מערכת מתלים בינה מלאכותית Kyber NVL144 מהדור הבא של Nvidia נדחתה ביותר משנה, מה שדחף את השקתה לשנת 2028 לאחר שענקית השבבים נתקלה בבעיות ייצור עקשניות עם רכיב פנימי קריטי, על פי דו"ח של חברת המחקר SemiAnalysis. המעידה הנדירה של חברת המוליכים למחצה היקרה ביותר בעולם שלחה אדוות דרך שרשרת אספקת החומרה של AI והעניקה פתיחה בלתי צפויה למתחרים. לסיקור רציף של בניית תשתית הבינה המלאכותית, עקוב אחר [חדשות הבינה המלאכותית] שלנו (https://aibuzzwire.news).
החשיפה, שדווחה לראשונה על ידי CNBC ב-6 ביולי 2026, מצטטת ניתוח SemiAnalysis שמצא כי Nvidia נאבקת לייצר את הלוח האמצעי של המעגלים המודפסים (PCB) המחבר את ה-GPUs בתוך מתלה Kyber. המישור האמצעי הוא עמוד השדרה הפיזי של המערכת, מנתב אותות במהירות גבוהה בין עשרות שבבים, וקשיים בהפקתו בקנה מידה אילצו את Nvidia לדחוף את ציר הזמן אחורה ביותר משנים עשר חודשים.
מה ה-Kyber NVL144 היה אמור לספק
ה-Kyber NVL144 הוא חלק ממפת הדרכים השאפתנית של Nvidia לארוז יותר ויותר כוח מחשוב לתוך מתלים בודדים בקנה מידה מפעל, שספקי ענן בקנה מידה גבוה יכולים לפרוס כדי לאמן ולהפעיל דגמי AI גבוליים. כל מערכת NVL144 מתוכננת לאכלס 144 GPUs במארז מאוחד, מקורר נוזלים, תוך שימוש בחיבורים ברוחב פס גבוה כדי לאפשר לשבבים לעבוד כמאיץ ענק אחד.
מערכות בקנה מידה אלה הפכו לאבן הבניין המרכזית של מרכז הנתונים המודרני AI. חברות כמו מיקרוסופט, מטה, אמזון וגוגל מזמינות אותן באלפים כדי לעמוד בקצב הדרישות החישוביות המתפרצות של מודלים של שפות גדולות. לעיכוב של יותר משנה במוצר דגל יש אפוא השלכות הרבה מעבר להכנסות של Nvidia עצמה, מה שמאט את הרחבות הקיבולת שכל תעשיית הבינה המלאכותית תלויה בהן.
צוואר הבקבוק של PCB Midplane
לפי SemiAnalysis, בעיית הליבה נעוצה בייצור ה-PCB אמצע מישור לסובלנות שהחיבורים המהירים של קיבר דורשים. המטוס האמצעי חייב לשאת כמויות עצומות של נתונים בין GPUs עם אובדן אות מינימלי, ובצפיפות ש-Nvidia מכוונת, אפילו פגמי ייצור קטנים עלולים לפגוע בביצועים או לגרום לכשלים.
הדוח מצביע על כך שהקשיים אינם מבודדים לספק יחיד אלא משקפים אתגר רחב יותר בדחיפת טכנולוגיית PCB לגבולותיה הפיזיים. ככל שמהירויות האותות מטפסות ומספר השכבות עולה, התשואות יורדות ומחזורי הייצור מתארכים, מה שיוצר צוואר בקבוק שכסף לבדו לא הצליח לפתור עד כה.
חזית שנייה: CPO וה-NVL576
ממצאי SemiAnalysis משתרעים מעבר ל-NVL144. תצורת Kyber NVL576 הגדולה יותר, שתערם אפילו יותר GPUs לתוך מתלה בודד, מתמודדת גם עם אי ודאות בגלל אתגרים בייצור המוני של אופטיקה ארוזה משותפת (CPO), הטכנולוגיה שעליה מהמר Nvidia כדי להחליף חיבורי נחושת בקנה מידה. גם ה-PCB midplane וגם CPO נחשבים כעמודי התווך של יתרון הביצועים של Nvidia, והעובדה ששניהם מתגלים כעת כקשים לייצור הופכת את מה שהיה חפיר תחרותי למקור של עיכוב.
החדשות על העיכובים גררו ירידה חדה במניות של חברות הקשורות לאופטיקה ואריזה מתקדמת, שכן המשקיעים העריכו מחדש באיזו מהירות יגיע הגל הבא של חומרת בינה מלאכותית.
יריבים רואים פתיחה
עבור המתחרים של Nvidia, העיכוב הוא מתנה נדירה. Advanced Micro Devices צמצם בהתמדה את הפער בביצועי GPU ויש להם הצעות בקנה מידה משלו בפיתוח. גוגל, שמתכננת מאיצי AI מותאמים אישית הנקראים Tensor Processing Units (TPUs), בונה מערכות משולבות בתוך הבית ופחות חשופה לצווארי הבקבוק בייצור המגבילים כעת את מפת הדרכים של Nvidia.
אנליסטים ציינו שהחלקה של 12 חודשים מעניקה ל-AMD זמן נוסף כדי לנחות בעיצוב עם מכשירי היפר-סקאלרים שאולי היו מחכים לקיבר. זה גם מחזק את ההיגיון האסטרטגי שמאחורי גל ההשקעות בסיליקון בהתאמה אישית מספקי ענן, שנזהרו מתלות בספק יחיד שהמוצרים המתקדמים ביותר שלו ממשיכים להחליק.
Nvidia לא ערערה בפומבי על אפיון SemiAnalysis. החברה הדגישה בעבר כי הגברת ארכיטקטורות מתלים חדשות לחלוטין היא תהליך מורכב מטבעו וכי היא נותנת עדיפות לאמינות על פני מהירות כאשר לקוחות משקיעים מיליארדי דולרים בכל פריסה.
השלכות על מירוץ AI Compute
העיכוב של Kyber מדגיש מציאות שקל לשכוח על רקע רווחי שיא והביקוש הגואה: מהפכת הבינה המלאכותית עדיין פועלת על חומרה פיזית, ושהחומרה הופכת לקשה במיוחד להנדסה וייצור. ככל שהדגמים גדלים והחיבורים המקשרים בין אשכולות האימון שלהם גדלים מהר יותר, הסובלנות לטעויות בכל דבר, החל מתכנון PCB ועד לאריזה אופטית מתכווצת לכמעט אפס.
עבור ספקי הענן ומעבדות הבינה המלאכותית שסומכים על צינור קבוע של מתלים חזקים יותר ויותר, המסר מ-SemiAnalysis הוא שהקצב של שיפור החומרה עשוי להיות פחות צפוי ממה שמציעות מפות הדרכים של התוכנה. האופן שבו Nvidia והספקים שלה פותרים את אתגרי ה-midplane וה-CPO יסייעו לקבוע באיזו מהירות יגיע הדור הבא של מערכות AI, ואילו חברות ממוקמות להפיק תועלת כאשר יגיע.
---
הישאר לפני AI
נוף החומרה של AI משתנה במהירות. AI Buzz Wire מביא לך את ההתפתחויות האחרונות בשבבים, מרכזי נתונים והחברות שמתמודדות עם בניית התשתית מאחורי בינה מלאכותית.
קרא עוד חדשות AI →
