות של 7.3 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2026, עלייה של 17% ברצף וכמעט 80% משנה לשנה. החברה צופה שהביקוש למעבדי מרכז נתונים יישאר חזק עד 2027 ו-2028, כאשר מפעילי תשתית בינה מלאכותית יפרסו יותר עומסי עבודה של סוכנים ועומסי מסקנות עתירי מעבד - עומסי עבודה שנשענים בכבדות על מעבדי שרתים גם כאשר מעבדי GPU עושים את המודל.
Granite Rapids, משפחת ה-Xeon 6 של אינטל שנבנתה על תהליך Intel 3 שלה, כבר הפכה למשפחת מעבדי השרתים המהירים ביותר של החברה, וההנהלה אמרה שהביקוש ממשיך לעלות על ההיצע הזמין למרות עליות ייצור משמעותיות שמתוכננות במהלך הרבעונים הבאים.
מאגם הפנתר ועד לופסי Xeon
הסמל הקונקרטי ביותר של הציר: אינטל ממירה משאבי ייצור באורגון מצומת Intel 18A שלה לאינטל 3. משאבים אלה נועדו במקור לבנות את Panther Lake, משפחת מעבדי הלקוחות של אינטל - אך ביקוש חלש יותר למחשבים אישיים פינה אותם למוצרי מרכז נתונים בעלי ביקוש גבוה יותר.
"מה שאנחנו לוקחים במצב לא מקוון כדי להכניס את אינטל 3 לאורגון הוא ופל 18A, שבדרך כלל אנחנו הולכים לבנות את מוצרי Panther Lake", אמר סמנכ"ל הכספים דייב זינסנר בשיחה. "אנחנו רואים את ההזדמנות כשחלק מהיכולת הזו מתפנה כדי לייצר עוד ופלס של מרכז נתונים." הקיבולת הנוספת של אינטל 3 באורגון צפויה להיכנס לייצור במחצית השנייה של 2027.
זו לא ההרחבה היחידה. אינטל החלה להרחיב את מתחם ה-Fab 24 שלה ליד Leixlip, אירלנד, כדי לייצר יותר Xeons ב-Intel 3, אם כי הקיבולת הזו לא תגיע לאינטרנט עד סוף 2027 אלא אם לוח הזמנים יואץ. התקנת הציוד ב-Fab 62 באריזונה החלה לפני המועד, שם החברה נשבעה לייצר שבבי 18A, ואינטל מרחיבה את יכולת האריזה המתקדמת שלה בניו מקסיקו ובמלזיה.
שוק מחשבים מצטמצם, שרת משגשג
הפשרה שמבהירה אינטל היא ששוק המחשבים האישיים לצרכן מצטמצם וימשיך להצטמצם ברבעונים הקרובים, בעוד שבניית הבינה המלאכותית סופגת את כל מה שהתעשייה יכולה לייצר. החברה אמרה שהיא גם משפרת את תשואות הייצור ומצמצמת את זמני המחזור כדי לחלץ יותר מעבדים שמישים מהקיבולת הקיימת, וכי עלויות הייצור של Intel 3 ירדו בערך ב-15% מאז הרבעון הראשון של 2026.
המהלך הוא מהפך בולט עבור חברה שזהותה נבנתה על מחשב הלקוח. בדיוק כפי שמרכזי נתונים בינה מלאכותית אוגרים זיכרון ויכולת אריזה מתקדמת, הם מושכים כעת את הקצאות פרוסות CPU ממחשבים נייחים ומחשבים ניידים - כאשר אינטל מהמרת שעומסי עבודה של סוכן ומסקנות ישאירו את הביקוש ל-Xeon גבוה במשך שנים. עבור שוק המחשבים האישיים, המסר משיחת הרווחים של אינטל הוא בוטה: כאשר הביקוש לשרתים והביקוש של הלקוח מתנגשים, הלקוח מאבד את הפרוסים.
זה גם מדגיש חלק שמתעלמים ממנו לעתים קרובות בסיפור החומרה של AI. תשומת הלב של התעשייה מונחת על מעבדי GPU ומאיצים מותאמים אישית, אבל כל אשכול בינה מלאכותית עדיין זקוק לצבאות של מעבדי שרתים כדי להזין נתונים למאיצים, לתזמר סוכנים, להפעיל מסדי נתונים ולשרת תעבורת מסקנות - עומסי העבודה עתירי ה-CPU שציינה אינטל בשיחה. מרכז נתונים יחיד בינה מלאכותית אינו יכול לתפקד על מאיצים בלבד, וזו הסיבה שהביקוש למעבדי שרתים יכול לעלות על ההיצע גם בשנה שבה מכירות שולחניות רכות. החישוב של אינטל הוא שחסר ב-Xeons עולה לה היום יותר הכנסות מאשר חסר ב-Panther Lake, ומהלכי הקיבולת שעליה הכריזה הם הביטוי הפיזי של ההימור הזה.
---
הישאר לפני AIקבל את החדשות, הניתוחים ופריצות הדרך האחרונות של AI - הכל במקום אחד.
קרא עוד חדשות AI →
